Third-Party Knowledge Preparation (サードパーティナレッジの準備)

コンテンツの準備

• Salesforce にインポートするサポートコンテンツを決定し、正確性、簡潔性、独自性を確認します。コンテンツがサポート担当者のトラブルシューティングに役立ち、SalesforceやLightning Knowledgeのコンテンツと重複していない最新のものであることを確認します。
• 必要に応じて、サードパーティシステムの分類を Salesforce のデータカテゴリに対応付けます。サード パーティのコンテンツにソース ラベルが関連付けられているかどうかを確認し、Salesforceで同期されるKnowledgeにデータ カテゴリが関連付けられていることを確認します。
• 外部記事が 131,000 文字 (約 30 ～ 40 ページのテキスト) 未満であることを確認します。文字数制限を超えるコンテンツは、インポート時に短縮されます。この制限を増やすには、Salesforceのアカウントエグゼクティブに連絡して、Knowledge Large Content Storageのパイロット プログラムへの登録について問い合わせてください。

ログイン情報

• サード パーティKnowledgeにアクセスするために必要なログイン情報を収集してテストします。必要なものはシステムによって異なります。たとえば、Confluence の場合はユーザー名、トークン、URL、Google ドライブの場合はクライアント ID、クライアントの秘密、更新トークンが必要になる場合があります。
• 外部システムのシステム管理者と協力して、適切なアクセス権とログイン情報があることを確認します。

専用ディレクトリ

• 可能な場合は、Salesforce でインポートおよび同期するすべてのサードパーティ記事を 1 つのディレクトリにコピーまたは移動します。1つのディレクトリがあると、サード パーティのKnowledgeの新しいソースをSalesforceに接続するときに1つの場所を参照しやすくなります。1つのディレクトリからファイルをインポートして管理することで、データがクリーンアップされ、サード パーティKnowledgeシステムへの複数のコネクタの必要性が低減される可能性があります。
• 必要に応じて、サードパーティ記事のネストされた構造を作成し、その特定のレベル以下の記事をすべて Salesforce にインポートおよび同期できるようにします。

データカテゴリの対応付け

必要に応じて、データ・カテゴリをサード・パーティKnowledgeに対応付けることで、検索結果の絞り込み、データ・カテゴリ別の記事の有効性に関するレポートの作成、共有とレコード表示の制御を行うことができます。サードパーティソース記事に表示ラベルを追加して、Salesforce データカテゴリに対応付けることができます。「統合ナレッジの設定」を参照してください。