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Configurar Conocimiento unificado
Antes de configurar Conocimiento unificado, planifique su implementación y considere sus requisitos y limitaciones. Además, configure Lightning Knowledge y cualquier categoría de datos requerida primero.
Ediciones necesarias
| Disponible en Lightning Experience. Ver ediciones compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ver Configuración de Knowledge en Configuración: | Licencia de usuario de Knowledge |
| Para configurar y gestionar Conocimiento unificado: | Personalizar aplicación Y Gestionar Salesforce Knowledge |
| Para ver la página Categorías de datos: | Ver categorías de datos en Configuración |
| Para crear, modificar o eliminar categorías de datos: | Gestionar categorías de datos |
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Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Conocimiento unificado y, a continuación, seleccione Conocimiento unificado.
La primera vez que visite la página, acepte los Términos y condiciones para continuar y seleccione la región en la que almacenar sus datos de Knowledge con Zoomin de Salesforce. Puede elegir entre tres regiones: Asia Pacífico (almacenado en Singapur), Europa (almacenado en Frankfurt) o América (almacenado en Virginia del Norte).
- En la página Conocimiento unificado, haga clic en Agregar una fuente.
- Seleccione el conector que coincida con su fuente de Knowledge externa y haga clic en Siguiente.
- Escriba una etiqueta para la conexión, como Artículos de confluencia. Escriba un Nombre de desarrollador sin espacios.
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Introduzca los campos específicos del conector que aparecen, que varían dependiendo del origen. Por ejemplo, introduzca credenciales de inicio de sesión, tokens de usuario o API y cualquier elemento requerido, como direcciones URL o carpetas para importar datos de Knowledge externos. Consulte Preparación de conectores de zoom para lo que requiere cada conector y fuente de Knowledge externa.
Si está disponible en su conector, haga clic en Probar conector para verificar que introdujo correctamente las credenciales de su fuente externa. Si la opción de prueba no está disponible, ningún mensaje de validación o error le informa si introdujo correctamente las credenciales de su fuente externa o los elementos requeridos. Compruebe dos veces que agregó todos los requisitos.
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Desde Abrir comportamiento de artículos, seleccione si los vínculos de artículos se abren para usuarios en Salesforce o el origen externo.
Para abrir artículos en el origen externo, agregue el campo URL externa a formatos de página Knowledge, establezca la configuración de colaboración para Conector de External Knowledge como Solo lectura pública en Configuración de colaboración en Configuración y agregue la URL del conector a URL de confianza en Configuración de modo que los artículos se abran para usuarios de consola.
- En Contenido, introduzca la información específica del conector necesaria para importar contenido desde el origen externo, como un nombre de espacio para Confluencia.
- Desde Knowledge Field, seleccione el campo de texto enriquecido en Salesforce donde se rellena el contenido del artículo importado. El artículo de origen completo está incluido en este campo dentro de los límites de caracteres.
- Desde el Tipo de registro, seleccione el tipo de registro para aplicar al contenido de artículos importados desde su origen externo.
- En Asignación de campos y categorías de datos, haga clic en +Agregar para asignar una etiqueta externa desde su origen externo a una categoría de datos de Salesforce o campo Knowledge correspondiente. Por ejemplo, si su fuente externa utiliza una etiqueta denominada Portátiles para organizar artículos sobre portátiles, introduzca Portátiles en Etiqueta externa. A continuación, asígnelo a una categoría de datos similar en Salesforce denominada Ordenadores portátiles o Producto/Ordenadores portátiles, dependiendo de cómo están organizadas sus categorías. Tenga en cuenta que Knowledge Field solo admite campos de texto, listas de selección y casillas de verificación con valores booleanos. Para asignar etiquetas externas adicionales a categorías de datos o campos Knowledge, haga clic en +Agregar.
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En Asistencia multilingüe, haga clic en Activar para seleccionar idiomas para dar cobertura desde su origen externo.
Salesforce detecta idiomas desde texto en el origen y los asigna a sus idiomas activos en Lightning Knowledge. Las imágenes y los vídeos no son compatibles. Después de activar la compatibilidad en varios idiomas, no puede desactivarla.Si agregó una fuente de Knowledge externa antes del 1 de julio de 2024, debe eliminarla y agregarla de nuevo para utilizar la compatibilidad en varios idiomas.
- Desde Audiencia, haga clic en Experience Cloud donde los usuarios pueden ver el contenido Knowledge que importa y sincroniza desde el origen externo, como usuarios con licencias Socio, Público (invitados no autenticados) o Cliente.
- Haga clic en Guardar.
Después de configurar un conector para una fuente de Knowledge externa, comienza un trabajo de importación de artículos. El trabajo entra en una cola y puede tardar varias horas o toda la noche en completarse; el tiempo depende del número de artículos para importar y el número de trabajos en la cola. Salesforce sincroniza o importa contenido Knowledge de fuentes externas cada 1 a 2 horas y cada 12 horas para mapas de sitio. El tiempo varía en base al origen y el volumen del contenido importado. Puede ver los estados y la cola de importación de artículos desde la sección Orígenes de Conocimiento unificado en la página Conocimiento unificado en Configuración.
