Acceder a detalles del cliente durante una sesiĆ³n de chat
Cuando acepta una solicitud de chat, se abre una ficha de detalles para esa sesiĆ³n de chat automĆ”ticamente. La ficha detalles incluye informaciĆ³n acerca del visitante y le permite buscar registros relacionados con el chat, como contactos y casos.
Chat heredado se retirarĆ” el 14 de febrero de 2026. Para evitar interrupciones del servicio a sus usuarios finales, cambie a Chat mejorado (anteriormente MensajerĆa para web y en aplicaciĆ³n). Chat mejorado ofrece muchas de las funciones de Chat heredadas que le encantan ademĆ”s de plĆ”ticas asĆncronas que se pueden retomar en cualquier momento. Aprenda sobre la migraciĆ³n en Ayuda y Trailhead.
Para buscar un registro, escriba un nombre en el cuadro correspondiente en la secciĆ³n Entidades relacionadas de la pĆ”gina, luego haga clic en el . Para asociar un registro que encuentre con el chat, selecciĆ³nelo de la lista de resultados de bĆŗsqueda y haga clic en Guardar.
En organizaciones anteriores, puede acceder a detalles de visitantes y registros desde el panel Entidades relacionadas durante las sesiones de chat. Sin embargo, desde Summer ā14, el panel Entidades relacionadas de la ficha Detalles no estĆ” disponible para nuevos clientes de Chat. Los clientes existentes seguirĆ”n teniendo acceso al tablero Entidades relacionadas.
Una vez haya asociado un registro existente al chat, haga clic en el nombre del registro para abrirlo en una nueva ficha.
Para crear un nuevo registro, haga clic en Nuevo caso, Nuevo prospecto, Nuevo contacto o Nueva cuenta.
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