Bifoga poster till en chattavskrifter
Sök efter eller skapa poster att bifoga till en chattavskrift när du chattar med kunder i en Salesforce Console-app.
Versioner som krävs
| Visa versioner som stöds. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Söka efter och visa en post: | Läsa för objektet OCH Skapa för Live Chat-avskrifter |
| Skapa en ny post: | Skapa för objektet OCH Skapa för Live Chat-avskrifter |
| Redigera en post: | Redigera för objektet OCH Skapa för Live Chat-avskrifter |
| Ta bort en post: | Ta bort för objektet OCH Skapa för Live Chat-avskrifter |
Äldre chatt dras tillbaka den 14 februari 2026. För att undvika serviceavbrott för dina slutanvändare, växla till utökad chatt (tidigare Meddelanden för i app och på webb). Utökad chatt erbjuder många av de äldre chattfunktionerna som du älskar plus asynkrona konversationer som kan återupptas när som helst. Lär dig mer om att migrera i Help och Trailhead.
Hitta befintliga poster eller skapa nya för att associera med en avskrift när du chattar med kunder. Du kan t.ex. skapa ett nytt kundcase baserat på kundens problem, eller söka efter kundens befintliga kontaktpost och bifoga de här posterna till avskriften för senare referens. Du kan bifoga standard eller egna poster till dina chattavskrifter.
-
Medan du chattar med en kund, klicka på
för att bifoga en post till avskriften.
Anteckning Du kan endast bifoga en av varje typ post till en chattavskrift. Du kan t.ex. inte bifoga mer än ett kundcase till en enstaka avskrift. -
Söka efter en befintlig post:
-
Klicka på sökikonen (
) i postfönstret bredvid den typ av post du vill söka efter.
-
Skriv namnet på posten och tryck på ENTER.
Posten öppnas i en ny flik.
-
Klicka igen på ikonen för att bifoga ().
- Välj kryssrutan vid posten som du sökte efter för att länka den till chattavskriften.
-
Klicka på sökikonen (
-
Skapa en ny post:
-
Klicka på ikonen Skapa (
) bredvid den typ av post du vill skapa.
-
Slutför informationen i den nya posten och spara den.
Posten kommer automatiskt att länkas till avskriften efter att posten skapats.
-
Klicka på ikonen Skapa (
- Efter att du avslutat chatten med kunden, lämna chatten.
-
Klicka på Spara om du uppmanas att göra det.
Posterna som du länkade är nu bifogade till avskriften. Du kan komma åt dem från avskriftens detaljvy.
