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轉移交談

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轉移交談

當客戶需要額外協助來解決問題，或需要為新要求準備空間時，您可以將交談工作階段轉移至其他工作人員。

必要版本

需要的使用者權限
若要在 Salesforce Console 中與訪客聊天： 「聊天」已啟用、設定且包含在 Salesforce Console 應用程式中
重要
重要

「舊版聊天」將於 2026 年 2 月 14 日淘汰。若要避免對您的一般使用者造成服務中斷,請切換至增強型「聊天」(先前稱為「應用程式內和 Web 傳訊」)。「增強型聊天」提供許多舊版「聊天」功能,以及可隨時備份的非同步對話。在 說明 和 Trailhead 中瞭解移轉。

  1. 與客戶交談時,按一下「轉移」。
    反白轉移圖示的交談視窗
  2. 從其中一個功能表中選取轉移選項。
    交談轉移重疊
    備註
    備註 針對您的 Salesforce 組織啟用之每種類型的轉移都有選項。如果您沒看到需要的選項，請要求管理員為您新增。
  3. (選用) 為接收交談的工作人員撰寫訊息。此訊息是聊天要求的一部分,可為下一位工作人員提供內容。
    已輸入欄位的交談轉移重疊
  4. 如果轉移已接受，您的交談與任何關聯記錄都會自動關閉 (不要擔心，如果您尚未儲存，系統會提示您儲存變更)。如果遭到拒絕，您可以再次嘗試其他收件者或轉移方法。
 
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