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Transferir archivos durante un chat
Permitir que los clientes carguen y transfieran archivos durante un chat para que puedan compartir fácilmente más información sobre sus problemas.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar la consola de Salesforce: | Chat está activado y configurado Y Chat está configurado en una aplicación de la consola de Salesforce |
| Para transferir archivos durante un chat: | Modificar en el objeto |
Chat heredado se retirará el 14 de febrero de 2026. Para evitar interrupciones de servicio a sus usuarios finales, cambie a Chat mejorado (anteriormente Mensajería para web y en aplicación). Chat mejorado ofrece muchas de las funciones de Chat heredadas que ama además de conversaciones asíncronas que se pueden retomar en cualquier momento. Aprenda sobre la migración en Ayuda y Trailhead.
Por ejemplo, si un cliente encuentra un error al intentar completar un proceso, podrá cargar y transferir una captura de pantalla del mensaje de error al agente.
Antes de que un cliente pueda cargar un archivo, debe asociar el chat a un registro, como un caso o un contacto. Como la transcripción del chat no se creará hasta que no finalice el chat, no podrá adjuntar un archivo del cliente directamente a la transcripción durante el chat.
El tamaño de archivo no puede superar 5 MB. Salesforce aplica un límite a la cantidad de solicitudes de carga de archivos de chat que se gestionan en un plazo de 24 horas. Este límite es de 5.000 solicitudes y actualmente es un límite máximo que no se puede aumentar. Una vez alcanzado este límite, los agentes notarán mensajes de error al solicitar una transferencia de archivo a un visitante. Una vez concluido el periodo de 24 horas, el límite se restablece y las transferencias de archivos pueden reanudarse de nuevo.
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Haga clic en
para buscar o crear un registro que adjuntar al chat.
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Haga clic en el icono de transferencia de archivos (
).
Nota Un cliente no puede cargar un archivo hasta que no inicie la transferencia de archivo haciendo clic en el icono de transferencia de archivo. Esta restricción ayuda a prevenir que los clientes carguen archivos no solicitados o posiblemente peligrosos en el chat. -
Seleccione el registro que eligió en el primer paso para adjuntarle el archivo transferido.
El cliente recibe un mensaje para que cargue su archivo en la ventana de chat.
- Cuando el cliente haya enviado el archivo a través del chat, haga clic en el vínculo del registro de chat para ver el archivo.
