Att tänka på vad gäller makron i Lightning Experience

Allmänna överväganden

Viktig Makron som skapas i Salesforce Classic visas endast i makroverktyget i Lightning Experience om deras objekt och makroinstruktioner stöds i Lightning Experience.

Till exempel, ett makro som skapats i Salesforce Classic som bifogar en Knowledge-artikel till ett kundcasemail visas inte i makroverktyget i Lightning Experience, eftersom den åtgärden inte stöds ännu. Ett makro som skapats i Salesforce Classic som åtgärden Logga ett samtal för ett kundcase visas dock i makroverktyget i Lightning Experience. På samma sätt så kan inte makron som skapats i Lightning Experience och innehåller instruktioner som endast är tillgängliga i Lightning Experience användas i Salesforce Classic.

Makron i Lightning Experience fungerar för alla objekt som tillåter snabbåtgärder och har en anpassningsbar sidlayout. Vi rekommenderar doch att du inte använder makron med följande objekt.

• Skrivskyddade fält
• Krypterade fält
• Säljprojektsprodukter
• Fältet Personalstyrka i objektet Personalstyrka
• Social snabbåtgärd i kundcasekanalutgivaren som medföljer Social kundservice

Begränsningar för makron i Lightning Experience:

• E-postmeddelandeobjekt (ska inte förväxlas med åtgärden E-post, eftersom makron fungerar där) stöds inte
• Knowledge-artiklar kan inte infogas i makron
• Makron körs inte när de startas från en posts detaljflik.

Anteckning När du kör ett makro som skickar ett e-postmeddelande med bilagor så misslyckas makrot. Ett popupfönster ber dig bekräfta att e-postmeddelandet och bifogade filer ska skickas. Klicka på alternativet för att undvika att visa popupmeddelandet igen. Kör sedan makrot igen för att skicka e-postmeddelandet och bilagorna.

Tänk på följande saker när du aktiverar mappar för makron.

• Du kan aktivera och inaktivera Dela och organisera makron i mappar, men vi rekommenderar att du inte gör det. När det har aktiverats, växla bara tillbaka om du måste.
• Efter att du har aktiverat mappar inaktiveras knappen Dela i makroposter i Salesforce Classic för poster som är tilldelade till en mapp.
• För att skapa och hantera och hantera mappar kan du även använda API för Analytics-mappar.
• Mappar för makron stöds inte i organisationer med Essentials Edition.
• Se till att din sidlayout för makron innehåller fältet Mapp.
• Efter att du har aktiverat Dela och organisera makron i mappar kanske du inte ser den uppdaterade listvy som visar mappar. För att se sen uppdaterade vyn, välj ett annat navigeringsobjekt och gå sedan tillbaka till makron.
• Vi rekommenderar att du inte använder delad vy för makron. Efter att mappar har aktiverats visar delad vy mapplistvyn, som inte är optimerad för delad vy.
• Makrobläddraren har stöd för upp till 2000 makron- och mapposter.

Att tänka på vad gäller att skapa och arbeta med makron

• Makron är ett standardobjekt. Om din organisation har organisationsomfattande offentlig delning delas alla makron. Om organisationsomfattande delning är privat kan makron delas med grupper, roller och användare manuellt.
  

  Anteckning Det går endast att dela enskilda makron i Salesforce Classic. I Lightning Experience kan du dela makron med en mapp.
• Makron fungerar endast med självrelaterade poster och har inte stöd för komponenter som pekar till andra objekt
• Administratörer hanterar färdigbyggda makron. Om du vill att dina servicerepresentanter ska använda dessa makron, ge dem minst läsåtkomst och dela följande mappar:
  • Makromapp - Grundläggande makron
  • Snabbtextmapp - Exempel på snabbtext 2
• I de flesta textfält kan du infoga upp till 4 000 tecken. Vissa textfält, som Textområde, har lägre teckengränser.
• Om du använder snabbtext i textfält, kom ihåg att snabbtextkanaler inte observeras i makron. Låt säga till exempel att du konfigurerar snabbtext för användning endast i en kanal, till exempel e-post. Om snabbtexten är i ett makro kan den även användas för åtgärder som Logga ett samtal.
• Det går inte att använda e-postmallar för Salesforce Classic som använder Visualforce i makron för Lightning Experience.
• Du kan använda fler än en e-postmall. Du kan till exempel använda Ämne från en e-postmall och Brödtext från en annan. Om en e-postmall uppdateras använder makrot den uppdaterade mallen.
• Makron som tillämpar e-postmallar från Lightning som använder Handlebars Merge Language-syntax (HML) kan inte användas i Salesforce Classic.
• Snabbåtgärden Mobila smarta åtgärder kan inte användas med makron för Lightning Experience. .
• Du kan bifoga filer till e-postmeddelanden i ditt makro. Kom ihåg att Salesforce har två typer av bilagor: de som laddats upp i Salesforce Classic och de som laddats upp i Lightning Experience. Om bilagan laddats upp i Salesforce Classic, lägg till den i en Salesforce Classic-mall och tillämpa sedan denna mall för makrot. Samma gäller för Lightning Experience. Lägg till bilagan i en Lightning-e-postmall, eller klicka på Infoga bilaga.
• Innan du använder makron som skapats med Infoga vid markör-åtgärder, kom ihåg att aktivera markören där du vill att texten ska läggas till. Annars infogar makrot i början av fältet.
• Du kan skapa makron med relativa tider och datum för fälten Tid, Datum, och DateTime endast i Lightning Experience.
• Det går endast att skapa makron med villkorliga instruktioner i Lightning Experience. Dessa makron använder logiska uttryck som avgör vilka instruktioner som körs.
• Makroverktyget har inte stöd för utflyttning.
• För att använda makrot Avsluta kundcase, gå till Supportinställningar och markera Visa stängda statusar i fältet Kundcasestatus på inställningssidan för att tillåta avslutade statusar i fältet Kundcasestatus.
• Makron har ett timeoutfel på 10 sekunder. Om instruktionen fortfarande pågår kan du vänta eller klicka på Försök igen.
• Makron har endast stöd för flikbaserade åtgärder och stöds inte i den dynamiska aktivitetsskaparen. För att använda makron, växla till Skaparen för flikaktivitet.