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Crear macros en Salesforce Classic

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Crear macros en Salesforce Classic

Para crear macros en Salesforce Classic, utilice el widget de macro.

Ediciones necesarias

Ver ediciones compatibles.
Permisos de usuario necesarios
Para ver macros: Leer en macros
Para crear y modificar macros: Crear Y Modificar en macros
Para crear y ejecutar macros irreversibles: Gestionar macros que los usuarios no pueden deshacer
Nota
Nota Las macros en Salesforce Classic no admiten listas de selección múltiples. Tampoco admiten expresiones lógicas que controlan la ejecución de instrucciones.

Para crear esta macro de ejemplo, el Publicador de correo electrónico debe estar activado en su organización de Salesforce.

  1. Cree una macro.
    1. En la Salesforce for Service Console, haga clic en el widget Macros.
    2. Haga clic en + Crear macros.
    3. En Nombre de macro, introduzca un nombre que facilite comprender lo que esta macro hace.
      Por ejemplo, Sustituir asunto de correo electrónico por “Pasos para restablecer su contraseña”.
    4. En Descripción, explique el propósito de esta macro. El campo Descripción opcional ayuda a los representantes a comprender lo que hace esta macro y distinguirla de macros similares.
  2. Agregue las instrucciones para la macro.
    1. Seleccione un contexto para la macro. El contexto especifica la parte de unas noticias de caso con las que la macro interactúa.
      Por ejemplo, seleccionar Seleccionar ficha activa indica a la macro que está realizando una acción en la ficha de caso activa en Noticias de caso.
    2. Haga clic en Listo. Después de cada instrucción, haga clic en Listo para pasar a la línea siguiente.
    3. Seleccione el objeto con el que interactúa la macro.
      Por ejemplo, seleccionar Seleccionar acción de correo indica a la macro que interactúe con el Publicador de correo en Noticias de caso.
    4. Seleccione la acción que desea que realice la macro.
      Por ejemplo, suponga que desea sustituir la línea de asunto de un correo electrónico en el caso, de modo que selecciona Sustituir asunto. Esta instrucción indica a la macro que cambie el campo de asunto del mensaje de correo electrónico. También muestra un campo de texto donde puede especificar el asunto que desea sustituir.
    5. En el campo de texto, introduzca la línea de asunto. Esta instrucción borra el asunto original y lo sustituye por el valor que especificó en la macro.
      Por ejemplo, introduzca Pasos para restablecer su contraseña en el campo de texto. Suponga que el mensaje original del cliente contenía el asunto “Problemas de contraseña”. El representante del servicio de asistencia ejecuta la macro, sustituyendo automáticamente el asunto original por el nuevo asunto.
    6. Para indicar a la macro ejecutar estas instrucciones, seleccione Enviar acción.
  3. Guarde la macro.
    Si siguió el ejemplo, creó una macro que sustituye la línea de asunto original de un correo electrónico en Noticias de caso por una nueva línea de asunto.

Tras crear una macro, es una buena idea ejecutarla para asegurarse de que funciona como desea. Para probar esta macro, vaya a la Salesforce Console for Service y abra un registro de caso. Abra el widget de macros. Seleccione y ejecute esta macro.

  • Sugerencias para la creación de macros
    El modo en que asigne un nombre y diseñe su macro puede afectar a su utilidad para dar asistencia a los representantes. Recuerde estas sugerencias cuando cree macros.
  • Ejemplos de macros en Salesforce Classic
    Estos ejemplos muestran el método para crear diferentes tipos de macros en base a sus necesidades comerciales. El uso de una macro ahorra tiempo a los representantes del servicio de asistencia porque automatiza acciones repetitivas y rutinarias, liberándolos para centrarse en ayudar a los clientes.

Consulte también:

 
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