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Création de macros dans Salesforce Classic
Pour créer des macros dans Salesforce Classic, utilisez le widget macro.
Éditions requises
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| Pour afficher les macros : | Lire sur les macros |
| Pour créer et modifier des macros : | Créer ET Modifier sur les macros |
| Pour créer et exécuter des macros irréversibles : | Gérer les macros que les utilisateurs ne peuvent pas annuler |
Remarque Les macros dans Salesforce Classic ne prennent pas en charge les listes à sélection multiple. Elles ne prennent pas en charge non plus les expressions logiques qui contrôlent l'exécution d'instructions.
Pour créer cet exemple de macro, l'éditeur E-mail doit être activé dans votre organisation Salesforce.
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Créez une macro.
- Dans Salesforce pour Console de service, cliquez sur le widget Macros.
- Cliquez sur + Créer des macros.
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Dans Nom de la macro, saisissez un nom qui reflète l'action exécutée par la macro.
Par exemple, Remplacer l'objet de l'e-mail par « Procédure de réinitialisation de votre mot de passe ».
- Dans Description, précisez l'objet de la macro. Le champ facultatif Description aide les commerciaux de support à comprendre ce que fait cette macro et à la différencier des macros similaires.
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Ajoutez des instructions pour la macro.
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Sélectionnez un contexte pour la macro. Le contexte précise la partie de fil de requête avec laquelle la macro doit interagir.
Par exemple, la sélection de Sélectionner Onglet actif indique à la macro qu'elle exécute une action dans l'onglet actif de la requête dans Fil de requête.
- Cliquez sur Terminé. Après chaque instruction, cliquez sur Terminé pour passer à la ligne suivante.
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Sélectionnez l'objet avec lequel la macro doit interagir.
Par exemple, la sélection de Sélectionner Action e-mail indique à la macro d'interagir avec l'Éditeur e-mail dans Fil de requête.
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Sélectionnez l'action que la macro doit exécuter.
Par exemple, supposons que vous souhaitez remplacer la ligne d'objet d'un e-mail dans la requête. Par conséquent, vous sélectionnez Remplacer Objet. Cette instruction indique à la macro de modifier le champ d'objet de l'e-mail. Elle affiche également un champ de texte dans lequel vous pouvez spécifier l'objet de substitution.
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Saisissez la ligne d'objet dans le champ de texte. Cette instruction efface l'objet initial et le remplace par la valeur que vous avez spécifiée dans la macro.
Par exemple, vous saisissez Procédure de réinitialisation de votre mot de passe dans le champ de texte. Supposons que l'e-mail initial du client contenait l'objet « Problème de mot de passe ». Le commercial exécute la macro, remplaçant automatiquement l'objet d'origine par le nouvel objet.
- Pour indiquer à la macro d'exécuter ces instructions, sélectionnez Soumettre l'action.
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Sélectionnez un contexte pour la macro. Le contexte précise la partie de fil de requête avec laquelle la macro doit interagir.
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Enregistrez la macro.
Si vous avez suivi l'exemple, vous avez créé une macro qui remplace la ligne d'objet initiale d'un e-mail dans Fil de requête par une nouvelle ligne d'objet.
Après avoir créé une macro, nous vous recommandons de l'exécuter pour vérifier son fonctionnement. Pour tester cette macro, accéder à Salesforce Console for Service, puis ouvrez un enregistrement de requête. Ouvrir le widget Macros. Sélectionnez et exécutez cette macro.
- Conseils relatifs à la création de macros
La façon dont vous nommez et concevez votre macro peut impacter son utilité pour les commerciaux. Tenez compte des conseils ci-dessous lors de la création de macros. - Exemples de macros dans Salesforce Classic
Ces exemples montrent comment créer différents types de macro adaptés à vos besoins. L'utilisation d'une macro permet aux agents de support de gagner du temps, car elle automatise les actions répétitives et routinières, ce qui leur permet de se concentrer sur l'assistance aux clients.
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