Skapa makron i Lightning Experience
För att skapa ett makro i Lightning Experience, använd Makrobyggaren, en peka-och-klicka-byggare som är enkel att använda.
Versioner som krävs
| Visa versioner som stöds. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Visa makron: | Läsa för makron |
| För att skapa och redigera makron: | Skapa OCH Redigera för makron |
| Skapa och köra makron som inte kan ångras: | Hantera makron som användare inte kan ångra |
Viktig Innan du skapar ett makro, se till att din organisation uppfyller förkraven. För att skapa makron måste din administratör lägga till verktyget Makro i din Lightning-app.
I Lightning Experience stöds makron för alla standardobjekt utom Kampanj, och för egna objekt som tillåter snabbåtgärder och har en anpassningsbar sidlayout.
- I din Lightning-app, öppna en post.
-
I verktygsfältet, klicka på Makron.
Anteckning Om du ser meddelandet ”Denna sida har inte stöd för makron”, dubbelkolla att du är på postsidan för ett objekt som stöds. Det går inte att köra makron för listvyer. - Klicka på + eller Skapa makro.
- Ange ett namn, en beskrivning, en mapp och välj det objekt som makrot gäller för.
-
Klicka på Spara.
Makronamn Ange ett namn som gör det enkelt att förstå vad makrot gör. Till exempel, för ett makro som ersätter e-postämnet med en viktiga uppdatering, ange ”Ersätt e-postämne med viktig uppdatering”. Beskrivning Förklara syftet med detta makro. Detta valfria fält hjälper andra supportrepresentanter förstå vad detta makro gör och skiljer det från liknande makron. Använd för Värdet Använd för blir som standard det objekt du tittade på innan. Ändra denna standard för att skapa ett makro för ett annat objekt. Mapp Mappar hjälper dig organisera och dela makron. Du kan skapa upp till fyra nivåer av mappar: en rotmapp och upp till tre undermappar. Detta fält visas endast om Dela och organisera makron i mappar har aktiverats. I vissa organisationer måste fältet Mapp läggas till på sidlayouten. -
Klicka på Redigera instruktioner.
Den första instruktionen läggs till baserat på det objekt du väljer i fältet Använd för.Sidan Makrobyggare öppnas. Den vänstra sidan visar en arbetsyta med en exempelpostsida för det objekt du valde (1). Kom ihåg att alla fält för objektet är tillgängliga, även om exempelposten inte inkluderar dem. Den högra sidan innehåller flikarna Instruktioner och Detaljer för ditt makro (2).
- Klicka på Lägg till logik. Skapa logiska uttryck som utvärderar ett villkor eller en grupp av villkor. Lägg sedan till de instruktioner som körs när uttrycket är sant. Mer information finns i Lägg till logik i makron i Lightning Experience.
-
För att lägga till instruktioner som körs utan att utvärdera några villkor, klicka på Lägg till instruktion längst ner på fliken Instruktioner.
-
På arbetsytan, välj en snabbåtgärd.
Valbara objekt är markerade på arbetsytan.Till exempel, i en kundcasepost kan du klicka på Logga ett samtal i utgivaren
- På arbetsytan, klicka på ett fält för att lägga till instruktioner. På fliken Instruktioner, ange dina fältuppdateringar. Du kan infoga snabbtext, använda e-postmallar, lägga till e-postbilagor, skapa händelser med relativa datum, med mera.
-
Alternativt, på arbetsytan, välj en skicka-åtgärd för att berätta för makrot att det ska utföra dessa instruktioner.
Till exempel, för att få ditt makro att skicka dina Logga ett samtal-kommentarer, klicka på Spara i utgivaren.
-
Om ditt makro är endast för poster i konsolappar kan du om du vill lägga till en instruktion att stänga postfliken när makrot slutförs.
För att lägga till instruktionen att stänga fliken, klicka på rullmenyn bredvid Lägg till Stäng flik-instruktion.
-
På arbetsytan, välj en snabbåtgärd.
- När du är klar med ditt makro, klicka på Spara. För att gå tillbaka till appen, stäng fliken Makrobyggare.
Efter att du skapat ett makro, kör det för att se till att det fungerar som du vill. Öppna makroverktyget för att utföra ditt nytt makro.
- Lägg till logik i makron i Lightning Experience
För att styra körningen av makroinstruktioner i Lightning Experience, lägg till logik med Makrobyggaren. Skapa uttryck med ett eller flera villkor, och lägg till instruktioner som körs om uttrycket är sant.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
