Automatiser gentagne opgaver med makroer

Du kan oprette makroer for at udføre flere handlinger. En makro kan f.eks. tilføje emnelinjen i en mail og opdatere sagsstatussen. En enkelt makro kan udføre flere handlinger på forskellige dele af sagsfeedet samtidigt.

• Forudsætninger for makroer
  Før du opretter og kører makroer, skal du sørge for, at din organisation opfylder forudsætningerne for brug af makroer, og du kan derefter føje widgetten eller hjælpeprogrammet Makroer til din app
• Makroer, der ikke kan fortrydes
  Nogle makroer indeholder handlinger, der ikke kan fortrydes, f.eks. afsendelse af udgående mails til kunder eller opdatering af en sags status. En makro, der indeholder en Send-handlingsinstruktion kan ikke fortrydes. Du skal have brugertilladelsen Administrer makroer, som brugerne ikke kan fortryde for at oprette, redigere og køre makroer, der indeholder instruktioner til at udføre handlinger, der ikke kan fortrydes.
• Massemakroer
  En massemakro er en makro, der kører på flere registreringer samtidigt. Massemakroer giver supportrepræsentanter mulighed for hurtigt at håndtere spidser i kundesager, der involverer det samme problem. Makroer skal opfylde bestemte kriterier for at blive kørt som massemakroer.
• Opret en makro
  Makroer giver dig styrken til at automatisere almindelige gentagne opgaver og til at løse problemer med et enkelt klik. Du opretter en makro ved at angive instruktionerne for handlinger, som makroen skal udføre. En makro minder om et lille computerprogram. Du fortæller makroen hvert enkelt trin, som den skal udføre.
• Kør en makro
  Kør en makro for at automatisere en række gentagne tastetryk, som du sædvanligvis udfører manuelt, når du arbejder med registreringer. Du kan hurtigt udføre disse almindelige opgaver, f.eks. opdatering af sagsstatussen eller afsendelse af en mail med et undersøgelseslink, ved at køre en makro.
• Administrer makroer
  Du kan duplikere en makro for at oprette en makro med lidt forskellige instruktioner. Du kan også dele makroer med andre brugere. Deling fungerer dog forskelligt i Salesforce Classic og Lightning Experience.
• Ting, du bør vide om makroer
  Gennemse de overvejelser og begrænsninger, der kan påvirke dig og dine brugere, når I arbejder med makroer.
• Genveje for makroer
  Brug tastaturgenveje til at arbejde endnu mere effektivt med makroer.