Automatisieren wiederkehrender Aufgaben mit Makros

Sie können Makros erstellen, um mehrere Aktionen auszuführen. Beispielsweise kann ein Makro die Betreffzeile einer E-Mail eingeben und den Kundenvorgangsstatus aktualisieren. Ein einziges Makro kann in verschiedenen Teilen des Kundenvorgangsfeeds mehrere Aktionen gleichzeitig ausführen.

• Voraussetzungen für Makros
  Stellen Sie vor dem Erstellen und Ausführen von Makros sicher, dass Ihre Organisation die Voraussetzungen für die Verwendung von Makros erfüllt. Fügen Sie anschließend Ihrer Anwendung das Widget oder Dienstprogramm für Makros hinzu.
• Nicht umkehrbare Makros
  Einige Makros führen Aktionen durch, die nicht rückgängig gemacht werden können, wie etwa das Senden ausgehender E-Mails an Kunden oder das Aktualisieren eines Kundenvorgangsstatus. Ein Makro, das eine Sendeaktion enthält, kann nicht rückgängig gemacht werden. Sie müssen über die Berechtigung "Makros verwalten, die Benutzer nicht rückgängig machen können" verfügen, um Makros erstellen, bearbeiten und ausführen zu können, die Anweisungen zur Durchführung nicht rückgängig zu machender Aktionen enthalten.
• Massenvorgangsmakros
  Ein Massenvorgangsmakro ist ein Makro, das für mehrere Datensätze gleichzeitig ausgeführt wird. Mithilfe von Massenvorgangsmakros können Supportmitarbeiter Spitzen in Kundenvorgängen mit demselben Problem schnell beheben. Makros müssen bestimmte Kriterien erfüllen, damit sie als Massenvorgangsmakros ausgeführt werden können.
• Erstellen eines Makros
  Mithilfe von Makros können Sie mit einem einzelnen Klick allgemeine, sich wiederholende Aufgaben automatisieren und Probleme beheben. Sie erstellen ein Makro, indem Sie die Anweisungen für die Aktionen angeben, die das Makro ausführt. Ein Programm ähnelt einem kleinen Computerprogramm. Sie legen jeden einzelnen Makroschritt fest.
• Ausführen eines Makros
  Führen Sie ein Makro aus, um eine Reihe von sich wiederholenden Tastenanschlägen zu automatisieren, die Sie beim Arbeiten mit Datensätzen für gewöhnlich manuell vornehmen. Durch das Ausführen eines Makros können Sie häufige Aufgaben wie das Aktualisieren des Kundenvorgangsstatus oder das Senden einer E-Mail mit einem Umfrage-Link schnell durchführen.
• Verwalten von Makros
  Sie können ein Makro duplizieren, um ein Makro mit etwas anderen Anweisungen zu erstellen. Sie können Makros auch für andere Benutzer freigeben. Die Freigabe funktioniert jedoch in Salesforce Classic und Lightning Experience unterschiedlich.
• Wissenswertes zu Makros
  Machen Sie sich mit den Überlegungen und Einschränkungen vertraut, die sich beim Verwenden von Makros auf Sie und Ihre Benutzer auswirken könnten.
• Tastenkombinationen für Makros
  Verwenden Sie Tastenkombinationen, um Makros noch effizienter zu nutzen.