매크로로 반복 과업 자동화

매크로를 만들어 여러 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 매크로를 통해 이메일의 제목 줄을 자동으로 입력하고 사례 상태를 업데이트할 수 있습니다. 단일 매크로가 서로 다른 사례 피드 부분에서 동시에 여러 작업을 수행할 수 있습니다.

• 매크로에 대한 전제 조건
  매크로를 만들고 실행할 수 있기 전에 조직이 매크로 사용 전제 조건을 충족하는지 확인하고 앱에 매크로 위젯 또는 유틸리티를 추가하십시오.
• 되돌릴 수 없는 매크로
  일부 매크로는 고객에게 아웃바운드 이메일을 보내거나 사례 상태를 업데이트하는 등 실행 취소할 수 없는 작업을 수행합니다. 제출 작업 명령을 포함하는 매크로는 되돌릴 수 없습니다. 되돌릴 수 없는 작업을 수행하기 위한 명령을 포함하는 매크로를 만들고, 편집하고, 실행하려면 사용자가 실행 취소할 수 없는 매크로 관리 사용자 권한이 있어야 합니다.
• 대량 매크로
  대량 매크로는 여러 레코드에서 동시에 실행되는 매크로입니다. 대량 매크로를 사용하면 지원 담당자가 동일한 문제와 관련된 고객 사례의 급증을 빠르게 해결할 수 있습니다. 매크로는 대량 매크로로 실행되는 특정 기준을 충족해야 합니다.
• 매크로 만들기
  매크로를 사용하면 한 번의 클릭으로 일반적인 반복 과업을 자동화하고 문제를 해결할 수 있습니다. 매크로가 수행하는 작업에 대한 명령을 지정하여 매크로를 만듭니다.. 매크로는 작은 컴퓨터 프로그램과 같습니다. 매크로에 수행할 단계를 각각 지정합니다.
• 매크로 실행
  매크로를 실행하여 레코드로 작업 시 일반적으로 수동으로 수행하는 일련의 반복적 키 입력을 자동화합니다. 매크로를 실행하면 사례 상태 업데이트 또는 설문 조사 링크가 포함된 이메일 보내기와 같은 일반적인 과업을 빠르게 완료할 수 있습니다.
• 매크로 관리
  매크로를 복제하여 지침이 약간 다른 매크로를 만들 수 있습니다. 다른 사용자와 매크로를 공유할 수도 있습니다. 하지만 Salesforce Classic와 Lightning Experience에서의 공유 작업은 다릅니다.
• 매크로에 대해 알아야 할 사항
  매크로 작업 시 귀사와 사용자에게 영향을 줄 수 있는 고려 사항 및 제한을 검토합니다.
• 매크로의 키보드 바로 가기
  키보드 바로 가기를 사용하여 매크로에 대해 더욱 효율적으로 작업할 수 있습니다.