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          使用巨集自動化重複性工作

          使用巨集自動化重複性工作

          使用者可以執行巨集,按一下就可以完成高重複性的工作:選取電子郵件範本、將電子郵件傳送給客戶,更新個案狀態。巨集是一系列指示,可告知系統如何完成工作。當使用者執行巨集時,系統會執行每個指示。巨集可協助您的小組節省時間並增加一致性。

          必要版本

          檢視支援的版本

          您可以建立巨集來執行多個動作。例如,巨集可以輸入電子郵件的主旨行並更新個案狀態。單一巨集可以同時在個案摘要的不同部分上執行多個動作。

          • 巨集的先決條件
            請先確認您的組織符合使用巨集的先決條件,然後將巨集小工具或公用程式新增至應用程式,您才能建立與執行巨集。
          • 無法復原的巨集
            某些巨集可執行無法復原的動作,例如將輸出電子郵件傳送給客戶或更新個案狀態。包含「提交動作」指示的巨集無法復原。您必須擁有「管理使用者無法復原的巨集」使用者權限,才能建立、編輯及執行包含用於執行無法復原動作之指示的巨集。
          • 大量巨集
            大量巨集是同時對多個記錄執行的巨集。大量巨集可讓支援代表快速解決涉及相同問題的客戶個案高峰。巨集必須符合特定條件,才能作為大量巨集執行。
          • 建立巨集
            巨集可讓您透過按一下的方式,自動化常見重複工作並解決問題。您可以透過指定巨集執行動作的指示來建立巨集。巨集就像一個小型電腦程式。您需要告訴巨集它所執行的每一步。
          • 執行巨集
            在使用記錄時執行巨集,以自動化您通常以手動執行的一系列重複按鍵輸入。透過執行巨集,您可以快速完成常見工作,例如更新個案狀態或傳送具有調查連結的電子郵件。
          • 管理巨集
            您可以複製巨集以建立指示略有不同的巨集。您也可以與其他使用者共用巨集。但是,共用在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 中的運作方式有所不同。
          • 巨集的注意事項
            檢閱可會在使用巨集時影響您和您使用者的考量事項和限制。
          • 巨集的鍵盤快速鍵
            使用鍵盤快速鍵可更有效率地使用巨集。
           
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          Salesforce Help | Article