Salesforce Classic의 매크로 예
다음 예는 비즈니스 요구를 기반으로 여러 유형의 매크로를 생성하는 방법을 보여줍니다. 매크로를 사용하면 반복적이고 정기적인 작업을 자동화하여 고객 지원에 집중할 수 있으므로 지원 담당자의 시간을 절약할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원되는 Edition을 확인하세요. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 매크로 보기: | 매크로에 대한 읽기 |
| 매크로 만들기 및 편집: | 매크로에 대한 만들기 및 편집 |
| 되돌릴 수 없는 매크로 만들기: | 사용자가 실행 취소할 수 없는 매크로 관리 |
사례에서 필드 값 추가 및 대체
지원 담당자가 레코드에 동일한 필드 값을 자주 추가하거나 필드 값을 대체한다고 가정합니다. 필드에 자동으로 콘텐츠를 추가하거나 필드의 값을 대체하는 매크로를 만들 수 있습니다.
이 단계는 매크로에서 추가, 대체 및 삽입 명령을 사용할 수 있는 몇 가지 방법을 보여 줍니다. Salesforce 조직에서 이메일 게시자를 활성화해야 합니다.
- 매크로를 만듭니다.
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매크로에 대체할 이메일 필드 값을 지시하는 명령을 추가합니다. 이 예에서는 이메일의 제목 필드를 대체하는 방법을 보여 줍니다.
- 매크로 명령 섹션에서 + 명령 추가를 클릭합니다.
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첫 번째 명령은 매크로에 작업을 실행할 개체를 지시합니다. 여기서는 활성 사례 탭 선택을 선택합니다.
Lightning Experience에서는 첫 번째 명령이 적용 필드에 따라 자동으로 채워집니다.
- 다음 명령은 매크로에 사례 피드 게시자에서 상호 작용할 작업을 지시합니다. 여기서는 이메일 작업 선택을 선택합니다.
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이제 매크로에 이메일 작업에서 수행할 작업을 지시합니다. 제목 대체를 선택합니다. 텍스트 필드에서 제목 줄을 지정합니다.
대체 명령을 선택하면 필드에서 기존 값이 지워지고 매크로에 지정된 값으로 대체됩니다.예를 들어, Update on Your Order를 입력합니다. 제목 줄이 Haven’t Received My Order였다고 가정합니다. 매크로가 이전 제목 줄을 지우고 Update on Your Order로 대체합니다.
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매크로에 이메일 필드를 빈 값으로 대체하도록 지시하는 명령을 추가합니다. 이 예에서는 숨은 참조 필드를 지웁니다.
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숨은 참조 주소 대체를 선택합니다. 텍스트 필드를 비워 둡니다.
대체 명령을 선택하고 텍스트 필드를 비워 두면 필드에서 값이 지워지므로 빈 필드가 남습니다.
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숨은 참조 주소 대체를 선택합니다. 텍스트 필드를 비워 둡니다.
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매크로에 값을 필드에 삽입하도록 지시하는 명령을 추가합니다. 이 예에서는 참조 필드에 두 개의 이메일 주소를 추가합니다.
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참조 주소 추가를 선택합니다. 텍스트 필드에서 이메일 주소를 지정합니다. 이메일 주소가 여러 개인 경우 쉼표로 구분해 지정할 수 있습니다.
예를 들어, shipping@example.com, invoices@example.com을 입력합니다. 참조 필드에 이미 support@example.com이 포함되어 있다고 가정합니다. 이 매크로는 shipping@example.com 및 invoices@example.com을 support@example.com 뒤에 추가합니다.
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참조 주소 추가를 선택합니다. 텍스트 필드에서 이메일 주소를 지정합니다. 이메일 주소가 여러 개인 경우 쉼표로 구분해 지정할 수 있습니다.
- 제출 작업을 선택합니다. 이 명령은 매크로에 이메일 작업을 실행하도록 지시합니다.
- 매크로를 저장합니다.
소셜 게시물에 빠른 텍스트 삽입
지원 담당자가 Twitter 또는 Facebook과 같은 소셜 네트워크에서 고객 질문에 자주 응답한다고 가정합니다. 매크로를 사용하여 빠른 텍스트 또는 텍스트를 이용해 게시물에 회신을 자동으로 삽입할 수 있습니다. 이 유형의 매크로를 사용하면 지원 담당자가 워크플로를 중단하지 않고도 고객에게 신속하게 응답할 수 있습니다.
이 단계는 매크로에서 삽입 명령을 사용할 수 있는 한 가지 방법을 보여 줍니다. 조직에서 이메일 게시자, 빠른 텍스트 및 소셜 고객 서비스를 활성화해야 합니다.
- 매크로를 만듭니다.
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매크로에 수행할 작업을 지시하는 명령을 추가합니다. 이 예에서는 소셜 게시물에 빠른 텍스트를 삽입하는 방법을 보여 줍니다.
- 매크로 명령 섹션에서 + 명령 추가를 클릭합니다.
- 첫 번째 명령은 매크로에 작업을 실행할 개체를 지시합니다. 여기서는 활성 사례 탭 선택을 선택합니다.
- 다음 명령은 매크로에 사례 피드 게시자에서 상호 작용할 작업을 지시합니다. 여기서는 소셜 작업 선택을 선택합니다.
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이제 매크로에 소셜 작업에서 수행할 작업을 지시합니다. 본문에 삽입을 선택합니다. 빠른 텍스트또는 텍스트를 삽입할 수 있습니다.
삽입 명령을 선택하면 매크로에서 지정된 빠른 텍스트 또는 텍스트가 이미 필드에 있는 텍스트의 끝에 추가됩니다. 소셜 게시자 작업에서 삽입 명령은 @mention을 유지하고, 그 뒤에 텍스트를 추가할 수 있기 때문에 유용합니다.
- 매크로에서 사용할 빠른 텍스트를 지정하거나 사용할 텍스트를 입력합니다.
- 제출 작업을 선택합니다. 이 명령은 매크로에 소셜 작업을 실행하도록 지시합니다.
- 매크로를 저장합니다.
사례 피드에서 이메일에 Salesforce Knowledge 기사 첨부
지원 담당자가 Salesforce Knowledge 고객에게 같은 기사를 자주 보낼 수 있습니다. 이 예에서는 특정 기사를 자동으로 선택하고 사례 피드의 이메일에 삽입하는 매크로를 만드는 방법을 설명합니다. 이 매크로를 사용하면 지원 담당자가 기사를 검색하고 이메일에 복사하는 대신 단일 버튼을 클릭하여 일반적인 고객 질문에 답변할 수 있습니다.
Salesforce Knowledge One과 Salesforce Knowledge One 구성 요소를 활성화한 뒤 해당 구성 요소를 서비스 콘솔에 구성 요소로 추가해야 합니다.
- 매크로를 만듭니다.
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매크로에 특정 기사를 검색하도록 지시하는 명령을 추가합니다.
- 매크로 명령 섹션에서 + 명령 추가를 클릭합니다.
- 첫 번째 명령은 매크로에 작업을 실행할 사례를 지시합니다. 여기서는 활성 사례 탭 선택을 선택합니다.
- 다음 명령은 매크로에 작업을 실행할 콘솔 부분을 지시합니다. 여기서는 Knowledge 링크 모음 구성 요소 선택을 선택합니다.
- 이제 매크로에 Knowledge 링크 모음에서 수행할 작업을 지시합니다. 기사 검색 선택을 선택합니다.
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이 단계는 Knowledge 검색에서 올바른 기사를 찾기 위해 사용하는 키워드를 정의합니다. 키워드 설정을 선택합니다. 텍스트 필드에서 기사 번호 또는 키워드를 지정할 수 있습니다.
- 기사 번호: 기사 번호는 해당 번호를 기준으로 기사를 검색합니다. 이 방법은 특정 기사를 선택하려는 경우 유용합니다. 구문은 articlenumber:123456789입니다. 구문은 대소문자를 구분하며 소문자로 써야 합니다.
- 키워드: 키워드를 기준으로 검색할 수도 있습니다. Salesforce가 기술 자료 기사의 제목과 본문에서 해당 키워드를 찾습니다. 예를 들어, "암호 재설정"를 입력합니다.
- 검색 실행을 선택합니다. 이 명령은 매크로에 다른 사용자가 이 매크로를 실행할 때 검색을 수행하도록 지시합니다.
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매크로에 사례 피드에서 편집 중인 이메일에 기사를 삽입하도록 지시하는 명령을 추가합니다.
- 관련성이 가장 높은 기사 선택을 클릭합니다. 이 명령은 매크로에 검색 결과에서 가장 처음에 나타나는 기사를 사용하도록 지시합니다.
- 이메일에 HTML로 삽입을 선택합니다. 이 명령은 커서 위치에서 이메일에 텍스트와 이미지를 포함하는 전체 기사를 삽입합니다.
- 매크로를 저장합니다.
