Loading
Tjeneste
Eksempler på makroer i Salesforce Classic

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Service

Eksempler på makroer i Salesforce Classic

Disse eksemplene viser hvordan du kan opprette forskjellige typer makroer basert på firmaets behov. Bruk av en makro sparer kundestøtterepresentanter tid fordi den automatiserer gjentagende og rutinemessige handlinger, slik at de kan fokusere på å hjelpe kunder.

Nødvendige utgaver

Vis støttede versjoner.
Nødvendige brukertillatelser
For å vise makroer: Lese-tillatelse for makroer
For å opprette og redigere makroer: Opprette- og Redigere-tillatelse for makroer
For å opprette en irreversibel makro: Behandle makroer som brukere ikke kan angre

Legge til og erstatte feltverdier i en sak

Anta at kundestøtterepresentantene ofte legger til de samme feltverdiene i en post, eller at de ofte erstatter en feltverdi. Du kan da opprette en makro som automatisk legger til innhold i et felt, eller som erstatter verdiene i et felt.

Disse trinnene illustrerer noen måter du kan bruke Legg til-, Erstatt- og Sett inn-instruksjoner på i en makro. E-postpubliseringen må være aktivert i Salesforce-organisasjonen.

  1. Opprett en makro.
  2. Legg til instruksjoner for å fortelle makroen hvilken e-postfeltverdi som skal erstattes. Dette eksemplet viser hvordan verdien i Emne-feltet i en e-postmelding erstattes.
    1. Klikk på + Legg til instruksjon i makroinstruksjonsdelen.
    2. Den første instruksjonen forteller makroen hvilket objekt det skal utføres handling på. Her velger du Velg aktiv saksfane.
      I Lightning Experience fylles den første instruksjonen ut automatisk basert på Bruk på-feltet.
    3. Den enste instruksjonen fortelle makroen hvilken handling i Saksfeed-publiseringen det skal samhandles med. Her velger du Velg e-posthandling.
    4. Fortell nå makroen hva den skal gjøre i e-posthandlingen. Velg Erstatt emne. Angi emnelinjen i tekstfeltet.
      Valg av en Erstatt-instruksjonen fjerner den eksisterende verdien i feltet og erstatter den med verdien du anga i makroen.
      Skriv for eksempel Oppdatering om din bestilling. Anta at emnelinjen var Har ikke mottatt min bestilling. Makroen fjerner den tidligere emnelinjen og erstatter den med Oppdatering om din bestilling.
  3. Legg til instruksjonene for å be makroen om å erstatte en e-postfeltverdi med en tom verdi. I dette eksempelet fjerner vi verdien i Blindkopi-feltet.
    1. Velg Erstatt Blindkopi-adresser. La tekstfeltet være tomt.
      Når du velger en Erstatt-instruksjon og lar tekstfeltet være tomt, fjernes verdiene i feltet slik at du ender opp med et tomt felt.
  4. Legg til instruksjoner for å be makroen sette inn verdier i et felt. I dette eksemplet legger vi til to adresser i Kopi-feltet.
    1. Velg Legg til Kopi-adresser. Angi e-postadressene i tekstfeltet. Du kan angi flere e-postadresser ved å skille dem med et komma.
      Skriv for eksempel inn levering@eksempel.com, fakturaer@eksempel.com. Anta at Kopi-feltet allerede inneholder kundestotte@eksempel.com. Denne makroen føter til evering@eksempel.com og fakturaer@eksempel.com etter kundestotte@eksempel.com.
  5. Velg Sendehandling. Denne instruksjonen ber makroen utføre e-posthandlingen.
  6. Lagre makroen.

Sette inn hurtigtekst i et sosialt innlegg

Anta at kundestøtterepresentanter ofte svarer på kundespørsmål på sosiale nettverk, som Twitter eller Facebook. Du kan bruke en makro til å automatisk sette inn et svar i innlegget ved å bruke hurtigtekst eller tekst. Denne typen makro gir kundestøtterepresentanter mulighet til raskt å svare til kunder uten å avbryte arbeidsflyten.

Disse trinnene illustrerer én måte du kan bruke Sett inn-instruksjoner på i en makro. E-postpublisering, Hurtigtekst og Sosial kundeservice må være aktivert i organisasjonen.

  1. Opprett en makro.
  2. Legg til instruksjonene som makroen skal gjøre. Dette eksemplet viser hvordan du setter inn hurtigtekst i et sosialt innlegg.
    1. Klikk på + Legg til instruksjon i makroinstruksjonsdelen.
    2. Den første instruksjonen forteller makroen hvilket objekt det skal utføres handling på. Her velger du Velg aktiv saksfane.
    3. Den enste instruksjonen fortelle makroen hvilken handling i Saksfeed-publiseringen det skal samhandles med. Her velger du Velg sosial handling.
    4. Fortell nå makroen hva den skal gjøre i den sosiale handlingen. Klikk på Sett inn i brødtekst. Du kan sette inn Hurtigtekst eller Tekst.
      Når du velger en Sett inn-instruksjon, blir hurtigteksten eller teksten som er angitt i makroen, føyd til på slutten av teksten som allerede finnes i feltet. I sosiale publiseringshandlinger er Sett inn-instruksjonen nyttig fordi du kan beholde @omtalen og legge til tekst etter denne.
    5. Angi hvilken hurtigtekst du vil at makroen skal bruke, eller skriv inn teksten du vil at den skal bruke.
  3. Velg Sendehandling. Denne instruksjonen ber makroen utføre den sosiale handlingen.
  4. Lagre makroen.

Legge ved en Salesforce Knowledge i en e-postmelding i Saksfeed

Kundestøtterepresentanter sender kanskje ofte samme artikkel til kunder i Salesforce Knowledge. Dette eksemplet forklarer hvordan du oppretter en makro som automatisk velger en bestemt artikkel og setter den inn i en e-postmelding i Saksfeed. Denne makroen lar kundestøtterepresentanter svare på et vanlig kundespørsmål ved å klikke på én knapp, i stedet for å bruke tid på å søke etter artikkelen og kopiere den til e-postmeldingen.

Salesforce Knowledge One og Salesforce Knowledge One-komponenten må være aktivert, og komponenten må legges til som en komponent i servicekonsollen.

  1. Opprett en makro.
  2. Legg til instruksjoner for å be makroen søke etter en bestemt artikkel.
    1. Klikk på + Legg til instruksjon i makroinstruksjonsdelen.
    2. Den første instruksjonen forteller makroen hvilken sak det skal utføres handling på. Her velger du Velg aktiv saksfane.
    3. Den neste instruksjonen forteller makroen hvilken del av konsollen det skal utføres handling på. Her velger du Velg Knowledge-sidefeltkomponent.
    4. La oss nå fortelle makroen hva den skal gjøre i Knowledge-sidefeltet. Velg Velg artikkelsøk.
    5. Dette trinnet definerer nøkkelordet som Knowledge-søket bruker til å finne riktig artikkel. Velg Angi nøkkelord. Du kan angi artikkelnummeret eller et nøkkelord i tekstfeltet.
      • Artikkelnummer: Artikkelnummeret henter en artikkel etter nummeret den har, som er nyttig når du vil velge en bestemt artikkel. Syntaksen er articlenumber:123456789. Syntaksen skiller mellom små og store bokstaver, og må skrives med små bokstaver.
      • Nøkkelord: Du kan også søke etter nøkkelord. Salesforce ser etter disse nøkkelordene i tittelen og innholdet i artikler i kunnskapsbasen. Skriv for eksempel "Tilbakestille passordet ditt".
    6. Velg Kjør søk. Denne instruksjonen ber makroen om å utføre søket når noen kjører denne makroen.
  3. Legg til instruksjonene for å be makroen om å sette inn artikkelen i e-postmeldingen som redigeres i Saksfeed.
    1. Klikk på Velg mest relevante artikkel. Denne instruksjonen ber makroen bruke artikkelen som vises først i søkeresultatet.
    2. Velg Sett inn i e-post som HTML. Denne instruksjonen setter inn hele artikkelen, inkludert tekst og bilder, i e-postmeldingen der musemarkøren er plassert.
  4. Lagre makroen.
 
Laster
Salesforce Help | Article