Loading
Service
Exempel på makron i Salesforce Classic

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Service

Exempel på makron i Salesforce Classic

Dessa exempel visar hur du kan skapa olika typer av makron baserat på dina verksamhetsbehov. Att använda ett makro sparar tid åt supportrepresentanter eftersom det automatiserar repetitiva åtgärder och rutinåtgärder, vilket gör att de kan fokusera på att hjälpa kunder.

Versioner som krävs

Visa versioner som stöds.
Användarbehörigheter som krävs för att
Visa makron: Läsa för makron
För att skapa och redigera makron: Skapa och Redigera för makron
Skapa ett makro som inte går att ångra: Hantera makron som användare inte kan ångra

Lägg till och ersätt fältvärden i ett kundcase

Anta att dina supportrepresentanter ofta lägger till samma fältvärden i en post, eller att de ofta ersätter ett fältvärde. Du kan skapa ett makro som automatiskt lägger till innehåll i ett fält eller som byter ut värdena i ett fält.

Dessa steg illustrerar några olika sätt som du kan använda instruktionerna Lägg till, Byt ut och Infoga i ett makro. E-postutgivaren måste vara aktiverad i din Salesforce-organisation.

  1. Skapa ett makro.
  2. Lägg till instruktionerna för att berätta för makrot vilket e-postfältvärde det ska byta ut. Detta exempel visar hur fältet Ämne byts ut i ett e-postmeddelande.
    1. I sektionen Makroinstruktioner, klicka på + Lägg till instruktion.
    2. Den första instruktionen berättar för makrot vilket objekt det ska utföra åtgärder för. Välj här Välj aktiv kundcaseflik.
      I Lightning Experience fylls den första instruktionen i baserat på fältet Använd för.
    3. Nästa instruktion berättar för makrot vilken åtgärd i Kundcasekanalens utgivare det ska interagera med. Välj här Välj e-poståtgärd.
    4. Berätta nu för makrot vad det ska göra i E-poståtgärden. Välj Byt ut ämne. Ange ämnesraden i textfältet.
      Att välja en Byt ut-instruktion rensar det befintliga värdet i fältet och byter ut det mot värdet som anges i makrot.
      Ange till exempel Uppdatering av din beställning. Anta att ämnesraden var Har inte mottagit min beställning. Makrot tar bort den gamla ämnesraden och byter ut den mot Uppdatering av din beställning.
  3. Lägg till instruktioner för att berätta för makrot att byta ut ett e-postfält mot ett tomt värde. I detta exempel rensar vi BCC-fältet.
    1. Välj Byt ut BCC-adresser. Lämna textfältet tomt-
      Att välja en Byt ut-instruktion och lämna textfältet tomt rensar värdena i fältet, så att du får ett tomt fält.
  4. Lägg till instruktioner för att berätta för makrot att infoga värden i ett fält. I detta exempel lägger vi till två e-postadresser i CC-fältet.
    1. Välj Lägg till CC-adresser. Ange e-postadresserna i textfältet. Du kan ange flera e.postadresser genom att avskilja dem med ett kommatecken.
      Ange till exempel shipping@example.com, invoices@example.com. Anta att CC-fältet redan innehåller support@example.com. Detta makro lägger till shipping@example.com och invoices@example.com efter support@example.com.
  5. Välj Utför åtgärd. Denna instruktion berättar för makrot att det ska utföra e-poståtgärden.
  6. Spara makrot.

Infoga snabbtext i ett socialt inlägg

Anta att supportrepresentanter ofta svarar på kunders frågor i sociala nätverk, som Twitter eller Facebook. Du kan använda ett makro för att automatiskt infoga ett svar i inlägget med snabbtext eller text. Denna typ av makro låter supportrepresentanter snabbt svara kunder utan att avbryta sitt arbetsflöde.

Dessa steg illustrerar ett sätt som du kan använda instruktionen Infoga i ett makro. E-postutgivaren, Snabbtext och Social kundtjänst måste vara aktiverade i din organisation.

  1. Skapa ett makro.
  2. Lägg till instruktioner för att berätta för makrot vad det ska göra. Detta exempel visar hur du infogar snabbtext i ett socialt inlägg.
    1. I sektionen Makroinstruktioner, klicka på + Lägg till instruktion.
    2. Den första instruktionen berättar för makrot vilket objekt det ska utföra åtgärder för. Välj här Välj aktiv kundcaseflik.
    3. Nästa instruktion berättar för makrot vilken åtgärd i Kundcasekanalens utgivare det ska interagera med. Välj här Välj social åtgärd.
    4. Berätta nu för makrot vad det ska göra i den sociala åtgärden. Välj Infoga i text. Du kan infoga antingen snabbtext eller text.
      Att välja en Infoga-instruktion lägger till snabbtexten eller texten som anges i makrot i slutet av texten som redan finns i fältet. Instruktionen Infoga är användbar i sociala utgivaråtgärder eftersom du kan behålla @omnämnandet och lägga till text efter det.
    5. Ange vilken snabbtext du vill att makrot ska använda, eller mata in texten som du vill att det ska använda.
  3. Välj Utför åtgärd. Denna instruktion berättar för makrot att det ska utföra den sociala åtgärden.
  4. Spara makrot.

Bifoga en Salesforce Knowledge till ett e-postmeddelande i kundcasekanalen

Kanske skickar dina supportrepresentanter ofta samma artikel till kunder i Salesforce Knowledge. Detta exempel visar hur du skapar ett makro som automatiskt väljer en viss artikel och infogar den i ett e-postmeddelande i kundcasekanalen. Detta makro låter supportrepresentanter svara på en vanlig kundfråga genom att klicka på en knapp istället för att lägga tid på att söka efter artikeln och kopiera in den i e-postmeddelandet.

Salesforce Knowledge One och Salesforce Knowledge One-komponenten måste vara aktiverade och komponenten måste läggas till som en komponent i Service Console.

  1. Skapa ett makro.
  2. Lägg till instruktioner för att berätta för makrot att det ska söka efter en viss artikel.
    1. I sektionen Makroinstruktioner, klicka på + Lägg till instruktion.
    2. Den första instruktionen berättar för makrot vilket kundcase det ska utföra åtgärder för. Välj här Välj aktiv kundcaseflik.
    3. Nästa instruktion berättar för makrot vilken del av konsolen den ska utföra åtgärder i. Välj här Välj Knowledge-sidofältskomponent.
    4. Berätta nu för makrot vad det ska göra i Knowledge-sidofältet. Välj Välj Artikelsökning.
    5. Detta steg anger nyckelordet som Knowledge-sökningen använder för att hitta rätt artikel. Välj Ställ in nyckelord. I textfältet kan du ange antingen artikelnummer eller ett nyckelord.
      • Artikelnummer: Artikelnumret hämtar en artikel baserat på dess nummer, vilket är användbart när du vill välja en specifik artikel. Syntaxen är articlenumber:123456789. Syntaxen är skiftlägeskänslig och måste skrivas med gemener.
      • Nyckelord: Du kan också söka med nyckelord. Salesforce letar efter dessa nyckelord i rubriken och texten för artiklarna i kunskapsbasen. Ange till exempel “Återställ ditt lösenord.”
    6. Välj Utför sökning. Denna instruktion talar om för makrot att det ska utföra sökningen när någon kör detta makro.
  3. Lägg till instruktioner för att berätta för makrot att det ska infoga artikeln i e-postmeddelandet som redigeras i kundcasekanalen.
    1. Klicka på Välj mest relevanta artikel. Denna instruktion berättar för makrot att det ska använda den artikel som är först i sökresultaten.
    2. Välj Infoga i e-post som HTML. Denna instruktion infogar hela artikeln, inklusive text och bilder, i e-postmeddelandet vid markören.
  4. Spara makrot.
 
Laddar
Salesforce Help | Article