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Ejecutar una macro masiva en mĂșltiples registros

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Ejecutar una macro masiva en mĂșltiples registros

Puede ejecutar una macro masiva en Ășnicamente un registro al mismo tiempo, o puede ejecutarla en mĂșltiples registros al mismo tiempo. Utilice las macros masivas para tratar rĂĄpidamente casos o registros de clientes similares.

Ediciones necesarias

Vea las ediciones admitidas.
Permisos de usuario necesarios
Para ver macros: Leer en macros
Para crear y modificar macros: Crear y Modificar en macros
Para crear y ejecutar macros irreversibles: Gestionar macros que los usuarios no pueden deshacer
Para ejecutar macros masivas: Ejecutar macros en varios registros
Nota
Nota Solo necesita el permiso Gestionar macros que los usuarios no pueden deshacer si desea ejecutar macros que contienen una instrucciĂłn Enviar acciĂłn. Todas las macros masivas contienen una instrucciĂłn Enviar acciĂłn. El icono Lightning Bolt indica que la macro realiza una acciĂłn, como el envĂ­o de un email, que no se puede deshacer.

Para ejecutar macros masivas, el parĂĄmetro Activar listas mejoradas debe estar habilitado en su organizaciĂłn.

Puede ejecutar macros masivas en los objetos Cuentas, Casos, Contactos y Prospectos. Sin embargo, puede ejecutar una macro masiva Ășnicamente sobre registros de una vista de lista de objeto a la vez. Por ejemplo, puede ejecutar una macro masiva sobre mĂșltiples casos en la vista de lista Casos, pero no en casos y cuentas al mismo tiempo.

Un icono que muestra un Lightning Bolt verde con dos subrayados indica si una macro es una macro masiva.

Las macros masivas se procesan en incrementos de 10 macros al mismo tiempo. Puede ejecutar una macro masiva sobre mĂĄs de 10 casos, pero el sistema procesa la macro en grupos de 10 por tanda.

  1. En la vista de lista Caso, seleccione los casos sobre los que desea ejecutar la macro.
    Puede filtrar los casos para identificar sobre qué casos desea ejecutar la macro.
  2. Abrir el widget de macros.
  3. En el widget Macro, seleccione una macro con el icono Lightning Bolt de color verde y haga clic en Ejecutar.
  4. En la ventana de confirmaciĂłn, haga clic en Aceptar para continuar.
    La macro se ejecuta sobre los casos seleccionados. En la vista de lista, los casos sobre los que la macro se ejecutĂł correctamente se resaltan en verde y estĂĄn marcados con un icono de marca de verificaciĂłn de color verde. Los casos sobre los que la macro no se ejecutĂł correctamente estĂĄn resaltados en rojos y marcados con un icono de X de color rojo. Para ver una explicaciĂłn sobre la razĂłn por la que la macro no funcionĂł en un caso, pase el ratĂłn sobre el icono de X de color rojo.

Consulte también:

 
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