Criar usuários de mensagens
O Salesforce cria automaticamente registros do usuário de mensagens para clientes quando eles enviam mensagens à sua empresa. No entanto, você também pode criar registros de usuário de mensagens em massa para canais do WhatsApp e SMS.
Edições obrigatórias
| Exibir edições com suporte. | |
 Este artigo se aplica a:
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Canais do WhatsApp aprimorado, padrão e de SMS aprimorado |
 Este artigo não se aplica a:
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Chat no aplicativo aprimorado, Chat da Web aprimorado v1, Chat da Web aprimorado v2, Facebook Messenger padrão e aprimorado, Apple Messages for Business aprimorado, LINE aprimorado e Traga seu próprio canal |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar registros de usuário de mensagens | "Criar" em usuários de mensagens |
| Para usar o Data Loader | Consulte a documentação do Data Loader |
Para criar registros de usuário de mensagens em massa, importe um arquivo CSV de dados do usuário para o Salesforce com o Data Loader. Isso permite que você adicione novos registros de usuário de mensagens para usuários que ainda não enviaram uma mensagem a você nesse canal. Dessa maneira, sua equipe pode iniciar sessões de mensagens com usuários aprovados ou enviar mensagens automatizadas.
Importar usuários de mensagens é melhor para empresas que têm um conjunto de dados históricos do cliente que inclui informações como números de telefone e status de consentimento. Por exemplo, se estiver migrando ou fazendo upgrade para um canal do WhatsApp aprimorado, poderá ter esses dados do canal ou implementação do WhatsApp anterior.
Como você precisa de uma chave de plataforma do usuário de mensagens para criar registros de usuário de mensagens em massa, não é possível usar esse método para LINE, Apple Messages for Business ou outros canais, a menos que sua empresa tenha enviado mensagens com eles anteriormente no Salesforce.
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Localize o ID do canal de mensagens do canal ao qual você deseja adicionar usuários.
- Em Configuração, acesse a página Configurações do Messaging.
- Clique no nome do canal de mensagens na lista.
- Copie e salve o valor do ID de canal de mensagens.
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Preencha um arquivo CSV com os dados a seguir.
- Nome e sobrenome do cliente.
- Chave da plataforma do Messaging: O número de telefone associado ao usuário de mensagens. O número de telefone deve estar no formato E164 e excluir hifens, parênteses e espaços. Para SMS e WhatsApp, inclua o código do país com um sinal de +.
- Canal de mensagens: Texto ou WhatsApp
- O ID de canal de mensagens que você copiou na etapa 1
- Status de consentimento do Messaging: DoublyOptedIn, ExplicitlyOptedIn, ImplicitlyOptedIn ou OptedOut
Para adicionar um usuário a vários canais, crie entradas separadas no arquivo CSV por canal e por usuário. Por exemplo, crie duas entradas para um usuário que se comuniquem com sua empresa usando SMS e WhatsApp. - Abra o Data Loader no computador.
- No Data Loader, selecione Inserir.
- Selecione Autenticação de senha e efetue login com suas credenciais da organização.
- Selecione Mostrar todos os objetos do Salesforce e selecione o objeto Usuário de mensagens.
- Importe o arquivo CSV criado anteriormente.
- Mapeie os campos automaticamente e execute relatórios.
Depois que um registro de usuário de mensagens é criado, leva cerca de 10 minutos para você vê-lo na ação Enviar mensagem, que é como os representantes de serviço iniciam conversas com os clientes.
