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Crear una plantilla de WhatsApp
Para crear una plantilla de WhatsApp en Salesforce, agregue un formato Plantilla externa al componente de mensajería de notificación. En Salesforce, puede crear plantillas con las categorías Utilidad y Marketing, pero no la categoría Autenticación. Recomendamos encarecidamente que cree y gestione sus plantillas de WhatsApp directamente en Salesforce, en vez de Meta.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones compatibles. | |
 Este artículo se aplica a:
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WhatsApp mejorado |
 Este artículo no se aplica a:
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Chat en aplicación mejorado, Chat web mejorado v1, Chat web mejorado v2, Canales de Apple Messages for Business mejorados y estándar, Facebook Messenger mejorado y estándar, SMS mejorado y estándar, LINE mejorado y Aportar su propio canal |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para abrir, modificar o crear un flujo en Flow Builder: | Gestionar flujo |
| Para crear, modificar o ver procesos: | Gestionar flujo Y Ver todos los datos |
| Para crear componentes de mensajería: | Personalizar aplicación Y Ver parámetros y configuración O Administrador del sistema |
Para recopilar entradas de usuario a través de un formulario estructurado, asigne un Flujo de WhatsApp a la plantilla de WhatsApp y agregue un botón para iniciar el Flujo. Por ejemplo, si un cliente recibe un recordatorio de cita, puede incluir un botón "Registrarse" que inicia un proceso de registro de múltiples pantallas definido dentro del flujo de WhatsApp.
- En la página Componentes de mensajería, abra el componente de mensajería de notificación en el Generador de componentes de mensajería. Para crear un componente de notificación, consulte Enviar mensajes automatizados en canales de mensajería mejorada.
- En la página Detalles, haga clic en Agregar formato.
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Seleccione Plantilla externa.
- Haga clic en Listo.
- Seleccione su cuenta comercial de WhatsApp y haga clic en Listo.
- Seleccione su plantilla desde una lista de sus plantillas aprobadas o cree una nueva.
- Para crear una plantilla, haga clic en Crear nueva y complete los pasos restantes.
- Seleccione el idioma de la plantilla. Para admitir este mensaje en múltiples idiomas, duplique esta plantilla para cada idioma admitido.
- Seleccione la categoría de plantilla: Utilidad o Marketing. Meta puede cambiar esta categoría mientras aprueba la plantilla.
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Para agregar parámetros personalizados que pasan datos de entrada al componente de mensajería, bajo Detalles de componente en la barra lateral izquierda, seleccione Parámetros. De forma predeterminada, el parámetro estándar de registro MessagingSession está disponible.
- Bajo Formatos de componente en la barra lateral izquierda, haga clic en Plantilla externa.
- Agregue el contenido del mensaje, incluyendo el encabezado (obligatorio), el cuerpo (obligatorio), el pie de página y hasta 10 botones.
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Para utilizar una variable en el contenido, haga clic en Agregar variable, seleccione el tipo y el valor e introduzca un valor de muestra. Por ejemplo, para hacer referencia a un parámetro para el valor de la variable, seleccione Parámetros en el campo Tipo e introduzca la referencia de parámetro en el campo Valor. Para hacer referencia a un campo en el registro de sesión de mensajería, introduzca:
$Parameters.MessagingSession.<field_name>. Para hacer referencia a un campo en un registro relacionado, introduzca:$Parameters.MessagingSession.Contact.<field_name>. Meta revisa el valor de muestra para comprender el contexto de la variable durante el proceso de aprobación de la plantilla.
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Para permitir al cliente iniciar un flujo de WhatsApp desde una plantilla de WhatsApp, agregue un botón a la plantilla.
- Agregue un botón de acción Flujo completo.
- Seleccione el formulario basado en Apex que define el flujo de WhatsApp.
- En el campo Pantalla de inicio, seleccione la pantalla inicial que aparece cuando se inicia el flujo.
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Para pasar datos de entrada desde un parámetro, en el campo Tipo, seleccione Parámetros y, a continuación, en el campo Parámetros, seleccione el parámetro.
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En la sección Vista previa de plantilla, revise la vista previa de plantilla. La vista previa no muestra imágenes hasta que Meta aprueba la plantilla.
- Guarde el componente de mensajería.
- Para hacer que su componente de mensajería esté disponible para que lo envíen los representantes de servicio, haga clic en Activar. La plantilla de WhatsApp se envía a Meta para su aprobación. Espere a que se actualice el estado de su plantilla para indicar que está aprobada. Esto puede tardar hasta un día.
Para enviar un mensaje de plantilla de WhatsApp a un usuario, un representante de servicio inicia la plantilla de WhatsApp desde la consola de servicio. Un representante de servicio selecciona el componente de mensajería en el componente Conversación mejorada.
