Preparar-se para o Assistente de compromisso do Field Service
Antes de configurar o Assistente de compromisso, siga estas etapas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Os recursos principais, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel do Field Service estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
| O pacote gerenciado do Assistente de compromisso do Field Service e a licença do conjunto de permissões são obrigatórios. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar, personalizar ou publicar um site: | Criar e configurar sites de experiência E Visualizar configuração e ajustes |
Etapa 1: instalar o pacote do Assistente de compromisso
Instale as versões mais recentes dos pacotes.
Para instalar as versões mais recentes do Pacote gerenciado do Salesforce Field Service e do Assistente de compromisso, consulte Hub de instalação de pacote do Field Service.
Etapa 2: criar um site do Criador de experiências para o Assistente de compromisso
Para criar uma página da Web responsiva para os componentes do Assistente de compromisso do Field Service, primeiro, crie um site do Criador de experiências.
- Habilite as experiências digitais na sua organização do Salesforce.
- Em Configuração, insira Experiências digitais na caixa Busca rápida e selecione Todos os sites.
- Clique em Novo.
-
Siga as instruções para configurar um site do Experience Cloud.
Nota Ao selecionar um modelo do Experience Cloud, não use os modelos do Lightning Web Runtime (LWR).
Etapa 3: configurar o Engajamento digital para o Assistente de compromisso
O Engajamento digital do Salesforce, que é uma compra opcional, funciona perfeitamente com o Assistente de compromisso do Field Service ao enviar notificações por SMS e usar aplicativos de mensagem como o WhatsApp para atualizar os clientes. Porém, você não precisa de engajamento digital para usar o Assistente de compromisso. Em vez disso, você pode enviar mensagens ao cliente por outros canais, como email.
Para usar o engajamento digital, consulte Configurar canais de mensagens.
Conversas não usadas e mensagens em massa e acionadas são perdidas na data de término da assinatura. Para comprar conversas adicionais ou mensagens acionadas e em massa, entre em contato com o representante do Salesforce.
