Agregar una acción rápida para Contactless Signature
Cree una acción para enviar a los clientes un vínculo a la página Contactless Signature.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
| Necesitará el paquete gestionado Asistente de citas de Field Service y la licencia de conjunto de permisos. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear acciones rápidas y agregarlas a los formatos de página: | Personalizar aplicación |
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Cree la acción que comparte el reporte de servicio con el cliente.
- Desde el Gestor de objetos en Configuración, seleccione el objeto que incluye la información de contacto y el reporte de servicio (citas de servicio, órdenes de trabajo o partidas de órdenes de trabajo).
- Haga clic en Botones, vínculos y acciones.
- Haga clic en Nueva acción.
- Para Tipo de acción, seleccione Flujo.
- En Flujo, seleccione su copia del flujo Crear destinatario de documento y Reporte de servicio.
- Rellene el resto de los campos y guarde sus cambios.
-
Agregue la acción al formato móvil.
- Desde el Gestor de objetos, haga clic en Formatos de página y abra el formato móvil.
- Desde el editor de formato, seleccione Acciones Lightning y móviles.
- Arrastre su acción a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
- Guarde sus cambios.
Consulte también:
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