Legge til en hurtighandling for kontaktløs signatur

Opprett en handling for å sende kunder en lenke til siden Kontaktløs signatur.

Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience

Field Service kjernefunksjoner, administrert pakke og mobilapp er tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition.

Den administrerte pakken Field Service Appointment Assistant og tillatelsessettlisensen kreves.

Nødvendige brukertillatelser
Slik oppretter du hurtighandlinger og legger dem til i sideoppsett:	Tilpasse program

Opprett handlingen som deler tjenesterapporten med kunden.
1. Fra Objektbehandling i Oppsett velger du objektet som inkluderer kontaktinformasjonen og tjenesterapporten (Tjenesteavtaler, Arbeidsbestillinger eller Arbeidsbestillingslinjer).
2. Klikk på Knapper, lenker og handlinger.
3. Klikk på Ny handling.
4. Velg Flyt for Handlingstype.
5. For Flyt velger du kopien av flyten Opprett dokumentmottaker og tjenesterapport.
6. Fyll ut resten av feltene, og lagre endringene.
Legg til handlingen i mobiloppsettet.
1. Klikk på Sideoppsett i Objektbehandling, og åpne mobiloppsettet.
2. Velg Mobile- og Lightning-handlinger fra oppsettredigeringen.
3. Dra handlingen til Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlingene.
4. Lagre endringene.

Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?

La oss få vite det slik at vi kan forbedre!

Produktområde