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Agentforce Field Service e Operazioni
Creazione di una regola di condivisione per la firma senza contatto

Creazione di una regola di condivisione per la firma senza contatto

Aggiungere una regola di condivisione per condividere i record del rapporto sul servizio con gli utenti guest.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience
Le funzionalità di base, il pacchetto gestito e l'app mobile Field Service sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
Sono necessari il pacchetto gestito e la licenza insieme di autorizzazioni Assistente agli appuntamenti Field Service.
Autorizzazioni utente richieste
Per creare una regola di condivisione: Personalizza applicazione
  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Protezione e quindi selezionare Impostazioni di condivisione.
  2. Per gestire le impostazioni di condivisione, selezionare Destinatari documento.
    Impostazioni di condivisione
  3. In Regole di condivisione, fare clic su Nuova.
  4. Per Tipo di regola, selezionare Accesso utente guest, basato su criteri.
  5. Immettere i criteri della condivisione.
    1. Per Campo, selezionare Stato.
    2. Per Operatore, selezionare non uguale a.
    3. Per Valore, immettere Completata.
  6. Selezionare per includere i record di proprietà di utenti a volume elevato.
  7. Condividere la regola con Utente guest del sito <Nome sito>.
  8. Salvare la regola.
 
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