Configurazione dell'Assistente agli appuntamenti Field Service
L'Assistente agli appuntamenti consente di tenere traccia dell'esperienza di assistenza dei clienti dal momento del contatto all'arrivo del lavoratore mobile.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Le funzionalità di base, il pacchetto gestito e l'app mobile Field Service sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
| Sono necessari il pacchetto gestito e la licenza insieme di autorizzazioni Assistente agli appuntamenti Field Service. |
Guardare il video che mostra come l'Assistente agli appuntamenti tiene traccia dell'esperienza di assistenza dei clienti.
Guardare il video che illustra come modificare le etichette dell'Assistente agli appuntamenti per adattarle al cultura dell'azienda.
Che cos'è l'utilizzo etico?
L'ufficio di Salesforce per l'Utilizzo etico e umano garantisce che la tecnologia Salesforce vengono utilizzata per aiutare e non nuocere alla società e garantisce il rispetto dei diritti umani di base per ogni essere umano. Il Consiglio consultivo, costituito da dirigenti, accademici, eticisti, esperti del settore e leader della società, ha creato una serie di Principi guida per orientare i processi per un utilizzo etico e umano della tecnologia Salesforce.
I principi sono i seguenti.
- Diritti umani: Salesforce si impegna a garantire che le proprie tecnologie tutelino i principi di eguaglianza e inalienabilità.
- Privacy: Salesforce applica le migliori pratiche in materia di privacy nella progettazione dei propri prodotti per consentire ai clienti di proteggere i dati personali.
- Sicurezza: Salesforce si pone come obiettivo quello di proteggere gli esseri umani dal danno diretto causato dall'uso della propria tecnologia.
- Onestà: Salesforce si oppone all'uso della propria tecnologia finalizzata alla divulgazione deliberata di disinformazione o teorie complottistiche.
- Inclusione: Salesforce crea opportunità garantendo parità di accesso alla tecnologia.
L'Assistente agli appuntamenti di Salesforce è stato creato nel rispetto di questi principi guida. L'utente ha la garanzia che le misure di sicurezza per i lavoratori mobili e i clienti, insieme alla tutela della privacy e dei dati e all'accessibilità, sono integrate nel prodotto.
Raccolta e utilizzo dei dati
Per informazioni su come Salesforce protegge e archivia in modo sicuro i dati raccolti dall'app mobile Field Service, vedere Sicurezza dell'app mobile Field Service.
- Preparazione per l'Assistente agli appuntamenti Field Service
Prima di impostare l'Assistente agli appuntamenti, eseguire i passaggi seguenti. - Assegnazione di un insieme di autorizzazione per la posizione in tempo reale dell'Assistente agli appuntamenti
Questo insieme di autorizzazioni può essere utilizzato per i lavoratori mobili di Field Service e gli amministratori di Field Service. Per Real-Time Location (Posizione in tempo reale) dell'Assistente agli appuntamenti, ogni lavoratore mobile deve disporre della licenza Appointment Assistant per condividere la propria posizione con i clienti quando sta per arrivare all'appuntamento. - Impostazione di Real-Time Location (Posizione in tempo reale) dell'Assistente agli appuntamenti di Field Service
Real-Time Location (Posizione in tempo reale) dell'Assistente agli appuntamenti unisce il tracciamento in tempo reale dei lavoratori mobili Field Service alla messaggistica per consentire ai clienti di sapere che il lavoratore mobile è in arrivo. Gli amministratori impostano le scadenze degli appuntamenti per limitare il tracciamento dei lavoratori mobili e aggiungono dati identificativi del lavoratore come nome e foto per offrire sicurezza per i lavoratori e i clienti rispettandone al contempo la privacy. - Impostazione di Pianificazione self-service dell'Assistente agli appuntamenti di Field Service
Consentire ai clienti dell'Assistente agli appuntamenti Field Service di prenotare, confermare, riprogrammare o annullare gli appuntamenti imminenti. Per utilizzare la Pianificazione self-service è necessaria una sola licenza per organizzazione assegnata a un utente. - Configurazione dell'Assistente agli appuntamenti Field Service Firma senza contatto
Consentire ai clienti di utilizzare il loro dispositivo anziché il dispositivo del lavoratore mobile di Field Service per firmare i rapporti sul servizio in formato digitale. Prima di iniziare a impostare la firma senza contatto, assicurarsi di disporre di un modello di rapporto sul servizio e di una firma digitale. - Impostazione dei sondaggi per l'Assistente agli appuntamenti Field Service
Inviare Sondaggi Salesforce ai clienti per raccogliere il feedback dopo un appuntamento. Sondaggi Salesforce richiede una licenza non integrata con la licenza Assistente agli appuntamenti. È anche possibile scegliere l'integrazione con GetFeedback. - Integrazione di Paga subito con l'Assistente agli appuntamenti Field Service
Creare un flusso che consenta ai clienti di pagare facilmente i servizi tramite un link fornito, eliminando la necessità di contattare l'assistenza clienti.
