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Neuplanen und Stornieren von Terminen durch Kunden in der Komponente für den Standort in Echtzeit
Ermöglichen Sie es Ihren Kunden, Termine neu zu planen und zu stornieren, selbst wenn der mobile Mitarbeiter auf dem Weg zum Termin ist.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Die Field Service-Kernfunktionen, verwaltete Pakete und die mobile Anwendung sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar. |
| Das verwaltete Paket "Field Service-Termin-Assistent" und die Berechtigungssatz-Lizenz sind erforderlich. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anpassen der Komponenteneinstellungen: | "Erfahrungs-Sites erstellen und einrichten" UND "Setup und Konfiguration anzeigen" |
- Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Komponente "Real-Time Location" (Standort in Echtzeit), um den Einstellungsbereich zu öffnen.
- Wählen Sie Kunden Termine neu planen lassen und Kunden Termine stornieren lassen aus.
-
Geben Sie unter "URL für die Self-Service-Planung" den URL der Seite ein, auf der sich Ihre Self-Service-Planungskomponente befindet.
Suchen nach diesem URL:- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Digitale Erfahrungen ein und klicken Sie dann auf Alle Sites.
- Klicken Sie in der Zeile der erforderlichen Experience-Site auf Generator.
-
Klicken Sie im Erfahrungsgenerator auf Einstellungen
.
- Kopieren Sie den URL aus dem Veröffentlichungsstatus. Stellen Sie sicher, dass die spezifische Seite im URL enthalten ist.
-
Aktivieren Sie die Kanäle für die Zustellung der Benachrichtigung.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benachrichtigungsgenerator ein und wählen Sie dann Einstellungen für die Benachrichtigungszustellung aus.
- Bearbeiten Sie unter "Benutzerdefinierte Benachrichtigungstypen" die benutzerdefinierten Benachrichtigungen des Termin-Assistenten.
- Wählen Sie Salesforce Field Service für Android und Salesforce Field Service für iOS aus. Installieren Sie die verbundenen Anwendungen, sofern diese Optionen nicht angezeigt werden.
-
Mobile Mitarbeiter werden benachrichtigt, wenn Termine neu geplant oder storniert werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie die Benachrichtigungen deaktivieren möchten.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Prozessautomatisierung ein und wählen Sie dann Flows aus.
- Öffnen Sie den Flow für Benachrichtigungen zur Self-Service-Planung.
- Klicken Sie auf Deaktivieren.
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