Permitir que os clientes reagendem e cancelem compromissos no componente de Local em tempo real
Permita que seus clientes reagendem e cancelem compromissos mesmo que o trabalhador móvel esteja a caminho do compromisso.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Os recursos principais, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel do Field Service estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
| O pacote gerenciado do Assistente de compromisso do Field Service e a licença do conjunto de permissões são obrigatórios. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para personalizar as configurações de componentes: | Criar e configurar sites de experiência E Visualizar configuração e ajustes |
- Para abrir o painel de configurações, clique em qualquer lugar no componente Local em tempo real.
- Selecione Permitir que os clientes reagendem compromissos e Permitir que os clientes cancelem compromissos.
-
Em URL para Agendamento com autosserviço, insira o URL da página em que seu componente de agendamento com autosserviço está localizado.
Para localizar este URL:- Em Configuração, insira Experiências digitais na caixa Busca rápida e selecione Todos os sites.
- Na linha do site da Experiência necessária, clique em Criador.
-
No Criador de experiências, clique em Configurações
.
- Copie o URL do Status de publicação. Certifique-se de que a página específica esteja incluída no URL.
-
Habilitar os canais de entrega de notificação.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Criador de notificações e selecione Configurações de entrega de notificações.
- Em Tipos de notificação personalizada, edite Notificações personalizadas do Assistente de compromisso.
- Selecione Salesforce Field Service para Android ou Salesforce Field Service para iOS. Se você não conseguir ver essas opções, instale os aplicativos conectados.
-
Os funcionários móveis são notificados quando os compromissos são reagendados ou cancelados. Se deseja desabilitar as notificações, siga estas etapas.
- Em Configuração, insira Automação de processos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
- Abra o fluxo de Notificações de agendamento com autosserviço.
- Clique em Desativar.
Consulte também:
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