Loading
Agentforce Field Service y Operaciones
Prepararse para la programaciĆ³n de autoservicio

Usted estĆ” aquĆ­:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Agentforce Field Service y Operaciones

Prepararse para la programaciĆ³n de autoservicio

Antes de configurar la ProgramaciĆ³n de autoservicio del Asistente de citas, siga los pasos que se indican a continuaciĆ³n.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicaciĆ³n mĆ³vil estĆ”n disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
NecesitarĆ” el paquete gestionado Asistente de citas de Field Service y la licencia de conjunto de permisos.
Permisos de usuario necesarios
Para crear conjuntos de permisos: Gestionar perfiles y conjuntos de permisos
Para crear, personalizar o activar un sitio: Crear y configurar sitios de Experience Y Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n.

Paso 1: Asignar un conjunto de permisos

Puede utilizar este conjunto de permisos para trabajadores mĆ³viles de Field Service y los administradores de Field Service. Para ProgramaciĆ³n de autoservicio del Asistente de citas, solo necesita una licencia de asistente de citas por cada organizaciĆ³n de Salesforce para reservar o reprogramar citas.

  1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Usuarios y luego seleccione Conjuntos de permisos.
  2. Cree un conjunto de permisos.
    1. Haga clic en Nuevo.
    2. En Etiqueta, introduzca el nombre del conjunto de permisos, por ejemplo, Asistente de citas.
    3. Haga clic en el campo Nombre de API para rellenarlo.
    4. Para Licencia, seleccione Asistente de citas de servicio de campo.
      Sea abre la pƔgina Conjuntos de permisos.
      La licencia Asistente de citas de Field Service es una licencia complementaria. Si la licencia no estĆ” disponible para la selecciĆ³n, pida ayuda a su ejecutivo de cuentas.
    5. Guarde el conjunto de permisos.
  3. Active el conjunto de permisos
    1. Abra el conjunto de permisos Asistente de citas que creĆ³.
    2. En Sistema, haga clic en Permisos del sistema.
    3. Haga clic en Modificar y active el permiso Asistente de citas de Field Service.
      Sea abre la pƔgina Conjuntos de permisos.
    4. Guarde sus cambios.
  4. Asigne este conjunto de permisos a uno de los usuarios administradores.

Paso 2: Configurar el sitio de Experience para usuarios autenticados

Los contactos pueden ver su sitio de Experience para reservar, reprogramar, cancelar y confirmar sus citas tras iniciar sesiĆ³n.

  1. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Usuarios y, a continuaciĆ³n, seleccione Usuarios.
  2. Agregue permisos al usuario de contacto que tiene permisos de inicio de sesiĆ³n en el sitio de Experience.
    1. En Asignaciones de licencia de conjuntos de permisos, active el permiso EstƔndar de Field Service.
    2. En Asignaciones de conjuntos de permisos, agregue Permisos de autoservicio de Field Service.
  3. Desde el perfil de usuario, active las clases de Apex.
    1. Vaya a Acceso a clase de Apex activado y haga clic en Modificar.
    2. Agregue estas clases Apex:
      Clases de Apex activadas
  4. Desde el perfil de usuario, active el acceso a los flujos.
    1. Vaya a Acceso de flujo activado y haga clic en Modificar.
    2. Agregue sus flujos de programaciĆ³n de autoservicio a los flujos activados.

Paso 3: Configurar el sitio de Experience para usuarios invitados

Los usuarios invitados pueden ver su sitio de Experience Builder sin iniciar sesiĆ³n. Todos los visitantes invitados en un sitio pĆŗblico comparten un registro de usuario invitado, uno por sitio, y tienen el mismo nivel de acceso.

  1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Experiencias digitales y luego seleccione Todos los sitios.
  2. En la fila de su sitio, haga clic en Generador.
  3. En Experience Builder, haga clic en ConfiguraciĆ³n BotĆ³n ConfiguraciĆ³n.
  4. Active el acceso pĆŗblico.
    Acceso pĆŗblico al sitio.
  5. En Perfil de usuario invitado, haga clic en Perfil <Su nombre de sitio>.
    perfil de usuario invitado
  6. Desde el perfil de usuario de invitado, agregue permisos.
    1. Haga clic en Ver usuarios y luego haga clic en el nombre de usuario.
    2. En Asignaciones de licencia del conjunto de permisos, haga clic en Modificar asignaciones y active Usuario invitado de Field Service. A continuaciĆ³n, guarde los cambios.
    3. En Asignaciones del conjunto de permisos, haga clic en Modificar asignaciones y agregue Permisos de usuario invitado de Field Service a los conjuntos de permisos activados. A continuaciĆ³n, guarde los cambios.
      Si Permisos de usuario invitado de Field Service no aparece en la lista, cree un conjunto de permisos de Field Service para usuarios invitados.
  7. Desde el perfil de usuario invitado, active las clases de Apex.
    1. Vaya a Acceso a clase de Apex activado y haga clic en Modificar.
    2. Agregue estas clases Apex:
      Clases de Apex activadas
Nota
Nota AsegĆŗrese de que el usuario invitado tenga acceso a los objetos que se indican a continuaciĆ³n.
  • Activos: Leer
  • Contactos: Leer
  • Ubicaciones: Leer
  • Horarios laborales: Leer
  • Criterios de filtro de conjuntos de registros: Leer
  • Citas de servicio: Leer, crear
  • Plantillas de servicio: Leer
  • Preferencias de recurso de servicio: Leer
  • Recursos de servicio: Leer
  • Territorios de servicio: Leer
  • Miembro de territorio de servicio: Leer
  • Turnos: Leer
  • Ɠrdenes de trabajo: Leer, crear
  • Grupos de tipos de trabajo: Leer
  • Tipos de trabajo: Leer
 
Cargando
Salesforce Help | Article