Loading
Agentforce Field Service ja toiminnot
Itsepalveluajoitukseen valmistautuminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Field Service ja toiminnot

Itsepalveluajoitukseen valmistautuminen

Noudata seuraavia ohjeita ennen tapaamisavustajan Self-Service Scheduling -komponentin määrittämistä.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa
Field Servicen ydinominaisuudet, hallittu paketti ja mobiilisovellus ovat käytettävissä Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Hallittu Field Service Appointment Assistant -paketti ja käyttöoikeusjoukkolisenssi vaaditaan.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Käyttöoikeusjoukkojen luominen: Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus
Paikan luominen, mukauttaminen tai julkaisu: Experience-sivustojen luonti- ja määritys JA määritysten ja kokoonpanon tarkastelu

Vaihe 1: Käyttöoikeusjoukon kohdistaminen

Voit käyttää tätä käyttöoikeusjoukkoa liikkuville Field Service -työntekijöille ja Field Service -pääkäyttäjille. Jos käytät tapaamisavustajan Self-Service Scheduling -komponenttia, tarvitset vain yhden tapaamisavustajan lisenssin per Salesforce-organisaatio tehdäksesi ajanvarauksia tai ajoittaaksesi tapaamisia uudelleen.

  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttöoikeusjoukot.
  2. Luo käyttöoikeusjoukko.
    1. Napsauta Uusi.
    2. Syötä Otsikko-kenttään käyttöoikeusjoukon nimi, esimerkiksi Tapaamisavustaja.
    3. Napsauta API-nimi-kenttää täyttääksesi sen automaattisesti.
    4. Valitse lisenssiksi Field Service Appointment Assistant.
      Käyttöoikeusjoukot-sivu avautuu.
      Field Service Appointment Assistant -lisenssi on lisäosalisenssi. Jos et voi valita lisenssiä, pyydä apua asiakaspäälliköltäsi.
    5. Tallenna käyttöoikeusjoukko.
  3. Ota käyttöoikeusjoukko käyttöön.
    1. Avaa luomasi tapaamisavustajan käyttöoikeusjoukko.
    2. Napsauta Järjestelmä-osiosta Järjestelmän käyttöoikeudet.
    3. Napsauta Muokkaa ja ota Field Service Appointment Assistant -käyttöoikeus käyttöön.
      Käyttöoikeusjoukot-sivu avautuu.
    4. Tallenna muutoksesi.
  4. Kohdista tämä käyttöoikeusjoukko yhdelle pääkäyttäjälle.

Vaihe 2: Experience-sivuston määrittäminen todennetuille käyttäjille

Yhteyshenkilöt voivat tarkastella kokemusten sivustoasi varatakseen, ajoittaakseen ja peruuttaakseen tapaamisia ja vahvistaakseen ne sisäänkirjautumisensa jälkeen.

  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
  2. Lisää käyttöoikeuksia yhteyshenkilölle, jolla on Experience-sivuston sisäänkirjautumisoikeudet.
    1. Ota Field Service Standard -käyttöoikeus käyttöön Kohdistetut käyttöoikeusjoukkolisenssit -osiossa.
    2. Lisää Kohdistetut käyttöoikeusjoukot -osiosta Field Servicen itsepalvelukäyttöoikeudet.
  3. Ota Apex-luokat käyttöön käyttäjäprofiilista.
    1. Avaa Apex-luokan käyttöoikeus otettu käyttöön ja napsauta Muokkaa.
    2. Lisää nämä Apex-luokat:
      Käytössä olevat apex-luokat
  4. Ota kulkujen käyttöoikeus käyttöön käyttäjäprofiilista.
    1. Avaa Kulkujen käyttöoikeudet -osio ja napsauta Muokkaa.
    2. Lisää Self-Service Scheduling -kulkusi käytössä oleviin kulkuihin.

Vaihe 3: Experience-sivuston määrittäminen vieraskäyttäjille

Vieraskäyttäjät voivat tarkastella kokemusten rakentajan sivustoasi kirjautumatta sisään. Kaikilla julkisen sivuston vieraskäyttäjillä on sama vieraskäyttäjätietue, yksi per sivusto, ja sama käyttöoikeustaso.

  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Digitaaliset käyttökokemukset ja valitse Kaikki sivustot.
  2. Napsauta sivustosi riviltä Rakentaja.
  3. Napsauta kokemusten rakentajasta Asetukset Asetukset-painike.
  4. Ota julkinen käyttöoikeus käyttöön.
    Sivuston julkinen käyttöoikeus.
  5. Napsauta Vieraskäyttäjäprofiili-osiosta <Sivustosi nimi> Profiili.
    Vieraskäyttäjäprofiili
  6. Lisää käyttöoikeudet vieraskäyttäjäprofiilista.
    1. Napsauta Näytä käyttäjät ja napsauta sitten käyttäjän nimeä.
    2. Napsauta Käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistukset -osiosta Muokkaa kohdistuksia ja ota käyttöön Field Service Guest User. Tallenna sitten muutoksesi.
    3. Napsauta Käyttöoikeusjoukkojen kohdistukset -osiosta Muokkaa kohdistuksia ja lisää käyttöönotettuihin käyttöoikeusjoukkoihin Field Service Guest User Permissions. Tallenna sitten muutoksesi.
      Jos Field Servicen vieraskäyttäjien käyttöoikeudet -luettelo ei näy luettelossa, luo vieraskäyttäjille Field Servicen käyttöoikeusjoukko.
  7. Ota Apex-luokat käyttöön vieraskäyttäjäprofiililla.
    1. Avaa Apex-luokan käyttöoikeus otettu käyttöön ja napsauta Muokkaa.
    2. Lisää nämä Apex-luokat:
      Käytössä olevat apex-luokat
Huomautus
Huomautus Varmista, että vieraskäyttäjällä on näiden objektien käyttöoikeudet.
  • Omaisuudet: Lukuoikeus
  • Yhteyshenkilöt: Lukuoikeus
  • Sijainnit: Lukuoikeus
  • Toiminta-ajat: Lukuoikeus
  • Tietuejoukon suodatusehto: Lukuoikeus
  • Palvelutapaamiset: Luku, luonti
  • Palveluhenkilöstöt: Lukuoikeus
  • Palveluresurssin preferenssit: Lukuoikeus
  • Palveluresurssit: Lukuoikeus
  • Palvelualueet: Lukuoikeus
  • Palvelualueen jäsen: Lukuoikeus
  • Työvuorot: Lukuoikeus
  • Työtilaukset: Luku, luonti
  • Työtyyppiryhmät: Lukuoikeus
  • Työtyypit: Lukuoikeus
 
Ladataan
Salesforce Help | Article