Loading
Agentforce Field Service and Operations
Настройка самостоятельного планирования помощника по встречам для текущих встреч

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Agentforce Field Service and Operations

Настройка самостоятельного планирования помощника по встречам для текущих встреч

Позвольте клиентам подтверждать, перепланировать или отменять будущие встречи.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience.
Базовые функции Field Service, управляемый пакет и мобильное приложение доступны в версиях Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
Обязательно наличие управляемого пакета «Помощник по встречам Field Service» и лицензии набора полномочий.
Необходимые полномочия пользователя
Для настройки макетов: Настройка приложения
Для настройки статусов: Настройка приложения
Для настройки параметров помощника по встречам: Помощник по встречам Field Service
Для добавления компонентов к сайтам: «Создание и настройка сайтов взаимодействий» и «Просмотр настройки и конфигурации»
Для создания компонентов службы сообщений: Настроить службу сообщений
Для открывания, правки или создания потока в Flow Builder: Управление потоком
Для создания правила общего доступа: Настройка приложения

См. также:

(Дополнительно) Добавление примечаний к макету сервисной встречи

Чтобы мобильные сотрудники могли видеть примечания клиентов, добавьте поле «Сервисные примечания» к макету мобильных сотрудников.

  1. В разделе «Настройки» выберите «Менеджер объектов».
  2. Введите «Сервисная встреча» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Сервисная встреча».
  3. В макетах страниц отредактируйте макет, используемый для выездных сотрудников Field Service.
  4. Добавьте поле сервисного примечания к макету.
  5. Сохраните макет.

(Дополнительно) Добавление статуса сервисной встречи для подтвержденных встреч

Добавьте статус подтверждения в параметры статуса сервисной встречи. Если вы введете этот статус в параметры самостоятельного планирования помощника по встречам, когда клиенты подтвердят встречи, статус сервисной встречи изменится.

  1. Добавить новый статус.
    1. В разделе «Настройки» выберите «Менеджер объектов».
    2. Введите «Сервисная встреча» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Сервисная встреча».
    3. Нажмите кнопку «Поля и взаимосвязи».
    4. В поле быстрого поиска введите «Статус», а потом выберите «Статус».
    5. Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Значения раскрывающегося списка статусов».
    6. Введите сведения о статусе «Подтверждено».
    7. Сохранить новый статус.
  2. Если организация Salesforce использует переходы статусов:
    1. В администраторе Field Service перейдите во вкладку параметров Field Service.
    2. В бизнес-правиле сервисной встречи перейдите в «Переходы статуса».
    3. Добавьте потоки для статуса «Подтверждено».

Шаг 1: Настройка параметров помощника по встречам для самостоятельного планирования

Убедитесь, что параметры помощника по встречам настроены.

  1. Убедитесь, что помощник по встречам настроен в вашей организации.
    1. Введите в настройках в поле быстрого поиска «Field Service», а потом выберите «Параметры Field Service».
    2. Если раздел «Помощник по встречам» заполнен, все готово.
  2. Если функция не настроена, см. «Настройка параметров Field Service для расположения в реальном времени».

Шаг 2: Добавление самостоятельного планирования на сайт конструктора взаимодействий

Чтобы включить самостоятельное планирование помощника по встречам, добавьте его к сайту конструктора взаимодействий.

  1. Введите строку «Цифровые взаимодействия» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и потом выберите пункт «Все сайты».
  2. Щелкните «Конструктор» в строке нужного о сайта.
  3. В конструкторе взаимодействий нажмите «Компоненты» Кнопка компонентов.
  4. В настраиваемых компонентах найдите компонент «Самостоятельное планирование».
  5. Перетащите компонент на сайт.
    Веб-компонент Lightning «Самостоятельное планирование».
  6. Чтобы открыть панель параметров, нажмите в любой области компонента «Самостоятельное планирование помощника по встречам».
  7. В рабочих часах выберите запись, определяющую интервалы встреч. Например, в этой записи часов работы компания использует трехчасовые интервалы по понедельникам и средам и двухчасовые интервалы по вторникам, четвергам и воскресеньям.
    Часы работы
  8. В статусах, поддерживающих повторное планирование, введите не зафиксированные статусы.
  9. Заполните остающиеся параметры. Ваша выборка отображается в предварительном просмотре компонента.
    Примечание
    Примечание Время территории сервисной встречи определяет часовой пояс. Если время территории сервисной встречи пустое, используется часовой пояс конечного пользователя.
  10. Опубликуйте сайт.

Шаг 3: Предоставление клиентам возможности отмены встреч

Чтобы позволить клиентам отменять встречи в окне «Самостоятельное планирование помощника по встречам», необходимо выключить параметр упоминания назначенного пользователя при отправке служебной встречи.

  1. В администраторе Field Service откройте вкладку параметров Field Service.
  2. В разделе отправки выберите «Запланированные задания».
  3. Выключите параметр «Упоминать назначенного пользователя при отправке сервисной встречи».
    Запланированные задания
  4. Сохраните внесенные изменения.

Шаг 4: Создание компонента службы сообщений для существующих встреч

Создайте компонент службы сообщений для сообщений, позволяющий клиентам открывать страницу самостоятельного планирования помощника по встречам.

  1. Введите строку «Служба сообщений» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Компоненты службы сообщений».
  2. Нажмите «Создать компонент».
  3. Нажмите «Уведомление», а потом нажмите «Далее».
  4. Введите версию обычного текста автоматического сообщения. Добавьте структурный нуль URL-адреса, позволяющий клиентам переходить на настроенный сайт конструктора взаимодействий. Например: {!ServiceAppointment.ApptBookingInfoUrl}
  5. Нажмите кнопку «Далее».
  6. Введите имя и описание компонента. Например, «Резервирование встречи».
  7. Нажмите кнопку «Готово». Открывается конструктор компонентов службы сообщений.
  8. На левой боковой панели нажмите «Параметры».
  9. Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Настраиваемые параметры».
  10. Настройте параметр URL-адреса.
    • Name: метка параметра. Например, «Изменить резервирование встречи».
    • API-имя: ApptBookingInfoUrl
    • Тип: текст
    • Тип объекта: сервисная встреча
  11. Нажмите кнопку Сохранить.
  12. (Дополнительно) Нажмите кнопку «Текст» на левой боковой панели, чтобы настроить версию автоматического сообщения.
  13. Сохраните внесенные изменения.

Шаг 5: Создание потоков для отправки сообщений

Упростите процесс службы сообщений, настроив потоки, использующие созданные компоненты службы сообщений.

  1. В разделе «Настройка» введите «Автоматизация процессов» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Потоки».
  2. Нажмите кнопку «Создать поток».
  3. Выберите параметр «Поток, инициированный записью», а потом нажмите «Создать».
  4. Настроить условия сервисной встречи, отправляющие URL-адрес. Например, для отправки URL-адреса, когда сервисная встреча переходит в статус «Запланировано» в окне настройки запуска:
    1. В объекте введите «Сервисная встреча».
    2. В разделе «Инициировать поток при:» выберите Запись обновлена.
    3. В параметре «Требования к условиям» выберите «Соответствие всем условиям (AND)».
    4. Задайте требования условия.
      • В поле введите «Статус».
      • В операторе выберите «Равно».
      • В поле «Значение» введите Запланировано.
    5. В параметре «Когда выполнять поток для обновленных записей» выберите «Только при обновлении записи в целях соответствия требованиям к условиям».
    6. Чтобы запустить поток после сохранения записи, выберите оптимизацию потока для действий и связанных записей.
    7. Нажмите кнопку «Готово».
  5. Добавьте новые ресурсы, которые связывают между URL-адресом сообщества, кодом сервисной встречи и временем истечения URL-адреса.
    1. В панели инструментов нажмите «Создать ресурс», а потом создайте переменную для ввода URL-адреса.
      • В поле «Тип ресурса» выберите «Переменная».
      • Введите API-имя.
      • В поле «Тип данных» выберите «Текст».
      • В поле «Стандартное значение» введите ссылку на сайт конструктора взаимодействий, а затем следующие символы: /?guestToken=#{!$Record.Id}#[Время в часах]
        Примечание
        Примечание [Время в часах] определяет срок действия URL-адреса от времени его создания.
        Примечание
        Примечание Чтобы убедиться в точности ссылки на сайт конструктора взаимодействий, скопируйте ее из параметров конструктора взаимодействий.
        Ссылка на опубликованный статус на сайте конструктора взаимодействий
      • В поле «Доступность вне потока» выберите «Доступно для ввода».
        Окно «Создать ресурс» для ввода
      • Нажмите кнопку «Готово».
    2. Нажмите «Создать ресурс» еще раз, а потом создайте переменную для вывода URL-адреса.
      • В поле «Тип ресурса» выберите «Переменная».
      • Введите API-имя.
      • В поле «Тип данных» выберите «Текст».
      • В поле «Доступность вне потока» выберите «Доступно для ввода» и «Доступно для вывода».
        Окно «Создать ресурс» для вывода
      • Нажмите кнопку «Готово».
  6. Добавьте действие Apex.
    1. Чтобы добавить элемент в поток, нажмите «Добавить элемент».
    2. В разделе «Взаимодействие» выберите «Действие».
    3. В поле «Действие» введите FSAA.AARebookingGetURLcontroller.
    4. Введите имя метки. Поле «Имя API» заполняется автоматически.
    5. В поле «Задать значения ввода»:
      • Добавьте параметр valueFromFlow.
      • Выберите переменную ввода URL-адреса, созданную в действии 5.
    6. В разделе «Расширенное»:
      • Выберите «Назначить переменные вручную».
      • В поле вывода выберите переменную вывода URL-адреса, созданную в действии 5.
        Окно сведений о действии Apex
    7. Нажмите кнопку «Готово».
  7. Добавьте компонент «Обновление записей».
    1. Чтобы добавить элемент в поток, нажмите «Добавить элемент».
    2. В разделе «Данные» выберите «Обновление записей».
    3. Введите имя метки. Поле «Имя API» заполняется автоматически.
    4. В разделе «Задать значения полей для записи сервисной встречи»:
      • В поле выберите ApptBookingInfoUrl.
      • В поле «Значение» выберите переменную вывода URL-адреса, созданную в действии 5.
    5. Нажмите кнопку «Готово».
  8. Добавьте действие «Отправка сообщений о разговоре».
    1. Добавьте переменную коллекции для объекта пользователя службы сообщений. Эта переменная коллекции заполнена списком кодов записей пользователей службы сообщений на основе ваших критериев. Например, можно настроить поток на отправку автоматического сообщения подгруппе пользователей службы сообщений на основе канала и статуса согласия.
    2. Добавьте действие к холсту. Открывается окно создания действия.
    3. Выберите действие «Отправка сообщений разговора» и заполните поля.
      • В пользователях службы сообщений выберите созданную переменную коллекции.
      • В компоненте службы сообщений выберите новый компонент службы сообщений. Убедитесь, что статус компонента является активным на странице компонентов службы сообщений в настройках.
      • Выберите «В любое время» для времени отправки сообщения.
      • Выберите «Да, примените параметры конечного пользователя службы сообщений для параметров согласия конечного пользователя».
      • В поле «Продолжительность сеанса» выберите «Да, немедленно завершить сеанс», если конечному пользователю нет необходимости отвечать в этом сеансе службы сообщений.
      Вы можете использовать значения, полученные в потоке ранее, чтобы задать вводные данные для сообщения. Если поля действий не содержат действительных вводных данных, поток не выполняется.
      Действие потока «Отправка сообщений о разговоре»
    4. Нажмите кнопку «Готово».
  9. Сохраните и активируйте поток.
  • Чтобы помочь устранить неполадки в потоках, включите журналы отладки потоков.
  • Используйте полные адреса для оптимального взаимодействия пользователей.
  • Ограничение активных потоков на тип потока составляет 2000.

Шаг 6: Включение сложной работы для существующих встреч

Если вы используете расширенное планирование и оптимизацию, вы можете позволить пользователям перепланировать встречи с зависимостями планирования посредством самостоятельного планирования помощника по встречам. Самостоятельное планирование помощника по встречам поддерживает сложную работу только при использовании расширенного планирования и оптимизации.

Примечание
Примечание При использовании сложной работы возможно, что параметр «Максимальное количество дней для получения кандидатов или резервирования встречи» в параметрах Field Service может минимизировать количество дней, на которые пользователь получает интервалы. См. Известная проблема.

Предоставьте пользователям-гостям доступ к обязательным сервисным встречам. Чтобы минимизировать доступ пользователей-гостей, предоставьте общий доступ только к сервисным встречам, используемым для помощника по встречам.

  1. Введите в настройках в поле «Быстрый поиск» «Безопасность», а потом выберите «Параметры общего доступа».
  2. Для управления параметрами общего доступа выберите «Служебные встречи».
  3. В правилах общего доступа нажмите «Создать».
  4. Для типа правил выберите «Доступ пользователя-гостя (на основе критериев)».
  5. Введите критерии общего доступа. Например, введите этот критерий.
    1. В параметре «Поле» выберитеСтатус.
    2. Для оператора выберите не равно.
    3. В параметре «Значение» введите Завершено.
  6. Выберите, чтобы включить записи, принадлежащие массовым пользователям.
  7. Предоставьте общий доступ к правилу пользователю-гостю сайта <Имя вашего сайта>.
  8. Сохраните правило.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article