breadcrumbDescription
Opsæt forløbet af selvbetjent planlægning
Konfigurer detaljerne for hovedforløbet, der gør det muligt for dine kunder at reservere nye aftaler.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: både Salesforce Classic (ikke tilgængelig i alle organisationer) og Lightning Experience |
| Field Services kernefunktioner, administrerede pakke og mobilapps er tilgængelige i Enterprise, Unlimited og Developer Edition. |
| Den administrerede pakke Field Service-aftaleassistent og tilladelsessætlicens er påkrævet. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil åbne, redigere eller oprette et forløb i Flow Builder: | Administrer forløb |
Se videoen for at se, hvordan du konfigurerer detaljerne for hovedforløbet, der gør det muligt for dine kunder at reservere nye aftaler.
- Skriv Procesautomatisering i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
- Åbn skabelonen til selvbetjent planlægning.
- Hvis du vil oprette din egen version af forløbet baseret på skabelonen, skal du klikke på Gem som og tilføje de krævede detaljer.
-
Brug forløbet, som det er, eller rediger din version efter dine behov. Du kan redigere disse indstillinger.
Bemærk Rediger ikke felter, der er markeret som Låst.- Komponenten Godkendelseskanal
- Godkend med mail og Godkend med mobiltelefon: Hvis du kun ønsker at angive en godkendelsesmetode, skal du indstille en af disse indstillinger til falsk.
- Godkendelsesforløb: Angiv udviklernavnet på det selvbetjent planlægningsgodkendelsesforløb, du oprettede. Se Set Up the Self-Service Scheduling Authentication Flow (Opsæt godkendelsesforløbet for selvbetjent planlægning).
- Godkendelseskomponent
- Minutter indtil afsendelse er tilgængelig: Angiv antallet af minutter efter kunderne åbner websiden, når de kan anmode om en anden adgangskode.
- Komponenten Hent arbejdstyper: Filtrer de arbejdstyper, der vises for dine kunder.
- Komponenten Hent arbejdstid: Angiv navnet på den krævede registrering for arbejdstid.
- Komponenten Hent planlægningspolitik: Angiv navnet på den registrering af Planlægningspolitik, der definerer længden af aftaleintervallerne.
- Komponenten Arbejdstyper
- Arbejdstypedetaljer: Indtast API-navnet på det felt, der lagrer arbejdstypedetaljerne. Standarden er Beskrivelse.
- Arbejdstypetitel: Indtast API-navnet på det felt, der lagrer arbejdstypetitlen. Standard er Navn.
- Komponenten PlaceringBemærk Du kan administrere serviceaftaletildelinger til områder med polygoner eller ved at føje en anden skærm til det forløb, der inkluderer områderegistreringen.
- Knappen Vis aktuel placering: Lad kunderne angive deres geografiske placering, når de trykker på Brug min aktuelle lokalitet.
- Komponenten Aftalevalg
- Planlægningshorisontenheder og Antal planlægningshorisontenheder: Viser kunder en planlægningskalender baseret på din specifikation af antallet af dage, uger eller måneder. De intervaller, der er tilgængelige for valg, strækker sig fra den tidligste tilladte start til den tidligste slutdato. Slutdatoen er enten forfaldsdatoen eller slutningen af planlægningshorisonten, afhængig af hvad der er tidligere.
- Vis nøjagtige aftaletider: Angiv true for at vise nøjagtige aftaletider. Hvis du ønsker at få vist ankomstvinduer, skal du skrive falsk. Sørg for at angive den samme værdi i komponenten Sammendrag.
- Serviceområde-id: Lad dette være tomt, hvis du bruger polygoner eller andre automatiske forløb til at tildele serviceområder. Hvis dit selvbetjente planlægningsforløb inkluderer valg af serviceområde, skal du angive et serviceområde-id.
- Komponenten Sammendrag
- Vis nøjagtige aftaletider: Angiv true for at vise nøjagtige aftaletider. Hvis du ønsker at få vist ankomstvinduer, skal du skrive falsk. Sørg for at angive den samme værdi i komponenten Appointment Selection (Aftalevalg).
- Arbejdsordre-id: Det registrerings-id, der opdateres og planlægges. Hvis indstillingen Opret serviceaftale automatisk er valgt, oprettes der en serviceaftale. Hvis indstillingen ikke er markeret, skal du føje en Opret registrering-handling til forløbet for at oprette en serviceaftale for arbejdsordren.
Bemærk En standardsidetitel leveres med pakken for hver Lightning Web-komponent. Hvis du ønsker at erstatte standarden med din egen tekst, skal du angive den i feltet Page Title (Sidetitel) i hver komponent. - Komponenten Godkendelseskanal
- Gem og aktiver forløbet.
-
Kontroller adgangen til forløbet.
- Fra Forløb skal du klikke på pilen ud for dit forløb og vælge Rediger adgang.
- Vælg Tilsidesæt standardadfærd, og begræns adgang til aktiverede profiler eller tilladelsessæt.
- Tilføj de krævede profiler.
- Gem dine ændringer.
-
Føj forløbet til din Oplevelseskonstruktør-lokalitet.
- Skriv Digitale oplevelser i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Alle lokaliteter.
- Klik på Konstruktør i rækken for din lokalitet.
-
I Oplevelseskonstruktør skal du klikke på Komponenter
.
- Fra Procesautomatisering skal du trække komponenten Forløb til lokaliteten.
- Klik hvor som helst i komponenten for at åbne indstillingspanelet.
-
Vælg dit selvbetjente planlægningsforløb i Forløb.
Bemærk Hvis du vil eliminere den kant, der vises omkring forløbet, skal du i Tema klikke på pilen øverst til højre og vælge Rediger CSS. Klik på Brug tilsidesættelser i vinduet Tilsidesæt CSS. Angiv derefter denne kode i vinduet Rediger CSS:
.slds-p-horizontal—medium{ margin: 0; padding: 0; } .comm-layout-column{ margin: 0 !important; padding: 4px !important; } .forceCommunityFlowCommunity{ border: none !important; } - Publicer lokaliteten.
-
Aktiver adgang til forløbene fra gæstebrugerprofilen.
- Gå til Aktiveret forløbsadgang, og klik på Rediger.
- Føj dine selvbetjente planlægningsforløb til de aktiverede forløb.
Bemærk Hvis du vil kontrollere brugertilladelser til at køre forløb, kan du se Hvordan fungerer forløbssikkerhed?
Related information html
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
