Einrichten von Umfragen für den Field Service-Termin-Assistenten

Senden Sie Salesforce-Umfragen an Kunden, um nach einem Termin Feedback einzuholen. Für Salesforce-Umfragen ist eine Lizenz erforderlich, die nicht in die Lizenz "Termin-Assistent" integriert ist. Sie können sich auch für eine Integration von GetFeedback entscheiden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience

Die Field Service-Kernfunktionen, verwaltete Pakete und die mobile Anwendung sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar.

Steht nur zur Verfügung, wenn das digitale Engagement aktiviert ist.

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten von Umfragen:	Systemadministrator-Profil

Vor dem Einrichten des Flows für Salesforce-Umfragen müssen Sie:

Salesforce-Umfragen aktivieren.
Berechtigungen erteilen, die es Ihren Kunden ermöglichen, auf die Umfrage zuzugreifen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Berechtigung für Gastbenutzer zur Antwort.
Eine Salesforce-Umfrage erstellen, die Sie an Ihre Kunden senden können. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Umfrage.
Dem Objekt "Servicetermin" ein benutzerdefiniertes Feld als Platzhalter für den Link zur Umfrage hinzufügen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Flow zum Senden von Salesforce-Umfragen einzurichten.

Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Prozessautomatisierung ein und wählen Sie dann Flows aus.
Klicken Sie auf Neuer Flow.
Wählen Sie Durch Datensatz ausgelöster Flow aus und klicken Sie auf Erstellen.
Im Fenster "Start konfigurieren":
1. Geben Sie unter "Objekt" den Text Servicetermin ein.
2. Wählen Sie in "Flow auslösen, wenn" die Option Ein Datensatz aktualisiert wird aus.
3. Wählen Sie Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) unter "Bedingungsanforderungen" aus.
4. Geben Sie unter "Feld" den Text Status ein.
5. Wählen Sie für "Operator" die Option Gleich aus.
6. Geben Sie Ausgeführt unter "Wert" an.
7. Wählen Sie Nur, wenn ein Datensatz aktualisiert wird, damit er die Bedingungsanforderungen erfüllt unter "Flow für aktualisierte Datensätze in folgenden Fällen ausführen" aus.
8. Klicken Sie auf Fertig.
Erstellen Sie eine Ressource für den Namen der Experience-Site.
1. Klicken Sie in "Toolbox" auf Neue Ressource.
2. Wählen Sie für "Ressourcentyp" die Option Variable aus.
3. Geben Sie für "API-Name" die Variable SiteName ein.
4. Wählen Sie für "Datentyp" die Option Text aus.
5. Geben Sie unter "Standardwert" den Namen Ihrer Experience-Site ein.
6. Klicken Sie auf Fertig.
Erstellen Sie eine Ressource für die Umfrage-ID.
1. Klicken Sie in "Toolbox" auf Neue Ressource.
2. Wählen Sie für "Ressourcentyp" die Option Variable aus.
3. Geben Sie für "API-Name" die Variable SurveyID ein.
4. Wählen Sie für "Datentyp" die Option Text aus.
5. Geben Sie unter "Standardwert" Ihre Umfragedatensatz-ID ein.
  
  Hinweis Um Ihre Umfragedatensatz-ID zu ermitteln, suchen und öffnen Sie im App Launcher die Option Umfragen und klicken Sie auf den Namen Ihrer Umfrage. Kopieren Sie dann die ID aus dem URL.
6. Klicken Sie auf Fertig.
Rufen Sie die Experience-Site-ID ab.
1. Klicken Sie zum Hinzufügen eines Elements zum Flow auf .
2. Wählen Sie unter "Daten" die Option Datensätze abrufen aus.
3. Geben Sie einen Namen für die Bezeichnung ein. "API-Name" wird anhand des Bezeichnungsnamens ausgefüllt.
4. Wählen Sie für "Objekt" die Option Netzwerk aus.
5. Wählen Sie Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) unter "Bedingungsanforderungen" aus.
6. Geben Sie für "Feld" den Text Name ein.
7. Wählen Sie für "Operator" die Option Gleich aus.
8. Geben Sie unter "Wert" die Ressource ein, die Sie für den Namen der Experience-Site erstellt haben.
9. Wählen Sie Felder auswählen und Variablen zuweisen (erweitert) für "Speichern von Datensatzdaten" aus.
10. Wählen Sie für "Wo sollen Werte gespeichert werden?" die Option In verschiedenen Variablen aus.
11. Wählen Sie für "Feld" die Option ID aus.
12. Klicken Sie für "Variable" in das Feld und wählen Sie Neue Ressource aus.
  - Wählen Sie für "Ressourcentyp" die Option Variable aus.
  - Geben Sie für "API-Name" die Variable SiteID ein.
  - Wählen Sie für "Datentyp" die Option Text aus.
  - Klicken Sie auf Fertig.
13. Klicken Sie auf Fertig.
Erstellen und speichern Sie das Objekt "Umfrageeinladung".
1. Klicken Sie zum Hinzufügen eines Elements zum Flow auf .
2. Wählen Sie unter "Daten" die Option Datensätze erstellen aus.
3. Geben Sie einen Namen für die Bezeichnung ein. "API-Name" wird anhand des Bezeichnungsnamens ausgefüllt.
4. Wählen Sie für "Wie sollen die Datensatzfelder festgelegt werden?" die Option Unterschiedliche Ressourcen und Literalwerte verwenden aus.
5. Wählen Sie für "Objekt" die Option Umfrageeinladung aus.
6. Legen Sie die Feldwerte fest.
7. Wählen Sie Variablen manuell zuweisen aus.
8. Klicken Sie für "Variable" in das Feld und wählen Sie Neue Ressource aus.
  1. Wählen Sie für "Ressourcentyp" die Option Variable aus.
  2. Geben Sie für "API-Name" die Variable SurveyInvitationID ein.
  3. Wählen Sie für "Datentyp" die Option Text aus.
  4. Klicken Sie auf Fertig.
9. Klicken Sie auf Fertig.
Erstellen und speichern Sie das Umfragethema, um die Umfrage mit dem Servicetermin-Datensatz zu verknüpfen.
1. Klicken Sie zum Hinzufügen eines Elements zum Flow auf .
2. Wählen Sie unter "Daten" die Option Datensätze erstellen aus.
3. Geben Sie einen Namen für die Bezeichnung ein. "API-Name" wird anhand des Bezeichnungsnamens ausgefüllt.
4. Wählen Sie für "Wie sollen die Datensatzfelder festgelegt werden?" die Option Unterschiedliche Ressourcen und Literalwerte verwenden aus.
5. Wählen Sie für "Objekt" die Option Survey Object (Umfrageobjekt) aus.
6. Legen Sie die Feldwerte fest.
7. Klicken Sie auf Fertig.
Rufen Sie die Umfrageeinladung ab und speichern Sie den Umfragelink.
1. Klicken Sie zum Hinzufügen eines Elements zum Flow auf .
2. Wählen Sie unter "Daten" die Option Datensätze abrufen aus.
3. Geben Sie einen Namen für die Bezeichnung ein. "API-Name" wird anhand des Bezeichnungsnamens ausgefüllt.
4. Wählen Sie für "Objekt" die Option Umfrageeinladung aus.
5. Wählen Sie Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) unter "Bedingungsanforderungen" aus.
6. Geben Sie für "Feld" den Text Id ein.
7. Wählen Sie für "Operator" die Option Gleich aus.
8. Geben Sie für "Wert" den Text SurveyInvitationId ein.
9. Wählen Sie Felder auswählen und Variablen zuweisen (erweitert) für "Speichern von Datensatzdaten" aus.
10. Wählen Sie für "Wo sollen Werte gespeichert werden?" die Option In verschiedenen Variablen aus.
11. Wählen Sie für "Feld" die Option InvitationLink aus.
12. Wählen Sie für "Variable" die Option SurveyInvitationLink aus.
13. Klicken Sie auf Fertig.
Aktualisieren Sie das benutzerdefinierte Feld "Servicetermin", das Sie erstellt haben, um den Link für die Umfrageeinladung zu übernehmen.
1. Klicken Sie zum Hinzufügen eines Elements zum Flow auf .
2. Wählen Sie unter "Daten" die Option Datensätze aktualisieren aus.
3. Geben Sie einen Namen für die Bezeichnung ein. "API-Name" wird anhand des Bezeichnungsnamens ausgefüllt.
4. Wählen Sie unter "Feld" das benutzerdefinierte Feld aus, das Sie für das Objekt "Servicetermin" erstellt haben.
5. Wählen Sie für "Wert" die Option SurveyInvitationLink aus.
6. Klicken Sie auf Fertig.
Erstellen Sie eine Messaging-Vorlage.
1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Messaging ein und wählen Sie dann Messaging-Vorlagen aus.
2. Klicken Sie zum Erstellen der Bestätigungsvorlage auf Neu.
3. Geben Sie im Informationsbereich den Vorlagennamen, den Entwicklernamen und die Nachricht, die der Kunde erhält, ein.
4. Fügen Sie Ihrer Nachricht den URL-Platzhalter hinzu. Mit dem URL können Kunden zu der von Ihnen konfigurierten Experience-Site navigieren.
  1. Wählen Sie für "Bezug zu" die Option Servicetermin aus.
  2. Wählen Sie für "Feld" einen Platzhalter für den Umfrage-Link aus.
  3. Klicken Sie auf Einfügen. Der Nachricht wird der URL-Platzhalter hinzugefügt.
5. Wählen Sie im Bereich "Kanäle" einen oder mehrere Kanäle aus.
6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
Senden Sie eine SMS mit einem Link zur Umfrage.
1. Öffnen Sie den Umfrage-Flow.
2. Klicken Sie zum Hinzufügen eines Elements zum Flow auf .
3. Wählen Sie unter "Interaktion" die Option Aktion aus.
4. Wählen Sie für "Aktion" die Option Messaging-Benachrichtigung aus.
5. Geben Sie einen Namen für die Bezeichnung ein. "API-Name" wird anhand des Bezeichnungsnamens ausgefüllt.
6. Geben Sie unter "Messaging Channel Unique Name" (Eindeutiger Name des Messaging-Kanals) den Entwicklernamen des Messaging-Kanals ein.
7. Geben Sie unter "Messaging Template Unique Name" (Eindeutiger Name der Messaging-Vorlage) den Entwicklernamen der Messaging-Vorlage ein.
8. Fügen Sie die Kontextdatensatz-ID hinzu und wählen Sie dann Record.Id aus.
9. Fügen Sie die Empfängertelefonnummer hinzu und wählen Sie dann Record.Contact.MobilePhone aus.
10. Fügen Sie die Empfängerdatensatz-ID hinzu und wählen Sie dann Record.Contact.Id aus.
11. Klicken Sie auf Fertig.
Speichern und aktivieren Sie den Flow.