Kyselyiden määrittäminen Field Service Appointment Assistant -palvelulle

Lähetä asiakkaille Salesforce-kyselyitä saadaksesi heidän palautettaan tapaamisen jälkeen. Salesforce Surveys vaatii lisenssin, jota ei ole integroitu Appointment Assistant -lisenssiin. Voit myös integroida GetFeedbackin.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa

Field Servicen ydinominaisuudet, hallittu paketti ja mobiilisovellus ovat käytettävissä Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Käytettävissä vain, jos Digitaalinen yhteydenpito -ominaisuus on käytössä.

Tarvittavat käyttöoikeudet
Kyselyiden määrittäminen:	Järjestelmän pääkäyttäjä -profiili

Ennen kuin määrität kulun Salesforce-kyselyille, sinun täytyy:

Ota Salesforce-kyselyt käyttöön.
Myönnä käyttöoikeudet, jotka sallivat asiakkaidesi käyttää kyselyä. Lisätietoja on kohdassa Vieraskäyttäjien vastausoikeuden myöntäminen.
Luo Salesforce-kysely, jonka voit lähettää asiakkaillesi. Lisätietoja on kohdassa Kyselyn luominen.
Lisää Palvelutapaaminen-objektiin mukautettu kenttä kyselyn linkin paikanpitäjänä.

Määritä kulku lähettämään Salesforce-kyselyitä noudattamalla seuraavia ohjeita.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Prosessien automatisointi ja valitse Kulut.
Napsauta Uusi kulku.
Valitse Tietueiden käynnistämä kulku ja napsauta Luo.
Määritä aloitus -ikkunassa:
1. Syötä objektiksi Palvelutapaaminen.
2. Valitse Käynnistä kulku, kun -osiosta Tietue päivitetään.
3. Valitse Ehtovaatimukset-osiosta Kaikki ehdot täyttyvät (JA).
4. Syötä kentäksi Tila.
5. Valitse operaattoriksi Yhtä kuin.
6. Syötä arvoksi Valmis.
7. Valitse Milloin kulku tulisi suorittaa päivitetyille tietueille -osiosta Vain, kun tietue päivitetään täyttämään ehtojen vaatimukset.
8. Napsauta Valmis.
Luo resurssi Experience-sivuston nimelle.
1. Napsauta Työkalupakki-osiosta Uusi resurssi.
2. Valitse resurssityypiksi Muuttuja.
3. Syötä API-nimeksi SiteName.
4. Valitse datatyypiksi Teksti.
5. Syötä Oletusarvo-kenttään Experience-sivustosi nimi.
6. Napsauta Valmis.
Luo resurssi kyselyn tunnukselle.
1. Napsauta Työkalupakki-osiosta Uusi resurssi.
2. Valitse resurssityypiksi Muuttuja.
3. Syötä API-nimeksi SurveyID.
4. Valitse datatyypiksi Teksti.
5. Syötä oletusarvoksi kyselytietueen tunnus.
  
  Huomautus Etsi kyselytietueen tunnus etsimällä ja valitsemalla sovelluskäynnistimestä Kyselyt ja napsauta kyselysi nimeä. Kopioi tunnus sitten URL-osoitteesta.
6. Napsauta Valmis.
Hanki Experience-sivuston tunnus.
1. Lisää elementti kulkuun napsauttamalla .
2. Valitse Data-osiosta Nouda tietueita.
3. Syötä otsikko. API-nimi täytetään otsikon perusteella.
4. Valitse objektiksi Network.
5. Valitse Ehtovaatimukset-osiosta Kaikki ehdot täyttyvät (JA).
6. Syötä kentäksi Nimi.
7. Valitse operaattoriksi Yhtä kuin.
8. Syötä arvoksi resurssi, jonka loit Experience-sivuston nimeksi.
9. Valitse Miten tallentaa tietuedata -osiosta Valitse kentät ja kohdista muuttujat (lisäasetuksia).
10. Valitse Missä arvot säilytetään -valikosta Erillisissä muuttujissa.
11. Valitse kentäksi Tunnus.
12. Napsauta muuttujaa kentästä ja valitse Uusi resurssi.
  - Valitse resurssityypiksi Muuttuja.
  - Syötä API-nimeksi SiteID.
  - Valitse datatyypiksi Teksti.
  - Napsauta Valmis.
13. Napsauta Valmis.
Luo ja tallenna Kyselykutsu-objekti.
1. Lisää elementti kulkuun napsauttamalla .
2. Valitse Data-osiosta Luo tietueita.
3. Syötä otsikko. API-nimi täytetään otsikon perusteella.
4. Valitse Määritä tietuekentät -osiosta Käytä erillisiä resursseja ja literaaliarvoja.
5. Valitse objektiksi Kyselyn kutsu.
6. Määritä kenttäarvot.
7. Valitse Kohdista muuttujat manuaalisesti.
8. Napsauta muuttujaa kentästä ja valitse Uusi resurssi.
  1. Valitse resurssityypiksi Muuttuja.
  2. Syötä API-nimeksi SurveyInvitationID.
  3. Valitse datatyypiksi Teksti.
  4. Napsauta Valmis.
9. Napsauta Valmis.
Luo ja tallenna kyselyn aihe linkittääksesi sen palvelutapaamisen tietueeseen.
1. Lisää elementti kulkuun napsauttamalla .
2. Valitse Data-osiosta Luo tietueita.
3. Syötä otsikko. API-nimi täytetään otsikon perusteella.
4. Valitse Määritä tietuekentät -osiosta Käytä erillisiä resursseja ja literaaliarvoja.
5. Valitse objektiksi Kyselyobjekti.
6. Määritä kenttäarvot.
7. Napsauta Valmis.
Hanki kyselyn kutsu ja tallenna kyselyn linkki.
1. Lisää elementti kulkuun napsauttamalla .
2. Valitse Data-osiosta Nouda tietueita.
3. Syötä otsikko. API-nimi täytetään otsikon perusteella.
4. Valitse objektiksi Kyselyn kutsu.
5. Valitse Ehtovaatimukset-osiosta Kaikki ehdot täyttyvät (JA).
6. Syötä kentäksi Id.
7. Valitse operaattoriksi Yhtä kuin.
8. Syötä arvoksi SurveyInvitationId.
9. Valitse Miten tallentaa tietuedata -osiosta Valitse kentät ja kohdista muuttujat (lisäasetuksia).
10. Valitse Missä arvot säilytetään -valikosta Erillisissä muuttujissa.
11. Valitse kentäksi InvitationLink.
12. Valitse muuttujaksi SurveyInvitationLink.
13. Napsauta Valmis.
Päivitä luomasi mukautettu palvelutapaaminen-kenttä sisältämään kyselyn kutsulinkki.
1. Lisää elementti kulkuun napsauttamalla .
2. Valitse Data-osiosta Päivitä tietueita.
3. Syötä otsikko. API-nimi täytetään otsikon perusteella.
4. Valitse kentäksi mukautettu kenttä, jonka loit Palvelutapaaminen-objektille.
5. Valitse arvoksi SurveyInvitationLink.
6. Napsauta Valmis.
Luo viestintämalli.
1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Messaging ja valitse Viestintämallit.
2. Luo vahvistusmalli napsauttamalla Uusi.
3. Syötä Tiedot-osioon mallin nimi, kehitysnimi ja asiakkaalle lähetettävä viesti.
4. Lisää viestiisi URL-osoitteen paikanpitäjä. URL-osoite sallii asiakkaiden siirtyä määrittämällesi kokemusten sivustolle.
  1. Valitse Liittyy-kohtaan Palvelutapaaminen.
  2. Valitse kentälle kyselyn linkin paikanpitäjä.
  3. Napsauta Lisää. URL-osoitteen paikanpitäjä lisätään viestiisi.
5. Valitse Kanavat-osiosta yksi tai useampi kanava.
6. Tallenna muutoksesi.
Lähetä kyselyn linkki tekstiviestitse.
1. Avaa kyselyn kulku.
2. Lisää elementti kulkuun napsauttamalla .
3. Valitse Vuorovaikutus-osiosta Toiminto.
4. Valitse toiminnoksi Viestintäilmoitus.
5. Syötä otsikko. API-nimi täytetään otsikon perusteella.
6. Syötä Messaging Channel Unique Name -kenttään viestintäkanavan kehitysnimi.
7. Syötä Messaging Template Unique Name -arvoksi viestintämallin kehitysnimi.
8. Lisää Kontekstitietueen tunnus -kenttä ja valitse Record.Id.
9. Lisää vastaanottajan puhelinnumero ja valitse Record.Contact.MobilePhone.
10. Lisää Vastaanottajan tietueen tunnus -kenttä ja valitse Record.Contact.Id.
11. Napsauta Valmis.
Tallenna ja aktivoi kulku.