Loading
Agentforce Field Service en Operations
EnquĂȘtes voor Afsprakenassistent van Field Service instellen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Field Service en Operations

EnquĂȘtes voor Afsprakenassistent van Field Service instellen

Salesforce-enquĂȘtes verzenden naar klanten om hun feedback te krijgen na een afspraak. Salesforce-enquĂȘtes vereist een licentie die niet is geĂŻntegreerd met de Afsprakenassistent-licentie. U kunt er ook voor kiezen om te integreren met GetFeedback.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience
De kernvoorzieningen van Field Service, het beheerde pakket en de mobiele app zijn beschikbaar in de Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
Alleen beschikbaar als Digitale betrokkenheid is ingeschakeld.
Benodigde gebruikersmachtigingen
EnquĂȘtes instellen: Profiel Systeembeheerder

Voordat u de stroom instelt voor Salesforce-enquĂȘtes, moet u het volgende doen:

Voltooi deze stappen om de stroom voor het verzenden van Salesforce-enquĂȘtes in te stellen.

  1. Geef vanuit Set-up Procesautomatisering op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen.
  2. Klik op Nieuwe stroom.
  3. Selecteer Stroom geactiveerd via een recordtrigger en klik op Maken.
  4. In het venster Start configureren:
    1. Voer bij Object de tekst Serviceafspraak in.
    2. Selecteer Een record wordt bijgewerkt in De stroom via een trigger activeren bij.
    3. Selecteer bij 'Vereisten voor voorwaarden' de optie Aan alle voorwaarden wordt voldaan (AND).
    4. Geef bij Veld Status op.
    5. Selecteer voor Operator Is gelijk aan.
    6. Geef Completed op voor Waarde.
    7. Selecteer bij 'Wanneer de stroom uitvoeren voor bijgewerkte records' de optie Enkel wanneer een record wordt bijgewerkt om aan de vereisten voor voorwaarden te voldoen.
    8. Klik op Gereed.
  5. Maak een resource voor de naam van de Experience-site.
    1. Klik in de toolbox op Nieuwe resource.
    2. Selecteer bij Resourcetype de optie Variabele.
    3. Voer bij API-naam de tekst SiteName in.
    4. Selecteer bij Gegevenstype de optie Tekst.
    5. Voer bij Standaardwaarde de naam in van uw Experience-site.
    6. Klik op Gereed.
  6. Maak een resource voor de enquĂȘte-ID.
    1. Klik in de toolbox op Nieuwe resource.
    2. Selecteer bij Resourcetype de optie Variabele.
    3. Voer bij API-naam de tekst SurveyID in.
    4. Selecteer bij Gegevenstype de optie Tekst.
    5. Geef bij Standaardwaarde de ID van uw enquĂȘterecord op.
      Opmerking
      Opmerking Als u de ID van uw enquĂȘterecord wilt vinden, zoekt en selecteert u vanuit de Appstarter de optie EnquĂȘtes en klikt u vervolgens op de naam van uw enquĂȘte. Kopieer vervolgens de ID uit de URL.
    6. Klik op Gereed.
  7. Haal de ID van de Experience-site op.
    1. Klik voor het toevoegen van een element aan de stroom op Element toevoegen.
    2. Selecteer onder Gegevens de optie Records ophalen.
    3. Voer een naam in voor het label. De API-naam wordt ingevuld op basis van de labelnaam.
    4. Selecteer bij Object Netwerk.
    5. Selecteer bij 'Vereisten voor voorwaarden' de optie Aan alle voorwaarden wordt voldaan (AND).
    6. Voer bij Veld Naam in.
    7. Selecteer voor Operator Is gelijk aan.
    8. Geef bij Waarde de resource op die u hebt gemaakt voor de naam van de Experience-site.
    9. Selecteer Velden kiezen en variabelen toewijzen (geavanceerd) voor Recordgegevens opslaan.
    10. Selecteer In afzonderlijke variabelen voor de plaats waar waarden moeten worden opgeslagen.
    11. Selecteer bij Veld ID.
    12. Klik voor Variabele in het veld en selecteer Nieuwe resource.
      • Selecteer bij Resourcetype de optie Variabele.
      • Voer bij API-naam de tekst SiteID in.
      • Selecteer bij Gegevenstype de optie Tekst.
      • Klik op Gereed.
    13. Klik op Gereed.
  8. Maak het object Uitnodiging voor enquĂȘte en sla dit op.
    1. Klik voor het toevoegen van een element aan de stroom op Element toevoegen.
    2. Selecteer onder Gegevens de optie Records maken.
    3. Voer een naam in voor het label. De API-naam wordt ingevuld op basis van de labelnaam.
    4. Selecteer Afzonderlijke resources en constantenwaarden gebruiken voor de manier waarop de recordvelden worden ingesteld.
    5. Selecteer bij Object Uitnodiging voor enquĂȘte.
    6. Stel de veldwaarden in.
      Veldwaarden voor het object Uitnodiging voor enquĂȘte
    7. Selecteer Handmatig variabelen toevoegen.
    8. Klik voor Variabele in het veld en selecteer Nieuwe resource.
      1. Selecteer bij Resourcetype de optie Variabele.
      2. Voer bij API-naam de tekst SurveyInvitationID in.
      3. Selecteer bij Gegevenstype de optie Tekst.
      4. Klik op Gereed.
    9. Klik op Gereed.
  9. Maak het EnquĂȘteonderwerp en sla dit op om de enquĂȘte te koppelen aan de serviceafspraakrecord.
    1. Klik voor het toevoegen van een element aan de stroom op Element toevoegen.
    2. Selecteer onder Gegevens de optie Records maken.
    3. Voer een naam in voor het label. De API-naam wordt ingevuld op basis van de labelnaam.
    4. Selecteer Afzonderlijke resources en constantenwaarden gebruiken voor de manier waarop de recordvelden worden ingesteld.
    5. Selecteer bij Object EnquĂȘteobject.
    6. Stel de veldwaarden in.
      Veldwaarden voor het enquĂȘteonderwerp
    7. Klik op Gereed.
  10. Haal de Uitnodiging voor enquĂȘte op en sla de enquĂȘtekoppeling op.
    1. Klik voor het toevoegen van een element aan de stroom op Element toevoegen.
    2. Selecteer onder Gegevens de optie Records ophalen.
    3. Voer een naam in voor het label. De API-naam wordt ingevuld op basis van de labelnaam.
    4. Selecteer bij Object Uitnodiging voor enquĂȘte.
    5. Selecteer bij 'Vereisten voor voorwaarden' de optie Aan alle voorwaarden wordt voldaan (AND).
    6. Voer bij Veld ID in.
    7. Selecteer voor Operator Is gelijk aan.
    8. Geef bij Waarde SurveyInvitationId op.
    9. Selecteer Velden kiezen en variabelen toewijzen (geavanceerd) voor Recordgegevens opslaan.
    10. Selecteer In afzonderlijke variabelen voor de plaats waar waarden moeten worden opgeslagen.
    11. Selecteer bij Veld InvitationLink.
    12. Selecteer SurveyInvitationLink bij Variabele.
    13. Klik op Gereed.
  11. Werk het aangepaste veld Serviceafspraak dat u hebt gemaakt bij om de koppeling voor de enquĂȘte-uitnodiging vast te leggen.
    1. Klik voor het toevoegen van een element aan de stroom op Element toevoegen.
    2. Selecteer onder Gegevens Records bijwerken.
    3. Voer een naam in voor het label. De API-naam wordt ingevuld op basis van de labelnaam.
    4. Selecteer bij Veld het aangepaste veld dat u hebt gemaakt voor het object Serviceafspraak.
    5. Selecteer bij Waarde SurveyInvitationLink.
      Veldwaarden voor de record Serviceafspraak
    6. Klik op Gereed.
  12. Maak een berichtenverkeerssjabloon.
    1. Geef vanuit Set-up Berichtenverkeer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Berichtenverkeerssjablonen.
    2. Klik op Nieuw om de bevestigingssjabloon te maken.
    3. Vul in het gebied Informatie de sjabloonnaam, de ontwikkelaarsnaam en het bericht in dat de klant ontvangt.
    4. Voeg de plaatsvervangende URL toe aan uw bericht. Met de URL kunnen klanten navigeren naar de Experience-site die u hebt geconfigureerd.
      1. Selecteer Serviceafspraak bij Gerelateerd aan.
      2. Selecteer bij Veld een tijdelijke aanduiding voor de enquĂȘtekoppeling.
      3. Klik op Invoegen. De URL-plaatshouder wordt aan het bericht toegevoegd.
    5. Selecteer een of meer kanalen in het gebied Kanalen.
    6. Sla uw wijzigingen op.
  13. Verzend een sms met een koppeling naar de enquĂȘte.
    1. Open de enquĂȘtestroom.
    2. Klik voor het toevoegen van een element aan de stroom op Element toevoegen.
    3. Selecteer onder Interactie Actie.
    4. Selecteer bij Actie Kennisgeving voor berichtenverkeer.
    5. Voer een naam in voor het label. De API-naam wordt ingevuld op basis van de labelnaam.
    6. Voer bij 'Unieke naam berichtenkanaal' de naam in van de ontwikkelaar van het berichtenkanaal.
    7. Voer bij Unieke naam berichtenverkeerssjabloon de naam in van de ontwikkelaar van het berichtenverkeerssjabloon.
    8. Voeg de contextrecord-ID toe en selecteer vervolgens Record.Id.
    9. Voeg het telefoonnummer van de ontvanger toe en selecteer vervolgens Record.Contact.MobilePhone.
    10. Voeg de record-ID van de ontvanger toe en selecteer vervolgens Record.Contact.Id.
    11. Klik op Gereed.
      Invoerwaarden voor Berichtenverkeer
  14. Sla de stroom op en activeer deze.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article