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Agentforce Field Service 和營運
設定 Field Service 約會助理的調查

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設定 Field Service 約會助理的調查

將「Salesforce 調查」傳送給客戶，以在約會後取得客戶的回饋意見。Salesforce Surveys 需要一個未與「約會助理」授權整合的授權。您也可以選擇與 GetFeedback 整合。

必要版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience
Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition 提供 Field Service 的核心功能、受管理封裝與行動應用程式。
僅在啟用「數位參與」時可用。
需要的使用者權限
若要設定調查： 系統管理員設定檔

在設定 Salesforce 調查的流程之前，您必須：

若要設定流程傳送 Salesforce 調查，請完成下列步驟。

  1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程自動化，然後選取「流程」。
  2. 按一下「新增流程」。
  3. 選取「記錄觸發流程」，然後按一下「建立」。
  4. 在「設定開始」視窗中：
    1. 在「物件」中輸入服務約會。
    2. 在「觸發流程的時機」選取「已更新記錄」。
    3. 在「條件需求」中選取「所有條件皆符合 (AND)」。
    4. 針對「欄位」選取狀態。
    5. 針對「運算子」，選取「等於」。
    6. 針對「值」，輸入「已完成」。
    7. 在「何時執行流程以更新記錄」，選取「僅當更新記錄以滿足條件要求時」。
    8. 按一下「完成」。
  5. 建立 Experience 網站名稱的資源。
    1. 在「工具箱」中按一下「新增資源」。
    2. 針對「資源類型」，選取「變數」。
    3. 針對「API 名稱」，輸入 SiteName。
    4. 針對「資料類型」，選取「文字」。
    5. 在「預設值」中，輸入您的 Experience 網站名稱。
    6. 按一下「完成」。
  6. 建立調查識別碼的資源。
    1. 在「工具箱」中按一下「新增資源」。
    2. 針對「資源類型」，選取「變數」。
    3. 針對「API 名稱」，輸入 SurveyID。
    4. 針對「資料類型」，選取「文字」。
    5. 在「預設值」中，輸入您的調查記錄識別碼。
      備註
      備註 若要尋找您的調查記錄識別碼，請在 App Launcher 中尋找並選取「調查」，然後按一下您的調查名稱。接著，從 URL 複製識別碼。
    6. 按一下「完成」。
  7. 取得 Experience 網站識別碼。
    1. 若要將元素新增至流程,請按一下 新增元素。
    2. 選取「資料」下的「取得記錄」。
    3. 輸入標籤名稱。系統會根據標籤名稱填入「API 名稱」。
    4. 針對「物件」，選取「網路」。
    5. 在「條件需求」中選取「所有條件皆符合 (AND)」。
    6. 針對「欄位」，輸入名稱。
    7. 針對「運算子」，選取「等於」。
    8. 針對「值」，輸入您針對 Experience 網站名稱建立的資源。
    9. 針對「如何儲存記錄資料」，選取「選擇欄位並指派變數 (進階)」。
    10. 針對「儲存值的位置」，選取「儲存於個別變數」。
    11. 針對「欄位」，選取「識別碼」。
    12. 針對「變數」，按一下欄位並選取「新增資源」。
      • 針對「資源類型」，選取「變數」。
      • 針對「API 名稱」，輸入 SiteID。
      • 針對「資料類型」，選取「文字」。
      • 按一下「完成」。
    13. 按一下「完成」。
  8. 建立並儲存「調查邀請」物件。
    1. 若要將元素新增至流程,請按一下 新增元素。
    2. 選取「資料」下的「建立記錄」。
    3. 輸入標籤名稱。系統會根據標籤名稱填入「API 名稱」。
    4. 針對「如何設定記錄欄位」，選取「使用個別資源和常值」。
    5. 針對「物件」，選取「調查邀請」。
    6. 設定欄位值。
      調查邀請物件的欄位值
    7. 選取「手動指派變數」。
    8. 針對「變數」，按一下欄位並選取「新增資源」。
      1. 針對「資源類型」，選取「變數」。
      2. 針對「API 名稱」，輸入 SurveyInvitationID。
      3. 針對「資料類型」，選取「文字」。
      4. 按一下「完成」。
    9. 按一下「完成」。
  9. 建立並儲存「調查主題」，以將調查連結至服務約會記錄。
    1. 若要將元素新增至流程,請按一下 新增元素。
    2. 選取「資料」下的「建立記錄」。
    3. 輸入標籤名稱。系統會根據標籤名稱填入「API 名稱」。
    4. 針對「如何設定記錄欄位」，選取「使用個別資源和常值」。
    5. 針對「物件」，選取「調查物件」。
    6. 設定欄位值。
      調查主題的欄位值
    7. 按一下「完成」。
  10. 取得「調查邀請」，然後儲存調查連結。
    1. 若要將元素新增至流程,請按一下 新增元素。
    2. 選取「資料」下的「取得記錄」。
    3. 輸入標籤名稱。系統會根據標籤名稱填入「API 名稱」。
    4. 針對「物件」，選取「調查邀請」。
    5. 在「條件需求」中選取「所有條件皆符合 (AND)」。
    6. 針對「欄位」，輸入識別碼。
    7. 針對「運算子」，選取「等於」。
    8. 針對「值」，輸入 SurveyInvitationId。
    9. 針對「如何儲存記錄資料」，選取「選擇欄位並指派變數 (進階)」。
    10. 針對「儲存值的位置」，選取「儲存於個別變數」。
    11. 針對「欄位」，選取「InvitationLink」。
    12. 針對「變數」，請選取「SurveyInvitationLink」。
    13. 按一下「完成」。
  11. 更新您建立的服務約會自訂欄位以保留調查邀請連結。
    1. 若要將元素新增至流程,請按一下 新增元素。
    2. 選取「資料」下的「更新記錄」。
    3. 輸入標籤名稱。系統會根據標籤名稱填入「API 名稱」。
    4. 針對「欄位」，選取您在「服務約會」物件上建立的自訂欄位。
    5. 針對「值」,選取「SurveyInvitationLink」。
      「服務約會」記錄的「欄位」值
    6. 按一下「完成」。
  12. 建立傳訊範本。
    1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入傳訊，然後選取「傳訊範本」。
    2. 若要建立確認範本，請按一下「新增」。
    3. 在「資訊」區域中輸入範本名稱、開發人員名稱，以及客戶收到的訊息。
    4. 將 URL 預留位置新增至您的訊息。URL 可讓客戶瀏覽至您設定的 Experience 網站。
      1. 針對「關聯項目」，選取「服務約會」。
      2. 針對「欄位」，選取調查連結的預留位置。
      3. 按一下「插入」。URL 預留位置已新增至訊息。
    5. 在「管道」區域中，選取一或多個管道。
    6. 請儲存您的變更。
  13. 傳送含有調查連結的 SMS。
    1. 開啟調查流程。
    2. 若要將元素新增至流程,請按一下 新增元素。
    3. 選取「互動」下的「動作」。
    4. 針對「動作」選取「傳訊通知」。
    5. 輸入標籤名稱。系統會根據標籤名稱填入「API 名稱」。
    6. 針對「傳訊管道唯一名稱」，輸入傳訊管道的開發人員名稱。
    7. 針對「傳訊範本唯一名稱」輸入傳訊範本的開發人員名稱。
    8. 包含「內容記錄識別碼」，然後選取「Record.Id」。
    9. 包含「收訊者電話號碼」，然後選取「Record.Contact.MobilePhone」。
    10. 包含「收件者記錄識別碼」，然後選取「Record.Contact.Id」。
    11. 按一下「完成」。
      傳訊輸入值
  14. 儲存並啟用流程。
 
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