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Agentforce Field Service and Operations
Ajout de la liste associée Empaquetage de rendez-vous à des rendez-vous de service

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Ajout de la liste associée Empaquetage de rendez-vous à des rendez-vous de service

Dans les nouvelles organisations Salesforce, la liste associée Rendez-vous de service de membre du paquet est affichée sous l'onglet Associé du rendez-vous de service. Dans des organisations existantes, vous ajoutez la liste associée Rendez-vous de service de membre du paquet et ses propriétés à la présentation de rendez-vous de service.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer.
Pour accéder à l'application mobile Field Service, les utilisateurs doivent détenir la licence utilisateur Field Service Mobile.
Autorisations utilisateur requises
Pour personnaliser des présentations : Personnaliser l'application
  1. Dans Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet.
  2. Recherchez et ouvrez l'objet Rendez-vous de service.
  3. Cliquez sur Présentations de page.
  4. Ouvrez la présentation appropriée.
  5. Cliquez sur Listes associées.
  6. Faites glisser Rendez-vous de service de membre du paquet vers les Listes associées.
    Liste associée Rendez-vous de service de membre du paquet
  7. Pour configurer les propriétés de la liste associée, cliquez sur Bouton Paramètres.
    Fenêtre Propriétés de la liste associée
    Remarque
    Remarque L'option Trier par n'est pas totalement prise en charge.
    Remarque
    Remarque Dans l'application mobile Field Service, trois champs maximum de cette liste associée sont affichés pour chaque carte de rendez-vous de service empaquetée, et le champ d'adresse est toujours affiché.
  8. Enregistrez vos modifications.
  9. Pour afficher la liste Rendez-vous de service de membre du paquet, dans un rendez-vous de service de paquet, ouvrez l'onglet Associé. Les rendez-vous sont affichés dans l'ordre déterminé par la Stratégie de tri du paquet de rendez-vous, si elle est configurée.
    Listes associées Rendez-vous de service
    Remarque
    Remarque La vue agrandie de la liste associée indique que les rendez-vous sont triés par date d'échéance, bien que l’ordre soit déterminé par la politique de tri de paquet de rendez-vous.
Remarque
Remarque N'utilisez pas la flèche qui change l'ordre des rendez-vous par une colonne spécifique. La flèche remplace l’ordre déterminé par la Stratégie de tri du paquet de rendez-vous.

Voir également :

 
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