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Agentforce Field Service and Operations
Gestion des rendez-vous de service empaquetés dans l'application mobile Field Service

Gestion des rendez-vous de service empaquetés dans l'application mobile Field Service

Vous pouvez afficher et générer des rapports sur votre progression dans un ou plusieurs rendez-vous de service empaquetés.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer.
Pour accéder à l'application mobile Field Service, les utilisateurs doivent détenir la licence utilisateur Field Service Mobile.
Autorisations utilisateur requises
Pour gérer les paquets de l'application mobile Field Service :

Licence Field Service Mobile

Autorisations des ressources Field Service

Regardez la vidéo qui montre comment regrouper les rendez-vous rapides aux emplacements proches ou identiques en créant un paquet qui facilite votre tâche et celle de vos clients.

  1. Dans l'application mobile Field Service, touchez Planifier.
    Les offres groupées ont l'icône de paquet Icône de paquet.
    Rendez-vous de service empaquetés dans la liste de travail
  2. Touchez une offre groupée.
    Rendez-vous de service empaquetés
  3. Touchez Afficher les rendez-vous de service empaquetés ou ouvrez l'onglet RENDEZ-VOUS.
    Au fil de votre journée, les rendez-vous qui passent à un statut depuis la catégorie Terminé sont considérés comme terminés. En haut de cet écran, vous pouvez voir le nombre de rendez-vous effectués. Par exemple, 3 sur 10 terminé.
    Onglet Rendez-vous
    Remarque
    Remarque Les champs affichés pour chaque rendez-vous de service empaqueté sont basés sur les champs sélectionnés dans la présentation de recherche de liste associée Rendez-vous de service de membre du paquet de l'objet Rendez-vous de service. Trois champs maximum sont affichés pour chaque carte de rendez-vous, et le champ d'adresse est toujours affiché.
  4. Modifiez un rendez-vous de service empaqueté unique pour mettre à jour son statut, ou mettez à jour plusieurs rendez-vous.
    1. Touchez Icône Mettre à jour en masse.
    2. Sélectionnez les rendez-vous de service empaquetés, puis touchez Mettre à jour le statut.
      Bouton Mettre à jour le statut
    3. Sélectionnez le nouveau statut, puis touchez Enregistrer.
      Écran Sélectionner le statut
 
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Salesforce Help | Article