Impostazione della modifica di stato automatica
Modifiche dello stato precise e in tempo reale sono parte fondamentale del flusso di lavoro delle operazioni sul campo. Con Modifica stato automatica, i lavoratori mobili possono concentrarsi sui propri lavori ed essere più efficienti mentre l'app Field Service Mobile tiene traccia delle modifiche apportate allo stato. Per il back-office, modifiche accurate dello stato offrono una visione migliore dell'attività sul campo senza aggiungere lavoro per i lavoratori mobili.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Le funzionalità di base, il pacchetto gestito e l'app mobile Field Service sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
| Per accedere all'app mobile Field Service, gli utenti devono disporre della licenza utente Field Service Mobile. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per personalizzare le impostazioni di Modifica stato automatica: | Personalizza applicazione |
La modifica automatica dello stato viene attivata in tre punti, in base alla posizione e all'ora degli appuntamenti di oggi.
- Quando il lavoratore mobile è in viaggio verso il primo appuntamento del giorno o verso l'appuntamento successivo.
La modifica dello stato del viaggio per il primo appuntamento viene attivata solo se il lavoratore mobile:
- Ha percorso l'80% della distanza dall'appuntamento di servizio.
- Viaggia entro 1 ora prima dell'inizio dell'appuntamento.
- Quando il lavoratore mobile arriva nel luogo dell'appuntamento.
- Quando il lavoratore mobile ha terminato un appuntamento. Se è in programma un altro appuntamento, lo stato dell'appuntamento successivo diventa In arrivo, indipendentemente dalla distanza del lavoratore mobile dall'appuntamento o dal tempo rimanente prima dell'inizio dell'appuntamento.
Prima di iniziare:
- Assicurarsi che i lavoratori mobili impostino l'autorizzazione della posizione sul dispositivo su Sempre.
- La modifica automatica dello stato supporta solo la visualizzazione elenco predefinita. Per visualizzare gli appuntamenti di servizio per un lavoratore mobile nella visualizzazione elenco predefinita, nel filtro Titolare, selezionare Appuntamenti di servizio personali.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Field Service Mobile e quindi selezionare Impostazioni di Field Service Mobile.
- Modificare le impostazioni richieste.
-
Scorrere verso il basso fino alle impostazioni di Modifica stato automatica.
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Selezionare una modalità.
Manuale Il lavoratore mobile deve annullare o confermare la modifica. Temporizzato Il lavoratore mobile può annullare o confermare la modifica. Se non viene eseguita alcuna azione, lo stato cambia al termine del timer. Automatica Il lavoratore mobile viene informato della modifica dopo che si è verificata. - Per Radius in Meters (Raggio in metri), immettere il raggio dell'appuntamento di servizio (100 - 5.000 metri) che può attivare modifiche allo stato.
- Per Time Limit in Minutes (Limite di tempo in minuti), immettere la quantità di tempo (da 1 a 60 minuti) prima dell'ora di inizio o di fine pianificata di un appuntamento che può attivare una modifica dello stato.
- Per il timer di annullamento o scarto in secondi, immettere la durata (10 - 600 secondi) in cui è visibile il timer. Alla scadenza del timer, lo stato cambia automaticamente e non può essere annullato. Questa impostazione è valida solo per la modalità temporizzata.
- Per Traveling Status (Stato percorso), immettere lo stato che indica che un lavoratore mobile sta recandosi a un appuntamento di servizio.
- Per On-Site Status (Stato in loco), immettere lo stato che indica che un lavoratore mobile si trova nel luogo di un appuntamento di servizio.
- Per Completed Status (Stato completato), immettere lo stato che indica che un lavoratore mobile ha completato un appuntamento di servizio.
- Salvare le modifiche.
Tenere presenti questi punti quando si imposta la modifica automatica dello stato.
- Se si utilizza Modifica stato automatica e Real-Time Location (Posizione in tempo reale) dell'Assistente agli appuntamenti, si consiglia di inserire un raggio limitato in Radius in Meters (Raggio in metri). Un raggio limitato garantisce che i clienti dell'Assistente agli appuntamenti possano visualizzare la posizione del lavoratore mobile fino a quando non è vicino al luogo dell'appuntamento.
- Se si utilizzano flussi mobili, la modifica automatica dello stato può causare un conflitto con questi flussi. È consigliabile eseguire i flussi correlati allo stato sul server.
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