Trabajar con una configuración para la aplicación móvil Field Service
Después de crear una configuración personalizada para la aplicación móvil, puede cambiar fácilmente su estilo, función o asignación.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
| Para acceder a la aplicación móvil Field Service, los usuarios necesitan la licencia de usuario Field Service Mobile. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para que los administradores creen y gestionen plantillas de email y contenido en un generador: | Personalizar aplicación |
| Para que los usuarios de la aplicación móvil personalicen utilizando opciones de menú Configuración de aplicación: | Aplicaciones personalizadas para la aplicación móvil Field Service |
Modificar su configuración de fichas personalizadas
Mejore las fichas para que se ajusten mejor a las necesidades de sus usuarios.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Generador de aplicaciones móviles de Field Service y luego seleccione Generador de aplicaciones móviles de Field Service.
-
En el panel Configuraciones de aplicación, haga clic en el menú desplegable junto a la configuración seleccionada y luego seleccione Modificar configuración de aplicación.
This action opens the mobile app builder user interface where you can rename, reorder, delete, and add tabs.
Modificar el nombre de la aplicación
Cambie el nombre de la aplicación para que se ajuste a sus necesidades o aporte claridad a su finalidad.
- Desde Configuración, haga clic en el menú desplegable junto a la configuración seleccionada y seleccione Modificar información básica.
- Modifique el campo Nombre de aplicación y, a continuación, haga clic en Guardar. No puede modificar el nombre de API.
Asignar perfiles a una configuración
Seleccione quién ve la configuración personalizada en su aplicación móvil Field Service basándose en preferencias y necesidades de usuario.
-
Asigne perfiles desde Configuración o en la interfaz de usuario del generador de aplicaciones móviles.
- Desde Configuración, haga clic en el menú desplegable junto a la configuración seleccionada y luego seleccione Asignar perfiles.
- Seleccione los perfiles que pueden ver su configuración de aplicación.
- Si no existen conflictos, haga clic en Asignar.
- Si hay conflictos, haga clic en Siguiente.
- Revise los cambios de asignación que está a punto de realizar. Realice una de estas acciones.
- Confirme que desea sustituir las asignaciones actuales y haga clic en Sustituir y publicar.
- Para cambiar las asignaciones seleccionadas, haga clic en Cancelar y volver.
- Asigne perfiles desde la interfaz de usuario del generador de aplicaciones móviles.
-
En el panel Configuraciones de aplicación, haga clic en la aplicación que desea abrir.
-
Haga clic en Publicar.
El botón Publicar está disponible cuando la configuración está en un estado borrador (si no se publicó nunca o si se produjeron cambios desde la última fecha de publicación).
- Seleccione los perfiles que pueden ver su configuración de aplicación personalizada.
- Si no existen conflictos, haga clic en Asignar.
- Si hay conflictos, haga clic en Siguiente.
- Revise los cambios de asignación que está a punto de realizar. Realice una de estas acciones.
- Confirme que desea sustituir las asignaciones actuales y haga clic en Sustituir y publicar.
- Para cambiar las asignaciones seleccionadas, haga clic en Cancelar y volver.
-
Haga clic en Publicar.
Duplicar una configuración
Asegúrese de que su trabajo de personalización de configuraciones para varios usuarios va más rápido.
- Desde Configuración, haga clic en el menú desplegable junto a la configuración seleccionada y luego seleccione Duplicar.
- Modifique el campo Nombre de aplicación.
- Modifique el campo Nombre de API.
- Haga clic en Guardar.
Eliminar una configuración
Elimine las configuraciones personalizadas no necesarias.
Nota No se puede volver a instanciar una configuración y después de eliminarse, los perfiles asignados ya no pueden ver la configuración.
- Desde Configuración, haga clic en el menú desplegable junto a la configuración seleccionada y luego seleccione Eliminar.
- Confirme y luego haga clic en Eliminar.
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