Loading
Agentforce Field Service y Operaciones
Agregar flujos Captura de datos a la aplicación móvil Field Service

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Agentforce Field Service y Operaciones

Agregar flujos Captura de datos a la aplicación móvil Field Service

Tras crear flujos de Captura de datos, defina cómo mostrarlos en la aplicación móvil Field Service agregando una ficha Formularios al registro principal o definiendo el flujo como una acción rápida.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
Permisos de usuario necesarios
Para probar flujos de Captura de datos en la aplicación móvil:

Lightning SDK para Field Service Mobile. Consulte Mover a Lightning Data Service para Field Service Mobile.
Para crear y eliminar flujos de Captura de datos y flujos secundarios principales para trabajo sin conexión: Gestionar flujos
Para crear acciones rápidas y agregarlas a los formatos de página: Personalizar aplicación

Agregar flujos a formularios y fichas relacionadas en la aplicación móvil Field Service

Los trabajadores móviles pueden acceder a flujos Captura de datos desde la página Descripción general de orden de trabajo o desde una cita de servicio, partida de orden de trabajo, hoja de horas o recurso de servicio.

  1. De forma predeterminada, el formato de página para órdenes de trabajo, partidas de órdenes de trabajo y citas de servicio contiene una sección Formularios. Si crea su propio formato de página, agregue una sección Formularios.
    1. Desde la configuración de gestión de objetos para órdenes de trabajo, partidas de órdenes de trabajo o citas de servicio, vaya a Formatos de página.
    2. Abra el formato de página donde desea que aparezca la ficha.
    3. Haga clic en Listas relacionadas y arrastre Formularios a la sección Listas relacionadas.
      Formato de página
  2. Agregue el flujo que creó a la sección Formularios.
    1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Field Service.
    2. Seleccione Órdenes de trabajo o Citas de servicio o busque y seleccione Partidas de órdenes de trabajo.
    3. Abra el registro relevante y seleccione Relacionado.
    4. Haga clic en Nuevo en la sección Formularios.
      Nuevo formulario de formato de página
    5. Ingrese un nombre y defina el registro principal.
    6. Para Definición de acción, ingrese el nombre del flujo que creó.
      Nuevo formulario
    7. Guarde sus cambios.
      Nota
      Nota

      Puede automatizar este procedimiento creando un flujo desencadenado por registro que asocia automáticamente su formulario a un registro principal cuando se crea ese registro. Consulte Desencadenadores para flujos iniciados automáticamente.

  3. Pruebe el formulario en la aplicación móvil Field Service.
    Asegúrese de que la aplicación móvil tiene la versión más reciente instalada.
    1. Abra el registro donde agregó el formulario.
    2. Si agregó el formulario a una orden de trabajo, desde la página Descripción general de orden de trabajo, seleccione Formularios.
    3. Si agregó el formulario a una cita de servicio o partida de orden de trabajo, seleccione Relacionado.
    4. Complete el formulario.

Agregar flujos al Iniciador de acciones en la aplicación móvil Field Service

Defina flujos como acciones de modo que sus trabajadores móviles puedan abrirlos rápidamente desde el iniciador de acciones al ver citas de servicio, órdenes de trabajo, partidas de órdenes de trabajo, activos u objetos personalizados.

Para asegurarse de que los objetos personalizados están disponibles para trabajadores móviles cuando trabajan sin conexión, agregue el objeto al caso.

  1. De forma predeterminada, el formato de página para órdenes de trabajo, partidas de órdenes de trabajo y citas de servicio contiene una sección Formularios. Si crea su propio formato de página, agregue una sección Formularios.
    1. Desde la configuración de gestión de objetos para orden de trabajo, partida de orden de trabajo, cita de servicio, activo u objeto personalizado, vaya a Botones, vínculos y acciones.
    2. Haga clic en Nueva acción.
    3. Para Tipo de acción, seleccione Flujo.
    4. Seleccione el flujo que creó e ingrese un nombre.
    5. Guarde sus cambios.
      Nueva acción
  2. Defina la acción como una acción rápida.
    1. Seleccione Formatos de página y abra el formato de página al que desea agregar la nueva acción.
    2. Haga clic en Acciones móviles y Lightning y arrastre la acción que creó a Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
      Formato de página Lightning
  3. Pruebe el formulario en la aplicación móvil Field Service.
    Asegúrese de que la aplicación móvil tiene la versión más reciente instalada.
    1. Abra el registro donde agregó la acción rápida.
    2. Toque la acción en el iniciador de acciones.
    3. Complete el formulario.

Agregar flujos a pasos de trabajo

Defina flujos para abrir desde un paso de trabajo cuando el trabajador móvil complete el paso.

Existen dos formas de agregar flujos a pasos de trabajo:

  • Agregue manualmente el flujo a pasos de trabajo individuales, asocie el paso de trabajo con un plan de trabajo y agregue el plan a una orden de trabajo.
  • Cree una regla de selección de plan de trabajo, una plantilla de plan de trabajo y una plantilla de paso de trabajo que contenga el flujo. Cuando una orden de trabajo cumple ciertas condiciones, el plan de trabajo, el paso de trabajo y el flujo se relacionan automáticamente con la orden de trabajo. Las reglas y plantillas son reutilizables.

Requisitos

Defina el nivel de seguridad para pasos de trabajo.

  1. Desde Configuración, abra el Gestor de objetos. A continuación, busque y seleccione Paso de trabajo.
  2. Desde Campos y relaciones, seleccione Tipo de proceso.
  3. Haga clic en Configurar seguridad a nivel de campo.
  4. Seleccione Visible para los perfiles de usuario relevantes.
  5. Guarde sus cambios.
  6. Haga clic en Ver accesibilidad de campo.
  7. Desde el menú desplegable, seleccione Tipo de proceso.
  8. Junto al perfil relevante, haga clic en Oculto.
  9. Seleccione Visible y luego haga clic en Guardar.
  10. Cierre sesión en la aplicación móvil y luego vuelva a iniciar sesión.

Agregar flujos a pasos de trabajo manualmente

  1. En Field Service, seleccione Órdenes de trabajo y abra la orden de trabajo donde desea que aparezca el flujo.
  2. Cree un plan de trabajo.
    1. Seleccione la ficha Relacionada.
    2. Desplácese a Planes de trabajo y haga clic en Nuevo.
    3. Ingrese un nombre.
    4. Guarde el plan de trabajo.
  3. Agregue un paso al plan de trabajo.
    1. Abra el plan de trabajo.
    2. Seleccione la ficha Relacionada.
    3. Desplácese a Pasos de trabajo y haga clic en Nuevo.
    4. Seleccione el plan de trabajo que creó desde la lista Plan de trabajo.
    5. Desde la lista Definición de acción, seleccione el flujo que creó.
    6. Guarde el paso de trabajo.
  4. Pruebe el formulario en la aplicación móvil Field Service.
    1. Asigne la orden de trabajo al trabajador móvil.
    2. Inicie sesión en la aplicación móvil como el trabajador móvil y actualícela.
    3. Abra la orden de trabajo y seleccione Planes de trabajo.
    4. Localice el plan de trabajo y el paso de trabajo que creó.
    5. Desde el menú de acciones, seleccione Completo y asegúrese de que el flujo se abre.

Agregar flujos a pasos de trabajo utilizando reglas de selección y plantillas

  1. En Configuración, busque y seleccione Planes de trabajo.
  2. Seleccione Generar planes de trabajo y pasos de trabajo desde plantillas y reglas de selección.
  3. Cree una plantilla de plan de trabajo. Asegúrese de seleccionar Activo.
    Plantilla de plan de trabajo
  4. Abra la plantilla que creó y seleccione Relacionado.
  5. Desde Entradas de plantilla de plan de trabajo, seleccione Nuevo. Cada entrada que cree se convierte en un paso de trabajo.
  6. Cree una nueva plantilla de paso de trabajo.
    1. Desde Plantilla de paso de trabajo, seleccione Nueva plantilla de paso de trabajo
    2. Para Definición de acción, seleccione el flujo que creó.
    3. Seleccione Activo.
    4. Guarde la plantilla de pasos de trabajo.
    Plantilla de paso de trabajo
  7. Cree una regla de selección de plan de trabajo para relacionar con la plantilla de plan de trabajo. Esta regla define cuándo utilizar la plantilla. Consulte Crear reglas de selección de planes de trabajo.
    1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Regla de selección de plan de trabajo.
    2. Haga clic en Nuevo.
    3. Seleccione la plantilla Plan de trabajo que creó.
    4. Seleccione Activo.
    5. Defina las condiciones para activar la plantilla. Por ejemplo, para activar la plantilla para una orden de trabajo que contiene un activo específico, agregue el activo al campo Activo.
    6. Guarde la regla.
    Regla de selección de trabajo
  8. En Field Service, seleccione Órdenes de trabajo y abra la orden de trabajo donde desea que aparezca el flujo.
  9. Haga clic en Generar planes de trabajo. La plantilla se agrega a los planes de trabajo asignados a la orden de trabajo.
  10. Pruebe el formulario en la aplicación móvil Field Service.
    1. Asigne la orden de trabajo al trabajador móvil.
    2. Inicie sesión en la aplicación móvil como el trabajador móvil y actualícela.
    3. Abra la orden de trabajo y seleccione Planes de trabajo.
    4. Localice el plan de trabajo y el paso de trabajo que creó.
    5. Desde el menú de acciones, seleccione Completo y asegúrese de que el flujo se abre.
 
Cargando
Salesforce Help | Article