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Agentforce Field Service und Vorgänge
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            Zuordnen von Formularen für die auf dem Discovery-Framework basierende Datenerfassung zu Serviceterminen

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            Zuordnen von Formularen für die auf dem Discovery-Framework basierende Datenerfassung zu Serviceterminen

            Nachdem Sie Ihre Formulare über den Flow zur Datenerfassung im Discovery-Framework in Flow Builder erstellt haben, ordnen Sie sie einem Arbeitsauftrag, einem Arbeitsauftragsbelegposten oder einem Servicetermin zu, damit mobile Mitarbeiter diese Formulare starten und bei Besuchen vor Ort Daten erfassen können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit aktiviertem Field Service
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen von Serviceterminen: "Erstellen" für Servicetermine
            Erstellen, Aktualisieren oder Löschen von zugewiesenen Ressourcen:

            "Bearbeiten" für Servicetermine

            UND

            "Lesen" für Serviceressourcen
            Zugreifen auf Formulare, die mit dem Prozesstyp "Flow der Discovery-Datenerfassung" erstellt wurden: Lightning SDK für Field Service Mobile

            Bevor Sie das Formular einem Servicetermin zuordnen, fügen Sie dem Seitenlayout des Servicetermin-Datensatzes das Verknüpfungsobjekt "Formular" hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten der Discovery-Framework-basierten Datenerfassung mit der Field Service Mobile-Anwendung.

            Mobile Mitarbeiter können direkt über die Registerkarte "Formulare" in der Arbeitsauftragsübersicht oder über einen Servicetermin-, Arbeitsauftrags- oder Arbeitsauftragsbelegposten-Datensatz auf die Formulare zugreifen. In diesem Verfahren wird gezeigt, wie ein mithilfe des Flows für die Discovery-Framework-Datenerfassung erstelltes Formular einem Servicetermin zugeordnet werden kann. Mobile Mitarbeiter können das Formular über die Themenliste in einem Servicetermin-Datensatz starten.

            1. Suchen Sie im App Launcher nach Serviceterminen und wählen Sie den Eintrag aus.
            2. Fügen Sie einen Servicetermin hinzu.
            3. Wählen Sie einen übergeordneten Datensatz aus.
            4. Geben Sie das frühestmögliche Startdatum und die frühestmögliche Startzeit ein. Geben Sie dann das Fälligkeitsdatum und die Uhrzeit ein.
            5. Fügen Sie auf der Registerkarte "Verwandt" des Servicetermin-Datensatzes ein Formular hinzu.
            6. Geben Sie einen Namen für das Formular ein.
            7. Wählen Sie unter "Aktionsdefinition" den Bildschirm-Flow aus, den Sie mithilfe des Prozesstyps "Flow für die Datenerfassung im Discovery-Framework" erstellt haben.
              Erstellen von Serviceterminen für mobile Mitarbeiter
            8. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            9. Starten Sie das Formular zum Testen über die Themenliste in einem Servicetermin-Datensatz in der mobilen Anwendung.

            Siehe auch:

             
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