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Agentforce Field Service および業務
ディスカバリーフレームワークデータキャプチャチャフローを使用したフォームの作成

詳細情報:

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ディスカバリーフレームワークデータキャプチャチャフローを使用したフォームの作成

Flow Builder でディスカバリーフレームワークデータキャプチャチャフロープロセス種別を使用して、パーソナライズされたフォームを作成します。ディスカバリーフレームワークの調査の質問を使用して、フォームをカスタマイズします。プロパティを設定し、条件ロジックを適用し、必要に応じて質問を非表示にします。Flow Builder の検索機能とプレビュー機能を使用して、質問をすばやく見つけて確認し、フォームがビジネスニーズを満たしていることを確認します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Field Service、ディスカバリーフレームワーク、ディスカバリーフレームワークのインポートまたはエクスポート、およびディスカバリーフレームワークデータキャプチャフローが有効になっている Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
必要なユーザー権限
ディスカバリーフレームワークデータキャプチャプロセス種別を使用してフォームを作成する 「Field Service Standard」

開始する前に、ディスカバリー・フレームワーク・ベースのデータキャプチャに必要な設定を完了します。

  1. [設定] から、[フロー] を見つけて選択します。
  2. [新規フロー] をクリックし、[最初から開始] を選択します。
  3. [次へ] をクリックします。
  4. [Discovery Framework データキャプチャフロー] を選択し、[作成] をクリックします。
  5. 画面要素をフローに追加します。
  6. 画面要素の表示ラベルと API 参照名を入力します。
  7. [その他] から、[質問] を選択します。
    質問フローコンポーネント
    ディスカバリーフレームワークを使用して作成した調査の質問が表示されます。
  8. 必要な調査の質問をフローキャンバスにドラッグします。
    Flow Builder の検索ボックスを使用して、フォームに適した調査の質問をすばやく見つけることができます。質問を追加したら、Flow Builder から離れることなくすぐにプレビューできます。

    ディスカバリーフレームワークの調査の質問

    質問ごとにプロパティと条件ロジックを設定することもできます。ディスカバリーフレームワークデータキャプチャチャフローでは、特定の条件に基づいて質問を表示するかどうかを制御します。式を使用して、次の条件を定義します。ただし、これらの式では他の質問の出力を使用できません。代わりに、外部データソースまたはユーザープロファイル情報を使用して質問の表示を管理します。「フローの条件の定義」を参照してください。

  9. [完了] をクリックします。

    ディスカバリーフレームワークデータキャプチャチャフローを使用してフォームを作成する場合、調査レコード変数を使用して調査レコード項目の値を設定します。たとえば、派遣作業員がフォームを送信した後に調査レコードの状況を自動的に [完了] に更新する場合は、調査レコード変数を編集して [出力可能] とマークします。

    調査レコード変数を [出力可能] としてマーク

    次に、割り当て要素をフローに追加し、割り当て要素で調査レコード変数を使用して調査状況を [完了] に設定します。

    調査レコード変数を使用して調査状況を設定する

    このアプローチを使用すると、派遣作業員がフォームを送信した後に評価状況が正しく更新されるようにできます。

  10. 変更内容を保存します。
  11. フローの表示ラベルと API 参照名を入力して、フローを保存します。
  12. フローを有効化します。

関連項目:

 
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