Configurar Captura de datos basada en marco de trabajo de Discovery con la aplicación móvil Field Service
Cree formularios de Captura de datos utilizando preguntas de evaluación desde Marco de trabajo de Discovery y Flow Builder. Asocie estos formularios con órdenes de trabajo, partidas de órdenes de trabajo o citas de servicio para ayudar sus trabajadores móviles a recopilar datos durante visitas de campo utilizando la aplicación móvil Field Service.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer donde Field Service, Marco de descubrimiento, Importación o exportación de Marco de descubrimiento y Flujo Captura de datos Marco de descubrimiento están activados |
| Permisos de usuario necesarios | |
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| Para activar Marco de descubrimiento, Importar o Exportar, Flujo Captura de datos de Marco de descubrimiento y actualizar formatos de página de registro: | Personalizar aplicación |
| Para asignar conjuntos de permisos: | Asignar conjuntos de permisos Y Ver parámetros y configuración |
| Para crear preguntas de evaluación: | Ver información de permisos |
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Complete las tareas preliminares para configurar Captura de datos basada en marco de trabajo de Discovery con la aplicación móvil Field Service.
- Active Field Service para acceder a todas sus funciones.
- Autorice a sus trabajadores móviles a acceder a la aplicación móvil Field Service asignando la licencia de usuario y los permisos correctos.
- Active Marco de descubrimiento.
- Active la configuración Importación o exportación de marco de trabajo de Discovery.
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Autorice a sus usuarios a crear formularios utilizando el tipo de proceso Flujo Captura de datos de Marco de Discovery que presenta preguntas de evaluación desde Marco de Discovery.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Marco de descubrimiento y, a continuación, seleccione Configuración general.
- Active Flujo de Captura de datos de marco de trabajo de Discovery.
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Cree preguntas de evaluación que puedan integrarse fácilmente con formularios utilizados por trabajadores móviles en la aplicación móvil Field Service.
Las preguntas de evaluación son la columna vertebral de un cuestionario estructurado que captura información específica y coherente durante citas de servicio. Puede crear preguntas principal-secundario y reutilizar preguntas con control de versión entre múltiples formularios.
Consulte Marco de descubrimiento Captura de datos Flujo Tipos de pregunta.
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Agregue el objeto de unión Formulario a formatos de página de registro.
Para hacer que los formularios de Captura de datos basados en Marco de descubrimiento sean accesibles para sus trabajadores móviles, agregue el objeto de unión Formulario al formato de página de su registro principal, como una orden de trabajo, una partida de orden de trabajo o una cita de servicio. El objeto de unión Formulario vincula un registro principal con un formulario que crea en Flow Builder.
- Desde la Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Gestor de objetos y, a continuación, seleccione Gestor de objetos.
- Seleccione el objeto cuyas acciones desea gestionar y, en la sección Formatos de página, seleccione un formato de página donde desee agregar la ficha Formulario.
- Haga clic en Listas relacionadas y luego arrastre formularios a su formato de página.
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Guarde sus cambios.
Ahora está listo para crear y asignar formularios de Captura de datos basados en Marco de descubrimiento.
ImportanteDe forma predeterminada, los campos en el objeto de unión Formulario se pueden ver y cambiar para los perfiles estándar Usuario estándar, Administrador del sistema, Gestor de contratos, Gestor de soluciones y Usuario de marketing. Para hacer que estos campos sean visibles y modificables para otros perfiles, cambie su configuración de seguridad a nivel de campo. Consulte Permisos de campo.
- Cree formularios dinámicos utilizando el tipo de proceso Flujo de Captura de datos del marco de trabajo Discovery.
- Asocie Formularios con citas de servicio.
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Inicie y envíe el formulario en la aplicación móvil Field Service.
Cuando los trabajadores móviles envían formularios en la aplicación móvil Field Service, Salesforce crea los registros de respuesta a preguntas de evaluación y evaluación. El registro de respuesta de pregunta de evaluación almacena las respuestas enviadas. Si no se crean los registros de respuesta a preguntas de evaluación y evaluación, puede revisar errores en el formulario enviado utilizando el registro de datos por etapas de evaluación. Consulte Registros de datos por etapas de evaluación.
- Crear formularios utilizando el flujo Captura de datos de marco de trabajo de Discovery
Cree formularios personalizados utilizando el tipo de proceso Flujo Captura de datos de marco de trabajo de Discovery en Flow Builder. Utilice preguntas de evaluación desde el marco de trabajo de Discovery para personalizar sus formularios. Establezca propiedades, aplique lógica condicional y oculte preguntas según sea necesario. Utilice las funciones de búsqueda y vista previa en el generador de flujos para buscar y revisar preguntas rápidamente, asegurándose de que los formularios cumplen sus necesidades comerciales. - Asociar formularios de Captura de datos basados en marco de trabajo de Discovery con citas de servicio
Después de crear sus formularios a través del flujo Captura de datos de marco de trabajo de Discovery en Flow Builder, asocie los formularios con una orden de trabajo, una partida de orden de trabajo o una cita de servicio de modo que los trabajadores móviles puedan iniciar estos formularios y recopilar datos durante las visitas al sitio. - Asociar formularios de Captura de datos basados en marco de trabajo de Discovery con un objeto
Utilice acciones rápidas personalizadas para adjuntar formularios de Captura de datos basados en Marco de descubrimiento a cualquier objeto. Esta acción facilita a sus usuarios la tarea de iniciar y completar formularios directamente desde páginas de registro de Salesforce.
