Field Service Mobile アプリケーションを使用したディスカバリーフレームワークベースのデータキャプチャの設定
ディスカバリーフレームワークと Flow Builder からの調査の質問を使用して、データキャプチャチャフォームを作成します。これらのフォームを作業指示、作業指示品目、またはサービス予定に関連付けて、派遣作業員が Field Service Mobile アプリケーションを使用してフィールド訪問中にデータを収集できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Field Service、ディスカバリーフレームワーク、ディスカバリーフレームワークのインポートまたはエクスポート、およびディスカバリーフレームワークデータキャプチャフローが有効になっている Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ディスカバリーフレームワーク、インポートまたはエクスポート、ディスカバリーフレームワークデータキャプチャチャフローを有効にし、レコードページレイアウトを更新する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| 権限セットを割り当てる | 「権限セットの割り当て」 および 「設定・定義を参照する」 |
| 調査の質問を作成する | 権限情報を表示する |
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Field Service Mobile アプリケーションを使用してディスカバリーフレームワークベースのデータキャプチャを設定するための事前作業を実行します。
- Field Service を有効にして、そのすべての機能にアクセスします。
- 適切なユーザーライセンスと権限を割り当てて、派遣作業員が Field Service Mobile アプリケーションにアクセスできるようにします。
- ディスカバリーフレームワークを有効にします。
- ディスカバリーフレームワークのインポートまたはエクスポート設定を有効にします。
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ディスカバリーフレームワークから調査の質問を提示するディスカバリーフレームワークデータキャプチャチャフロープロセス種別を使用して、フォームの作成をユーザーに承認します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「ディスカバリーフレームワーク」と入力し、[一般設定] を選択します。
- [ディスカバリーフレームワークデータキャプチャフロー] を有効にします。
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Field Service Mobile アプリケーションで派遣作業員が使用するフォームと簡単に統合できる調査の質問を作成します。
調査の質問は、サービス予定中の特定の一貫した情報を取得する構造化されたアンケートのバックボーンです。親子の質問を作成し、複数のフォームでバージョン管理しながら質問を再利用できます。
「Discovery Framework データキャプチャフローの質問種別」を参照してください。
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レコードページレイアウトにフォーム連結オブジェクトを追加します。
派遣作業員がディスカバリーフレームワークベースのデータキャプチャチャフォームにアクセスできるようにするには、作業指示、作業指示品目、サービス予定などの親レコードのページレイアウトにフォーム連結オブジェクトを追加します。フォーム連結オブジェクトは、Flow Builder で作成したフォームと親レコードをリンクします。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「オブジェクトマネージャー」と入力し、[オブジェクトマネージャー] を選択します。
- アクションを管理するオブジェクトを選択し、[ページレイアウト] セクションで、[フォーム] タブを追加するページレイアウトを選択します。
- [関連リスト] をクリックし、フォームをページレイアウトにドラッグします。
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変更内容を保存します。
これで、ディスカバリーフレームワークベースのデータキャプチャチャフォームを作成して割り当てる準備が整いました。
重要デフォルトでは、フォーム連結オブジェクトの項目は、標準ユーザー、システム管理者、契約マネージャー、ソリューションマネージャー、マーケティングユーザーの標準プロファイルで表示および変更できます。これらの項目を他のプロファイルで表示および編集できるようにするには、項目レベルセキュリティ設定を変更します。「項目権限」を参照してください。
- 検出フレームワークのデータキャプチャフロープロセス種別を使用して、動的フォームを作成します。
- フォームをサービス予定に関連付けます。
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Field Service Mobile アプリケーションでフォームを起動して送信します。
「Field Service Mobile アプリケーションでのディスカバリーフレームワークベースのデータキャプチャフォームへのアクセス方法」を参照してください。
派遣作業員が Field Service Mobile アプリケーションでフォームを送信すると、Salesforce によって調査および調査の質問への回答レコードが作成されます。調査の質問への回答レコードには、送信された回答が保存されます。調査および調査の質問への回答レコードが作成されていない場合、ステージング済み評価データレコードを使用して、送信フォームのエラーを確認できます。「Assessment Staged Data Records」を参照してください。
- ディスカバリーフレームワークデータキャプチャチャフローを使用したフォームの作成
Flow Builder でディスカバリーフレームワークデータキャプチャチャフロープロセス種別を使用して、パーソナライズされたフォームを作成します。ディスカバリーフレームワークの調査の質問を使用して、フォームをカスタマイズします。プロパティを設定し、条件ロジックを適用し、必要に応じて質問を非表示にします。Flow Builder の検索機能とプレビュー機能を使用して、質問をすばやく見つけて確認し、フォームがビジネスニーズを満たしていることを確認します。 - ディスカバリーフレームワークベースのデータキャプチャチャフォームとサービス予定の関連付け
Flow Builder でディスカバリーフレームワークデータキャプチャチャフローを使用してフォームを作成したら、派遣作業員が現場訪問中にこれらのフォームを起動してデータを収集できるように、フォームを作業指示、作業指示品目、またはサービス予定に関連付けます。 - オブジェクトへのディスカバリーフレームワークベースのデータキャプチャチャフォームの関連付け
カスタムクイックアクションを使用して、ディスカバリーフレームワークベースのデータキャプチャチャフォームを任意のオブジェクトに添付します。このアクションにより、ユーザーは Salesforce レコードページから直接フォームを簡単に起動して入力できます。
