Op Discovery Framework gebaseerde gegevensvastlegging instellen met de mobiele Field Service-app
Stel formulieren voor gegevensvastlegging samen met behulp van beoordelingsvragen uit Discovery Framework en Flow Builder. Koppel deze formulieren aan werkorders, werkorderregelitems of serviceafspraken om uw mobiele medewerkers te helpen gegevens te verzamelen tijdens veldbezoeken met behulp van de mobiele Field Service-app.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition waarin Field Service, Discovery Framework, Import of Export van Discovery Framework en Stroom voor gegevensvastlegging van Discovery Framework zijn ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u de stroom Discovery Framework, Importeren of Exporteren, Gegevensvastlegging Discovery Framework wilt inschakelen en recordpaginalay-outs wilt bijwerken: | Toepassing aanpassen |
| Machtigingensets toewijzen: | Machtigingensets toewijzen AND Set-up en configuratie weergeven |
| Beoordelingsvragen maken: | Informatie over machtigingen weergeven |
-
Voltooi de voorbereidende taken voor het instellen van op Discovery Framework gebaseerde gegevensvastlegging met de mobiele Field Service-app.
- Schakel Field Service in voor toegang tot alle voorzieningen.
- Autoriseer uw mobiele medewerkers voor toegang tot de Field Service Mobile-app door de juiste gebruikerslicentie en machtigingen toe te wijzen.
- Schakel Discovery Framework in.
- Schakel de instellingen voor Import of Export van Discovery Framework in.
-
Autoriseer uw gebruikers om formulieren te maken met behulp van het procestype Stroom voor gegevensvastlegging van Discovery Framework dat beoordelingsvragen uit Discovery Framework presenteert.
- Geef vanuit Set-up Discovery Framework op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Algemene instellingen.
- Schakel de stroom Gegevensvastlegging Discovery Framework in.
-
Maak beoordelingsvragen die gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd met formulieren die worden gebruikt door mobiele medewerkers in de mobiele Field Service-app.
Beoordelingsvragen vormen de ruggengraat van een gestructureerde vragenlijst die specifieke en consistente informatie vastlegt tijdens serviceafspraken. U kunt bovenliggende-onderliggende vragen maken en vragen hergebruiken met versiebeheer voor meerdere formulieren.
Zie Stroomtypen van Discovery Framework Gegevensvastlegging.
-
Voeg het kruispuntobject Formulier toe aan recordpaginalay-outs.
Als u de op Discovery Framework gebaseerde formulieren voor gegevensvastlegging toegankelijk wilt maken voor uw mobiele medewerkers, voegt u het kruispuntobject Formulier toe aan de paginalay-out van uw bovenliggende record, zoals een werkorder, werkorderregelitem of serviceafspraak. Het kruispuntobject Formulier koppelt een bovenliggende record aan een formulier dat u samenstelt in Flow Builder.
- Ga naar Set-up, typ Objectbeheer in het vak Snel zoeken en selecteer Objectbeheer.
- Selecteer het object wiens acties u wilt beheren en selecteer in de sectie Paginalay-outs een paginalay-out waaraan u het tabblad Formulier wilt toevoegen.
- Klik op Gerelateerde lijsten en sleep formulieren vervolgens naar uw paginalay-out.
-
Sla uw wijzigingen op.
U kunt nu op Discovery Framework gebaseerde formulieren voor gegevensvastlegging maken en toewijzen.
BelangrijkStandaard kunnen de velden in het kruispuntobject Formulier worden gezien en gewijzigd voor de standaardprofielen Standaardgebruiker, Systeembeheerder, Contractmanager, Oplossingsmanager en Marketinggebruiker. Als u deze velden zichtbaar en bewerkbaar wilt maken voor andere profielen, wijzigt u hun instellingen voor beveiliging op veldniveau. Zie Veldmachtigingen.
- Stel dynamische formulieren samen met behulp van het gegevensvastleggings stroomprocestype van Discovery Framework.
- Formulieren koppelen aan serviceafspraken.
-
Start het formulier en dien het in op de mobiele Field Service-app.
Zie Manieren om toegang te krijgen tot op Discovery Framework gebaseerde formulieren voor gegevensvastlegging in de Field Service Mobile-app.
Wanneer mobiele medewerkers formulieren indienen in de mobiele Field Service-app, maakt Salesforce de antwoordenrecords voor beoordelings- en beoordelingsvragen. De record Antwoord op beoordelingsvraag slaat de ingediende antwoorden op. Als de antwoorden op beoordelings- en beoordelingsvragen niet zijn gemaakt, kunt u fouten in het ingediende formulier controleren met behulp van de gefaseerde gegevensrecord voor beoordeling. Zie Gefaseerde beoordelingsgegevensrecords.
- Formulieren samenstellen met behulp van de stroom Gegevensvastlegging Discovery Framework
Maak gepersonaliseerde formulieren met behulp van het stroomtype Gegevensvastlegging Discovery Framework in Flow Builder. Gebruik beoordelingsvragen uit het Discovery Framework om uw formulieren aan te passen. Stel eigenschappen in, pas voorwaardelijke logica toe en verberg vragen indien nodig. Gebruik de zoek- en voorbeeldmogelijkheden in de stroomsamensteller om snel vragen te vinden en te beoordelen, zodat de formulieren voldoen aan uw bedrijfsbehoeften. - Op een Discovery Framework gebaseerde formulieren voor gegevensvastlegging koppelen aan serviceafspraken
Nadat u uw formulieren hebt samengesteld via de stroom Gegevensvastlegging van Discovery Framework in Flow Builder, koppelt u de formulieren aan een werkorder, een werkorderregelitem of een serviceafspraak, zodat mobiele medewerkers deze formulieren kunnen starten en gegevens kunnen verzamelen tijdens bezoeken ter plaatse. - Op een Discovery Framework gebaseerde formulieren voor gegevensvastlegging koppelen aan een object
Gebruik aangepaste snelle acties om op Discovery Framework gebaseerde formulieren voor gegevensvastlegging bij te voegen bij elk object. Deze actie maakt het voor uw gebruikers gemakkelijker om formulieren rechtstreeks vanaf Salesforce-recordpagina's te starten en in te vullen.
