Вы находитесь здесь:
Настройка сбора данных на основе инфраструктуры Discovery посредством мобильного приложения Field Service Mobile
Создайте формы сбора данных, используя вопросы оценки из инфраструктуры Discovery и Flow Builder. Свяжите эти формы с заказ-нарядами, позициями строк заказ-нарядов или сервисными встречами, чтобы помочь выездным сотрудникам собрать данные во время выездов посредством мобильного приложения Field Service Mobile.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Enterprise, Unlimited Edition и Developer Edition, в которых включены Field Service, Discovery Framework, Discovery Framework Import или Export и Discovery Framework сбор данных |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для включения инфраструктуры Discovery, импорта или экспорта, потока сбора данных инфраструктуры Discovery и обновления макетов страниц записей: | Настройка приложения |
| Для назначения наборов полномочий: | Назначение наборов полномочий AND Просмотр настройки и конфигурации |
| Для создания вопросов оценки: | Просмотр сведений о полномочиях |
-
Выполните предварительные задачи по настройке сбора данных на основе инфраструктуры Discovery посредством мобильного приложения Field Service Mobile.
- Включите Field Service для доступа ко всем его функциям.
- Предоставьте выездным сотрудникам доступ к мобильному приложению Field Service Mobile, назначив им нужную лицензию и полномочия.
- Включить инфраструктуру Discovery.
- Включите параметры импорта или экспорта инфраструктуры Discovery.
-
Разрешите пользователям создавать потоки окон с типом процесса «Поток сбора данных инфраструктуры Discovery», представляющим вопросы оценки из инфраструктуры Discovery.
- Введите строку «Инфраструктура Discovery» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Общие параметры».
- Включите поток сбора данных инфраструктуры Discovery.
-
Создание оценочных вопросов, которые можно легко интегрировать с формами, используемыми выездными сотрудниками в мобильном приложении Field Service Mobile.
Вопросы оценки составляют основу структурированной анкеты, собирающей конкретную и последовательную информацию во время сервисных встреч. Вы можете создавать родительские-дочерние вопросы и повторно использовать вопросы с контролем версий в нескольких формах.
См. Типы вопросов о потоке сбора данных инфраструктуры Discovery.
-
Добавьте объект объединения формы в макеты страниц записей.
Чтобы предоставить выездным сотрудникам доступ к формам сбора данных на основе инфраструктуры Discovery, добавьте объект объединения формы в макет страницы родительской записи, например, заказ-наряд, позиция строки заказ-наряда или сервисная встреча. Объект объединения формы связывает родительскую запись с формой, созданной в Flow Builder.
- Введите строку «Менеджер объектов» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Менеджер объектов».
- Выберите объект, действиями которого вы хотите управлять, и в разделе «Макеты страниц» выберите макет страницы для добавления вкладки «Форма».
- Нажмите «Связанные списки», а потом перетащите формы в макет страницы.
-
Сохраните изменения.
Теперь вы готовы создать и назначить формы сбора данных на основе инфраструктуры Discovery.
Важно!По умолчанию, поля в объекте объединения формы можно увидеть и изменить для стандартных профилей «Стандартный пользователь», «Системный администратор», «Менеджер контрактов», «Менеджер решений» и «Пользователь Marketing». Чтобы сделать эти поля доступными и редактируемыми для других профилей, измените параметры безопасности их полей. См. Полномочия поля.
- Создание динамических форм посредством типа процесса инфраструктурного сбора данных Discovery.
- Связывание форм со служебными встречами.
-
Запустите и отправьте форму в мобильном приложении Field Service Mobile.
Когда выездные сотрудники отправляют формы в мобильном приложении Field Service Mobile, Salesforce создает записи ответов на вопросы оценки. Запись ответа на вопрос оценки сохраняет отправленные ответы. Если записи ответов на вопросы оценки и оценки не созданы, можно просмотреть ошибки в отправленной форме посредством записи данных этапа оценки. См. Записи поэтапных данных оценки.
- Создание форм посредством потока сбора данных инфраструктуры Discovery
Создайте персонализированные формы посредством типа процесса «Поток сбора данных инфраструктуры Discovery» в Flow Builder. Используйте оценочные вопросы из инфраструктуры Discovery для настройки форм. Задайте свойства, примените условную логику и скройте вопросы при необходимости. Используйте возможности поиска и предварительного просмотра в конструкторе потоков для быстрого поиска и просмотра вопросов, убедившись, что формы соответствуют вашим бизнес-потребностям. - Связывание форм сбора данных на основе инфраструктуры Discovery со служебными встречами
После создания форм посредством потока сбора данных инфраструктуры Discovery в Flow Builder свяжите формы с заказ-нарядом, позицией строки заказ-наряда или сервисной встречей, чтобы выездные сотрудники могли запустить эти формы и собрать данные во время посещений объекта. - Связывание форм сбора данных на основе инфраструктуры Discovery с объектом
Используйте настраиваемые быстрые действия для вложения форм сбора данных на основе инфраструктуры Discovery в любой объект. Это действие упрощает пользователям запуск и заполнение форм напрямую со страниц записей Salesforce.
