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            Configurar o resumo pré-trabalho para trabalhadores do Field Service Mobile

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            3. Salesforce Field Service

            Configurar o resumo pré-trabalho para trabalhadores do Field Service Mobile

            Mostre aos trabalhadores móveis um resumo que usa IA generativa para dizer a eles tudo que eles precisam saber sobre sua próxima ordem de trabalho.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience

            Disponível em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited com o complemento Einstein para Field Service ou o complemento Agentforce para Field Service. Também disponível na Edição Einstein 1 Field Service.

            Para comprar o complemento Einstein para Field Service ou o complemento Agentforce para Field Service, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce.

            Disponível no aplicativo Field Service Mobile para Android e iOS para usuários com a licença Field Service Mobile. Também disponível para usuários do Site da experiência que usam o aplicativo Field Service Mobile.
            A configuração da IA generativa do Einstein está disponível no Lightning Experience.
            Os recursos principais e o pacote gerenciado do Field Service estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar e gerenciar o resumo pré-trabalho: Personalizar aplicativo
            Para criar e atribuir conjuntos de permissões: Gerenciar perfis e conjuntos de permissões

            Configurar resumo pré-trabalho

            1. Ative o aviso.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira IA generativa do Einstein e selecione Criador de prompts.
              2. Clique em Novo modelo de instrução.
              3. Para Tipo de modelo de prompt, selecione Resumo pré-trabalho do Field Service.
              4. Insira um nome. O nome da API é preenchido para você.
              5. Salve seu modelo.
              6. Para Recurso, selecione Fluxos e selecione Field Service Mobile: Gerar resumo pré-trabalho.
              7. Para ver uma pré-visualização do resumo que os trabalhadores móveis veem, para Ordem de trabalho, insira um ID da ordem de trabalho e clique em Visualizar.
                No painel Resolução, você pode ver o aviso que gera o resumo. No painel Resposta, você pode ver o resumo que o trabalhador móvel vê. Se quiser fazer alterações, consulte Modificar resumo.
              8. Salve e ative o modelo de prompt.
            2. Se o fluxo de Resumo pré-trabalho não for executado, verifique os campos usados no fluxo.
              1. Revise a lista de objetos e campos usados no fluxo. Consulte Resumo pré-trabalho e seus dados.
              2. Em Configuração, acesse a guia Gerenciador de objetos.
              3. Selecione um dos objetos que o resumo usa.
              4. Clique em Campos e relacionamentos.
              5. Verifique se todos os campos que o resumo usa existem na sua organização do Salesforce. Se algum dos campos não existir, exclua-os do fluxo.
              6. Selecione um dos campos que o resumo usa.
              7. Clique em Definir segurança no nível do campo.
              8. Marque os perfis obrigatórios como Visíveis.
              9. Salve suas alterações e repita o processo para os campos restantes nos objetos obrigatórios.
              10. Dê aos trabalhadores móveis permissão para acessar esses campos.
            3. Adicione o campo ID do modelo de prompt de resumo pré-trabalho ao layout de página.
              1. No Gerenciador de objetos, abra o objeto Ordem de trabalho.
              2. Clique em Layouts de página e abra o layout atribuído aos trabalhadores móveis.
              3. Adicione o campo ID do modelo de prompt de resumo pré-trabalho ao layout.
              4. Salve suas alterações.
              5. Abra o layout atribuído ao usuário administrador e adicione o campo ID do modelo de prompt de resumo pré-trabalho ao layout.
              6. Salve suas alterações.
              7. No objeto Ordem de trabalho, clique em Campos e relacionamentos.
              8. Clique em ID do modelo de prompt breve pré-trabalho.
              9. Clique em Definir segurança no nível do campo.
              10. Para o perfil do usuário que está atribuindo modelos de prompt, selecione Visível.
            4. Na ordem de trabalho, insira o ID do modelo de prompt no campo ID do modelo de prompt de resumo pré-trabalho. Para localizar o ID, no Criador de prompts, abra o modelo de prompts e veja o URL. O ID é localizado após a frase EinsteinPromptStudio. Por exemplo, se o URL for https://testcom98.test1.my.pc-rnd.salesforce-setup.com/lightning/setup/EinsteinPromptStudio/0hfSG000001SUFVYA4/edit?c__versionId=3vNSG0000000g8v2AA, o ID será 0hfSG000001SUFVYA4.
              Nota
              Nota Em vez de preencher manualmente o campo ID do modelo de prompt de resumo pré-trabalho para cada ordem de trabalho, configure fluxos para preencher o campo para você. Consulte Flow Builder.
            5. Peça para os trabalhadores móveis prestarem atenção ao resumo na guia Visão geral de cada ordem de trabalho no aplicativo Field Service Mobile.
              O resumo é gerado na primeira vez que o trabalhador móvel visualiza a ordem de trabalho quando ele está conectado à Internet. O resumo será gerado novamente se o trabalhador móvel abrir a ordem de trabalho após 24 horas após a geração do resumo.

              Os trabalhadores móveis também podem fornecer feedback sobre o resumo.

            Modificar o resumo

            1. Em Configuração, insira Automação de processos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
            2. Selecione o aplicativo Field Service Mobile: Gerar modelo de fluxo de Resumo pré-trabalho.
            3. Clique em Salvar como para criar sua própria versão do fluxo.
            4. Adicione, modifique ou remova elementos do fluxo. Por exemplo, você pode fazer estas alterações.
              • Modifique a ação Serializar registros rápidos pré-trabalho para incluir objetos adicionais necessários para suas necessidades de negócios.
              • Adicione campos ao elemento Obter contatos.
              • Adicione um elemento para um campo personalizado usado na sua organização do Salesforce.
            5. Para modificar o aviso, no fluxo, abra o elemento Adicionar instruções de aviso resumidas pré-trabalho. Remova instruções que não sejam relevantes para você ou adicione instruções de acordo com suas necessidades de negócios. Por exemplo, considere adicionar uma destas instruções.
              • Certifique-se de que o resumo não tenha mais de 200 palavras.
              • Apresente o resumo em pontos com marcadores.
              Nota
              Nota
              • Adicione exemplos para a aparência esperada do resumo.
              • Evite dizer ao prompt para sempre incluir um campo específico. Se o valor estiver ausente, a IA generativa poderá alucinar e dar resultados imprecisos.
            6. Conecte o modelo de prompt à sua versão do fluxo.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira IA generativa do Einstein e selecione Criador de prompts.
              2. Clique em Novo modelo de instrução.
              3. Para Tipo de modelo de prompt, selecione Resumo pré-trabalho do Field Service.
              4. Insira um nome. O nome da API é preenchido para você.
              5. Salve seu modelo.
              6. Para Recurso, selecione Fluxos e selecione o fluxo que você criou.
              7. Para mostrar uma visualização do resumo que os trabalhadores móveis veem, para Ordem de trabalho, insira um ID da ordem de trabalho.
              8. Salve e ative o modelo de prompt.
            7. Na ordem de trabalho, para Modelo de prompts, insira o ID do modelo de prompts. Para localizar o ID, no Criador de prompts, abra o modelo de prompts e veja o URL. O ID é localizado após a frase EinsteinPromptStudio. Por exemplo, se o URL for https://testcom98.test1.my.pc-rnd.salesforce-setup.com/lightning/setup/EinsteinPromptStudio/0hfSG000001SUFVYA4/editar?c__versionId=3vNSG0000000g8v2AA, o ID será 0hfSG000001SUFVYA4
            8. Se você tiver vários cenários para lidar, configure mais de uma variação do fluxo. Por exemplo, para criar um tipo diferente de resumo para compromissos de emergência:
              1. Salve outra versão do fluxo e faça suas alterações.
              2. No Criador de prompts, crie um modelo de prompts para compromissos de emergência. Para Recurso, selecione o fluxo que você criou para compromissos de emergência.
              3. Na ordem de trabalho, para Modelo de prompt, insira o ID do modelo de prompt de compromissos de emergência.
            Resumo pré-trabalho no aplicativo Field Service Mobile
            Nota
            Nota Essa ferramenta usa IA generativa, que é conhecida por incluir respostas imprecisas ou prejudiciais. Antes de usar, revise a saída quanto à precisão e segurança. Você assume a responsabilidade pela saída ao tomar decisões de negócios.
             
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