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Verbinden von Flows mit der Field Service Mobile-Anwendung
Sie können eine Anwendungserweiterung einrichten, die einen Flow mit der Field Service Mobile-Anwendung verbindet.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Die Field Service-Kernfunktionen, verwaltete Pakete und die mobile Anwendung sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar. |
| Benutzer der mobilen Field Service-Anwendung benötigen die Field Service Mobile-Benutzerlizenz. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anzeigen, Bearbeiten oder Erstellen von Flows in Flow Builder: | Flow verwalten |
| Ausführen von Flows über die Anwendung: | Flows ausführen |
Stellen Sie vor dem Erstellen einer Anwendungserweiterung sicher, dass Sie bereits einen Flow erstellt haben.
Hinweis Sie müssen den Flow-Typ "Field Service Mobile" verwenden.
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Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Field Service Mobile-Einstellungen ein und wählen Sie Field Service Mobile-Einstellungen aus.
Hinweis Nur die Benutzerprofile, die der Konfiguration der mobilen Einstellungen zugewiesen sind, können auf den Flow zugreifen. Klicken Sie zum Verwalten der Benutzerprofilzuweisungen auf der Seite "Field Service Mobile-Einstellungen" auf Zuweisungen verwalten.
- Klicken Sie in Lightning Experience auf das Dropdown-Menü neben der Konfiguration der mobilen Einstellungen, der Sie den Flow hinzufügen möchten, und wählen Sie Details anzeigen aus. Wenn Sie Salesforce Classic verwenden, klicken Sie auf den Namen der Konfiguration der mobilen Einstellungen, der Sie den Flow hinzufügen möchten.
- Klicken Sie in Lightning Experience unter "Anwendungserweiterungen" auf Neu. Wenn Sie Salesforce Classic verwenden, klicken Sie unter "Anwendungserweiterungen" auf Hinzufügen.
- Geben Sie eine Bezeichnung für Ihre Anwendungserweiterung ein. Diese Bezeichnung wird Benutzern auf der Benutzeroberfläche angezeigt.
- Wählen Sie als Typ die Option Flow aus.
- Geben Sie einen Namen ein, der den Zweck des Flows beschreibt.
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Geben Sie im Feld "Umfangs-Objekttypen", das steuert, wo die Benutzer den Flow finden und aktivieren können, den API-Namen des gewünschten Objekts ein.
Wenn Sie mehrere Objekte als Umfang für den Flow festlegen möchten, trennen Sie die Objektnamen durch ein Komma ohne Leerzeichen. Wenn Sie beispielsweise WorkOrder,Contact eingeben, können die Benutzer diesen Flow auf der Detailseite eines Arbeitsauftrags oder Kontakts aktivieren.
Um eine Flow-Aktion ohne Umfang zu erstellen, bei der die Benutzer den Flow über verschiedene Bildschirme aktivieren können, lassen Sie dieses Feld leer.
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Geben Sie als Anfangswert den eindeutigen Namen Ihres Flows ein.Hinweis Flows müssen den Typ Field Service Mobile aufweisen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Hinzufügen eines Flows über eine Schnellaktion
- Erstellen Sie einen Flow vom Typ "Field Service Mobile-Flow". Merken Sie sich den Namen der Flow-Bezeichnung für künftige Schritte.
- Markieren Sie den neuen Flow als Aktiv.
- Wählen Sie im Objekt-Manager, je nachdem, welches Layout Sie verwenden möchten, Arbeitsauftrag oder Arbeitsauftragsbelegposten aus.
- Klicken Sie auf Schaltflächen, Links und Aktionen.
- Klicken Sie auf Neue Aktion und legen Sie den Aktionstyp auf Flow fest.
- Legen Sie im Dropdown-Menü "Flow" den Namen der Flow-Bezeichnung fest.
- Geben Sie den Text ein, der für das Namensfeld in der Anwendung angezeigt werden soll. Merken Sie sich diesen Namen für künftige Schritte.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Suchen Sie im Objekt-Manager nach Arbeitsauftrag und wählen Sie Seitenlayouts aus.
- Klicken Sie auf das Seitenlayout, das Sie ändern möchten, und wählen Sie dann Aktionen für Mobile und Lightning aus.
- Suchen Sie nach der Aktion, die Sie erstellt haben, indem Sie nach dem Namen suchen, den Sie in das Namensfeld eingegeben haben.
- Ziehen Sie die gewünschte Aktion in den Abschnitt für Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience des Layouts.
- Speichern Sie das Layout.
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