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Conectar un flujo a la aplicación móvil Field Service
Puede configurar una extensión de aplicación que conecte un flujo con la aplicación móvil Field Service.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
| Para acceder a la aplicación móvil Field Service, los usuarios necesitan la licencia de usuario Field Service Mobile. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ver, modificar o crear un flujo en Flow Builder: | Gestionar flujo |
| Para ejecutar flujos desde la aplicación: | Ejecutar flujos |
Antes de crear una extensión de aplicación, asegúrese de que ya creó un flujo.
Nota Debe utilizar el tipo de flujo Field Service Mobile.
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En Configuración, introduzca Configuración de Field Service Mobile en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de Field Service Mobile.
Nota Solo los perfiles de usuario asignados a la configuración móvil que seleccione tendrán acceso al flujo. Para gestionar asignaciones de perfiles de usuario, haga clic en Gestionar asignaciones en la página Configuración de Field Service Mobile.
- En Lightning Experience, haga clic en el menú desplegable junto a la configuración móvil a la que desea agregar el flujo y seleccione Mostrar detalles. Si está utilizando Salesforce Classic, haga clic en el nombre de la configuración móvil a la que desea agregar el flujo.
- En Lightning Experience, bajo Extensiones de aplicación, haga clic en Nuevo. Si está utilizando Salesforce Classic, bajo Extensiones de aplicación, haga clic en Agregar.
- Introduzca una etiqueta para su extensión de aplicación. Esta etiqueta es lo que los usuarios ven en la interfaz de usuario.
- Para Tipo, seleccione Flujo.
- Introduzca un nombre que exprese el objetivo del flujo.
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Para tipos Con ámbito a objeto, que controla dónde los usuarios pueden encontrar y activar el flujo, introduzca el nombre de API del objeto.
Si desea aplicar un ámbito al flujo en múltiples objetos, separe los nombres de los objetos con una coma y sin espacio. Por ejemplo, si introduce WorkOrder,Contact, los usuarios pueden activar ese flujo desde la página de detalles de una orden de trabajo o un contacto.
Para crear una acción de flujo sin ámbito en que los usuarios pueden activar el flujo desde múltiples pantallas, deje este campo en blanco.
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Para Valor de inicio, introduzca el nombre exclusivo de su flujo.Nota Los flujos deben ser del tipo Field Service Mobile.
- Haga clic en Guardar.
Agregar un flujo desde una acción rápida
- Cree un flujo con el tipo Flujo de Field Service Mobile. Recuerde el nombre de Etiqueta de flujo para pasos futuros.
- Marque el nuevo flujo como Activo.
- En el Gestor de objetos, seleccione Orden de trabajo o Partida de orden de trabajo, dependiendo del formato que desee utilizar.
- Haga clic en Botones, vínculos y acciones.
- Haga clic en Nueva acción y establezca el Tipo de acción en Flujo.
- Establezca el menú desplegable Flujo con el nombre Etiqueta de flujo.
- Introduzca el texto que desea que se muestre en la aplicación para el campo de nombre. Recuerde este nombre para pasos futuros.
- Guarde su trabajo.
- En el Gestor de objetos, busque Orden de trabajo y seleccione Formatos de página.
- Haga clic en el formato de página que desee modificar y, a continuación, seleccione Acciones Lightning y móviles.
- Busque la acción que creó buscando el nombre que introdujo en el campo de nombre.
- Arrastre su acción a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning de su formato.
- Guarde su formato.
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