Raskaan kirjekuoren luominen Field Servicessa
Luo raskas Briefcase käyttämällä Briefcase Builderia.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Raskaan kirjelomakkeen luominen Määritykset-valikosta: | Sovelluksen mukautusoikeus |
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Briefcase Builder ja valitse Briefcase Builder.
-
Napsauta Suuri määrä lompakkoa -osiosta Uusi lompakko ja valitse Suuri määrä.
- Kirjoita Briefcase-taulukollesi nimi ja halutessasi kuvaus.
-
Valitse Briefcaseen lisättävät tiedot.
Käytä objektien sääntöjä määrittääksesi, mitkä objektit sisältyvät kirjastoon ja miten objektien tietueet liittyvät toisiinsa. Jos haluat lisätä ylätason objektin säännön, napsauta +-painiketta Briefcase Rules -kentän vierestä ja napsauta sitten objektia, jonka haluat lisätä. Jos haluat lisätä asiaankuuluvan objektin säännön, valitse sen ylätason objektin sääntö vasemmanpuoleisesta ikkunasta ja napsauta sitten
Lisää liittyvä objekti.
Käytä kussakin objektisäännössä suodattimia määrittääksesi, mitkä objektin tietueet sisällytetään kirjelomakkeeseen.
Jos käytettävissäsi on mukautettuja metadatatyyppejä, voit halutessasi lisätä mukautettuja metadatasääntöjä Briefcaseen. Lisää Briefcaseen esimerkiksi mukautettu metadatasääntö tukemaan mukautettua kulkua Salesforce Field Service -mobiilisovelluksessa. -
Jos haluat lisätä mukautetun metadatasäännön, napsauta +-painiketta Briefcase Rules -osiosta, napsauta Mukautettu metadata ja valitse sitten lisättävä mukautettu metadatatyyppi.
- Kohdista kirjekuori käyttäjille, profiileille tai käyttäjäryhmille. Nämä kohdistukset määrittävät, kuka voi käyttää Briefcase-tietueita.Käyttäjät, jotka suorittavat useita tehtäviä, voidaan kohdistaa useisiin Briefcase-tietueisiin. Kun kohdistat yhdelle käyttäjälle useita tapauksia, hänellä on pääsy kaikkiin offline-tietoihin, jotka on yhdistetty kaikista kohdistetuista tapauksista. Jos käyttäjällä ei ole datajoukon määrittämiseen käytetyn kentän käyttöoikeutta, hän ei voi käyttää minkään datajoukon tietueita. Chatter tai yhteistyöryhmiä ei tueta.
- Tallenna ja aktivoi Briefcase käytettäväksi napsauttamalla Activate. Tallenna Briefcase-asetukset aktivoimatta sitä napsauttamalla Tallenna.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
